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AI算力技术发展如何？
- 提问时间：2025/11/06
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]AI算力以更快的技术迭代，打破典型价格与需求周期。4G/5G的技术演进以3GPP标准为节拍，单次Release通常18–24个月、代际跨越6–10年。标准节拍决定速度：5G第一阶段标准Release-15在2018年6月功能冻结，支撑2019年起的全球商用；面向5G-Advanced的Release-18在2024年6月冻结，Release-19/20按既定规划推进。单次Release通常保持18–24个月的稳定节奏。代际跨越长：从LTE（R8，2008年冻结）→LTE-A（R10，2011年冻结）→5G（R15，2018年冻结）&rar...
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未来AI算力需求趋势如何？
- 提问时间：2025/06/17
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[1个回答]训练端与推理端都对未来AI算力需求保持积极推动：1.训练端：后训练新Scaling路径不断涌现，新架构在持续探索中后训练阶段的ScalingLaw成为大厂的共识。2024年底，预训练阶段的scalinglaw的放缓趋势初现，目前在经典Transformer架构基础上的算法优化成为各大厂所追求的方向，从各大厂发布的论文来看，Post-training阶段与Inference阶段的新Scaling路径不断出现，包括模型微调、SFT、RM、PRM、RLHF、RLAIF、CoT、MLA等在内的算法优化不断证明后训练阶段ScalingLaw的有效性。同时，Qwen团队提出的ParallelScaling...
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AI算力供需两端情况如何？
- 提问时间：2025/05/06
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[1个回答]AI算力需求快速增长，国产厂商大有可为。1.需求端：国内大幅提高资本开支，Deepseek进一步加速国内厂家投入AI算力成为此轮AI发展的核心驱动力，海外大厂加快算力基础设施建设。ChatGPT掀起新一轮的AI发展浪潮，大模型的性能遵守Scalinglaw法则即大模型的最终性能主要与计算量、模型参数量和训练数据量三者的大小相关，AI算力成为此轮AI发展的核心驱动力。北美科技巨头纷纷加码AI相关投入，投资于数据中心、服务器和网络设备等基础设施。CY2024前三季度北美云厂商Meta、亚马逊、谷歌、微软CapEx总和达1560.03亿美元（YoY+49.37%），已超过2023全年总和。海外云厂商...
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AI算力需求及结构性变化分析
- 提问时间：2025/02/24
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[1个回答]训练需求叠加推理需求，关注结构性新变化。训练和推理需求推动AI算力总量有望持续提升，空间足够大。AI大模型让自然语言成为有效的人机交互范式，并在知识归纳和处理以及AIGC领域呈现出较大的商用价值和社会价值。训练端，在生成式AI技术快速发展和ScalingLaw奏效背景下，随着大模型参数量提升，大模型训练需要大量AI算力支撑；推理端，伴随模型的成熟和应用的落地，算力需求的重心向推理转移，未来推理成本的降低有望进一步吸引开发者加入促进生态的繁荣，继续促进大模型推理侧的算力需求。交互式人工智能分阶段对数据通信网络产生不同影响。算力的提升从简单的硬件扩展发展为涵盖算法优化、系统设计、资源调度和网络通信...
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AI算力产业链及供需情况如何？
- 提问时间：2025/02/20
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[1个回答]AI算力需求持续高景气，单卡到组网集群各产业链环节均受益。1.产业链梳理：AI算力需求持续高景气，算力硬件产业链受益生成式AI浪潮推动AI大模型研发和相关应用开发需求，算力硬件公司作为“卖铲人”持续受益。芯片侧，GPU直接受益，英伟达Blackwell需求强劲、供不应求。ASIC定制化积极配合云厂商等大客户。芯片制造和CoWoS封装产业链因旺盛需求积极扩产。服务器侧，AI芯片积极出货进而带动服务器订单高增，同英伟达密切合作的公司受益程度更高。AI服务器同时带动HBM和SSD等存储需求。数据中心侧，算力集群化趋势带动网络互联需求，利好光模块、交换机、连接器等。数据中心的电...
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AI算力产业链各环节景气度分析
- 提问时间：2024/09/19
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[1个回答]AI算力产业链各环节均保持较高景气度。1.散热：“高算力+高传输”下，液冷或将逐步成为刚需“高算力+高传输”下，液冷或将逐步成为刚需，后续新一轮算力需求落地下有望带动液冷厂商景气度持续提升。随着AI算力芯片特别是2024年3月英伟达新推出的GB200等的性能大幅提升，AI芯片和服务器对于散热的需求也大大提升，传统的风冷模式已经逐渐不能满足新型AI新品和服务器的散热需求，液冷预计将逐渐成为“高算力+高传输”下的刚需。台湾散热厂商月度营收情况来看，2024年特别是4月以后，双鸿营收同比显著增长，至6月同比已达99.06%，6月...
