双环传动专题研究报告:汽齿隐形冠军,全“新”启航
- 上传者:Bosunram
- 时间:2021/04/26
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双环传动专题研究报告:汽齿隐形冠军,全“新”启航。汽齿龙头卡位电驱动,全“新”启航。公司是国内最大的汽车齿轮制造商,齿轮精度达到4级,是高精齿轮行业的隐形冠军。汽车电动化后,变速箱对齿轮的精度要求提升,公司竞争优势凸显,迅速抢占新能源汽车电驱动领域齿轴的领导地位,2020年公司在A00级以上纯电减速箱市场份额超过50%,随着北美大客户的批产,公司市场份额有望提升至60%以上。
大客户采埃孚强势国产,在中国市场“换挡加速”,公司充分受益。全球变速箱龙头采埃孚加速中国市场布局,推进本土化策略,国产乘用车8AT,与福田合资生产重卡的AMT,公司是采埃孚亚太地区独家供应商,充分受益。
新订单集中释放,2021年业绩拐点向上。公司从2020年下半年开始进入订单集中释放期,采埃孚、日电产、北美大客户、舍弗勒等多个新订单先后批产,产能利用率拐点已至,2021年业绩将全面向好。
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