"NAND" 相关的问题

美光科技DRAM及NAND产品进展分析

• 提问时间：2024/11/04
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• 提问者：匿名用户

[1个回答]美光或坚持减产盈利战略，NAND盈利情况从1Q24起恢复。1.DRAM产品：充分受益于AI需求和产品结构改善，量价或在2H24-25年逐步恢复AI服务器需求持续拉动美光DDR5需求服务器需求主要由全球云服务厂商的投资拉动。经过我们对1Q19-1Q23的数据回测，全球服务器出货量与北美四大云厂商滞后1个季度的资本支出同比增速具有较强相关性。我们预计大型云厂商2024年下半年资本支出预算用于AI服务器的投入将持续增加，相应AI服务器占总体服务器出货量的比例也将持续提升。一方面，英伟达在AI服务器搭载的GPU市场市占率在2023年逼近9成。随着英伟达GB200及B200A高端产品陆续在2025年出货...