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迪阿股份（301177）研究报告：真爱唯一，钻戒新秀DR的突围之路.pdf

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2022/04/06
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西部证券

迪阿股份（301177）研究报告：真爱唯一，钻戒新秀DR的突围之路。全球第二大钻饰消费市场，竞争分散龙头尚未形成。根据贝恩咨询，预计21年全球钻饰零售额约840亿美元，我国为第二大钻饰消费国家，零售额占比约10%。我国珠宝市场格局较为分散，头部品牌尚未形成龙头，20年CR5/CR10仅为21.0%/24.9%，对标消费结构相似的香港市场，国内珠宝行业集中度仍有较大的提升空间，新锐品牌有望突出重围。核心优势：品牌理念独特+门店运营高效+拓店逻辑清晰+营销引流裂变。迪阿设定“男人一生只能定制一枚求婚钻戒”的购买规则，有效提高品牌区分度，在婚恋市场占有率由2018年的1.18...

标签：钻戒迪阿股份

珠宝首饰行业之迪阿股份（301177）研究报告：一生一人钻戒新贵，舟轻江阔加速前行.pdf

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2022/02/26
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中信证券

男士一生仅能定制一枚，品牌理念引领定制钻戒风潮。①迪阿股份成立于2010年，自有主品牌DR主打“男士一生仅能定制一枚”的求婚钻戒产品，专注售后运营和品牌故事，为选择DR的爱侣颁发真爱协议，以证明爱情的忠贞。②共有求婚钻戒、结婚对戒与其他饰品三大产品类别，2021H1，求婚钻戒收入18.3亿元，占比78.9%，结婚对戒收入4.5亿元，占比19.4%，其他饰品收入0.39亿元，占比1.68%。③2017年以来业绩保持高增态势，2017-2020年营业收入CAGR4为30.2%，归母净利CAGR为31.0%，2021H1营业收入同比增长177.7%达23.20亿元，归母净利润增长382.2%达7.2...

标签：钻戒珠宝首饰迪阿股份

珠宝首饰行业之迪阿股份（301177）研究报告：钻戒行业佼佼者，差异化竞争优势明显.pdf

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2022/01/18
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国盛证券

公司所处行业为珠宝首饰行业下细分钻石镶嵌首饰子行业，我们认为目前该子行业对比发达国家渗透率仍处于较低水平（2018年美国人均钻石珠宝需求为110美元/人，日本为39美元/人，中国仅为7美元/人），长期随着消费升级存在较大提升空间；同时供给端集中度低，公司作为行业内中高端品牌影响力持续提升，未来有望获取更多增长空间与市场份额。

标签：珠宝首饰钻石钻戒迪阿股份

迪阿股份（301177）研究报告：真爱求婚品类引领者，钻戒新贵熠熠生辉.pdf

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2021/12/28
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兴业证券

迪阿股份（301177）研究报告：真爱求婚品类引领者，钻戒新贵熠熠生辉。公司以DR品牌为核心，聚焦婚恋钻戒。公司由创始人夫妻成立于2010年，主营婚恋钻饰定制，核心品牌DR坚持“男士一生仅能定制一枚求婚钻戒”的购买规则。公司实控人持股比例合计88.42%，具有高度话语权；核心高管均有持股，且多于创始初期加入。

标签：珠宝钻戒钻石迪阿股份

迪阿股份（301177）研究报告：一生只送一人，真爱打造品牌区隔.pdf

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2021/12/24
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天风证券

十余载打造婚恋钻石镶嵌饰品品牌，独特经营理念打造品牌区隔。迪阿股份前身为戴瑞有限，成立于2010年，公司主要采取自营和定制销售的业务模式，致力于DR等自有品牌的品牌建设、渠道拓展、产品研发和供应链整合。通过多年的不懈努力，DR品牌市场影响力突出，已成为具有较强市场竞争力的求婚钻戒品牌。

标签：迪阿股份钻饰钻石钻戒珠宝

迪阿股份（301177）研究报告：新晋钻石婚戒龙头，DTC模式在珠宝领域的成功典范.pdf

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2021/12/23
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华安证券

迪阿股份（301177）研究报告：新晋钻石婚戒龙头，DTC模式在珠宝领域的成功典范。迪阿股份：模式、渠道、理念契合，品牌营销驱动的新晋钻戒巨头。迪阿股份是2010年成立的新晋钻石饰品巨头，前身为管理咨询公司，具备咨询服务基因。公司主营求婚钻戒、结婚对戒2021H1营收占比分别75.8%、22.5%，2020年实现营收/归母净利润24.6/5.6亿元，YoY+47.3%/113.4%。

标签：钻饰珠宝钻石钻戒 DTC 迪阿股份

迪阿股份（301177）研究报告：珠宝为形，价值主张和营销策划为核.pdf

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2021/12/21
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浙商证券

迪阿股份卡位婚恋新消费蓝海，是财务表现非常优秀的新势力品牌：从20-21年数据来看，毛利率高（约70%）、销售费用率低（2020/21前三季度分别为30%/25%，其中市场推广费用2020/21H1占总营收的7%/5%），净利润连续翻番（2020/21前三季度5.63亿/9.90亿，净利率23%/29%）。据招股书，公司预计2021年净利润13-13.7亿，同比增长130.80%-143.23%。定制模式为主，轻资产快周转（2020年单店存货仅80万，而单店店效可以达到700万元），在缺乏资本积累下也能够切入珠宝行业，并快速发展。

标签：珠宝钻石钻戒迪阿股份

迪阿股份（301177）研究报告：人货场创新突破，打造情感消费第一品牌.pdf

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2021/12/18
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国泰君安证券