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AI算力公司业绩及后续展望分析
- 提问时间：2024/07/01
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]24Q1需求延续强劲，驱动业绩进一步增长。收入方面，24Q1除苹果外，其余各公司均实现同比增长。英伟达FY25Q1收入同比+262.1%，增速环比-3.2pct，数据中心新产品出货进程超预期，游戏受季节性影响增长放缓；AMD24Q1收入同比+2.2%，增速环比-8.0pct，同比增长主要得益于数据中心和客户端业务收入不断高增，部分被嵌入式和游戏业务收入的加速下滑所抵消；Intel24Q1收入同比+8.6%，增速环比-1.1pct，英特尔产品的增长被Mobileye、Altera和5G客户的库存逆风以及多个非核心业务线的停产所抵消；台积电24Q1收入同比+12.9%/环比-3.8%，同比增速为2...
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AI算力产业链各环节景气度如何？
- 提问时间：2024/07/01
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]AI算力产业链景气度高延续。1.晶圆代工：AI展望乐观，消费电子需求偏弱台积电营收在2023年连续4个季度同比下滑，但在AI行业需求增长推动下，23Q4收入开始回暖，24Q1收入同比+13%（此前指引+10%），公司指引24年收入增长20~25%，预计未来5年AI处理器收入复合增速达50%。根据台积电月报，2024年4月营收同比+59.6%，环比+20.9%；5月营收同比+30.1%，环比-2.7%，1~5月总营收同比+27.0%。根据24Q1EarningsCall，公司预计24Q2营收将达196亿~204亿美元之间，中值同比+27.6%，环比+6%；预计2024年总收入将增长20%~25%...
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AI算力产业链景气度、细分领域表现及趋势展望分析
- 提问时间：2024/05/14
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]英伟达加速计算和AI平台需求持续扩增，驱动数据中心收入创新高。一、AI算力产业链景气度高1.晶圆代工：AI需求增长拉动业绩复苏，对AI展望乐观台积电营收在2023年连续4个季度同比下滑，但在AI行业需求增长推动下，23Q4收入降幅已收窄。在23Q4EarningsCall中，公司预计24Q1收入中值同比+10%（24Q1实际收入同比+13%），预计2024年业务逐季增长，全年收入将增长20%~25%（24Q1最新预测维持不变）。根据23Q4EarningsCall，AI处理器（不含网络及其他）收入仅占小个位数，但公司预计其复合增长50%，到2027年收入贡献有望达15%~20%；在24Q1Ea...
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AI算力国产替代及产业趋势分析
- 提问时间：2024/03/28
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]展望2024年的人工智能行业，我认为AI算力国产替代以及AI大模型在各场景的应用落地等产业趋势明显，具体来说：（1）2024年AI算力国产替代进程有望加速，国产AI芯片公司迎来良好发展机遇。英伟达H800、A800等高端AI芯片限制出口中国给国产AI芯片带来百亿级别的可填补的市场空间。2024年，国产AI芯片替代英伟达等高端AI芯片不仅有望实现商业化规模跨越式增长，还有望推动用户生态在商业客户中快速推广，并建立一定规模的生态圈。（2）随着国产通用AI大模型成熟度的提升，行业用户采用AI大模型的意愿有望增强。2024年，随着国产通用AI大模型产品的迭代和成熟，部分B端行业垂直应用或能取得一些突破...
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哪些因素驱动AI算力需求增长？
- 提问时间：2023/11/28
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- 提问者：匿名用户
[1个回答]AI算力时代正当时，多因素驱动迎新增长空间。1、云计算：AI算力需求爆发式增长，云计算基础设施价值凸显1.1、深度受益于大模型浪潮，AI服务器需求实现快速增长ChatGPT出道即巅峰，掀起大模型“储备竞赛”。美国OpenAI公司于2022年11月30日正式推出的对话式AI模型ChatGPT，是基于GPT技术和大量的语料训练，达到可以理解和学习人类的语言并且跟人类进行交互的聊天机器人。据VezaDigital报道，OpenAI网站今年3月独立用户量突破8.47亿，成为史上用户增长最快的网站。ChatGPT的火爆出圈开启了AI大模型赛道的大爆发，以谷歌、微软、百度为代表的科...
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