首次覆盖，给予“增持”评级。预计公司2021-2023年归母净利润分别为13.51/18.47/24.54亿元，EPS分别为3.38/4.62/6.14元。参考可比公司估值并使用PE估值法，考虑到公司作为珠宝新品牌快速崛起，享有成长期红利，给予公司2022年40倍PE，目标价184.80元，首次覆盖，给予“增持”评级。

标签：钻饰钻石钻戒迪阿股份

迪阿股份（301177）研究报告：一生送一人，钻饰新锐锋芒正显.pdf

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2021/12/17
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国海证券

公司品牌理念构筑强大壁垒，直击爱情排他核心属性。钻石婚庆消费的本质在于购买广泛认可的价值符号，降低爱情的不确定性。DR是一家主营婚庆类钻戒的珠宝公司，通过“男士一生仅能定制一枚”落实了爱情唯一、排他这一属性，迎合爱情存在不确定性、难以验证这一痛点，迅速占据消费者认知，形成超强壁垒。抓住疫后积压的婚庆需求爆发机会与短视频爆发风口，公司通过营销迅速扩大品牌影响力，增长驶入快车道。

标签：钻饰钻石钻戒迪阿股份

迪阿股份（301177）研究报告：一生一人，美丽诺言.pdf

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2021/12/16
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华创证券

公司主要从事珠宝首饰的品牌运营、定制销售和研发设计，为婚恋人群定制高品质的求婚钻戒等钻石镶嵌饰品；主要采取自营和定制销售的业务模式，致力于DR等自有品牌的品牌建设、渠道拓展、产品研发和供应链整合。目前DR品牌已经建立一定的市场影响力和品牌心智。品牌理念：“一生·唯一·真爱”的爱情观，将品牌与一生只爱一个人的理念深度绑定。

标签：迪阿股份珠宝首饰钻石钻戒

迪阿股份（301177）研究报告：真爱代言，婚恋钻戒新奢品牌.pdf

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2021/12/16
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广发证券

快速崛起的新奢婚恋钻饰品牌。迪阿股份（DR）以求婚场景切入婚恋市场，2020年求婚钻戒营收占比76%，结婚对戒占比23%。2020年疫情严重冲击线下珠宝门店的生意，但DR却逆势成长，实现48%的收入增长和113%的利润增长。2021年继续高歌猛进，前三季度实现收入34亿，同比增长128%，净利润9.9亿，同比增长218%。

标签：珠宝首饰钻石钻戒迪阿股份

迪阿股份（301177）研究报告：深耕时尚婚钻，差异化定位打造独特品牌形象.pdf

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2021/12/15
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海通证券

迪阿股份：差异化定位的时尚婚恋钻饰品牌。DR品牌创立之初即坚持“男士一生仅能定制一枚”DR求婚钻戒，持续向消费者传达DR品牌“一生〃唯一〃真爱”的爱情观。2020年营业收入24.6亿元，2017-2020年CAGR为30.2%；归母净利润5.6亿元，2017-2020年CAGR为31.0%，彰显强大成长性。按公开发行新股4001万股测算，实控人张国涛、卢依雯夫妇合计持有88.42%，持股比例高，员工持股激励充分。募投项目投资金额12.84亿元，主要投向渠道网络建设、信息化系统建设、钻石珠宝研发创意设计中心建设等。

标签：珠宝钻石钻戒迪阿股份

珠宝行业公司深度比较报告：满目琳琅，如何衡短论长.pdf

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2021/12/14
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国泰君安证券

随着经济发展、民族自信崛起，我们判断民族品牌崛起将从功能性品类向文化属性较强的品类升级。品牌的定价能力增强，并带来毛利润率逐渐提升。新的消费赛道，或者传统赛道中，实现创新模式、创新品牌故事的公司有望迎来黄金发展期。

标签：珠宝黄金钻戒奢侈品

迪阿股份（301177）研究报告：钻饰龙头品牌商，门店扩张助力份额提升.pdf

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2021/12/13
195
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信达证券

国内领先婚庆钻饰品牌商，20年以来收入业绩快速增长。公司成立于2010年，主要经营DR品牌，为婚恋人群定制高品质求婚钻戒、结婚对戒等钻饰。公司实际控制人及一致行动人张国涛、卢依雯夫妇上市前合计持有公司98.25%股份，股权高度集中，核心高管团队上市前获得一定股权，团队稳定且激励充分。本次实际发行股本4001万股，占发行后总股本的10%，其中战略配售354.6万股，占发行总股本的8.86%，扣除发行费用后募集资金44.44亿元。2020年公司实现收入、归母净利润分别为24.65亿元、5.63亿元，同比增速分别为48%、113%，17-20年复合增速分别为30%、31%，公司收入业绩快速增长；21...

标签：迪阿股份钻饰钻戒钻石

迪阿股份（301177）研究报告：珠宝行业如何塑造品牌竞争力？.pdf

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2021/12/09
245
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东吴证券

迪阿股份凭借旗下DR品牌的“一生只送一人”标签迅速出圈：迪阿是一家珠宝品牌公司，旗下品牌DR聚焦婚恋人群，提供定制化的高品质的求婚钻戒、结婚对戒等钻石镶嵌饰品。凭借“一生只送一人”创新理念与定制的业务模式实现迅速发展，树立独特品牌形象深入人心。2021年前三季度，公司实现收入34.1亿元，实现归母净利润9.9亿元，截至2021年上半年，公司共有门店375家。

标签：珠宝钻戒钻石迪阿股份

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