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仙鹤股份（603733）研究报告：纸基功能材料行业领军者，林浆纸一体化加速推进.pdf
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- 2022/06/07
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- 招商证券
仙鹤股份（603733）研究报告：纸基功能材料行业领军者，林浆纸一体化加速推进。纸基功能材料行业领军者，加速“林浆纸”一体化布局。公司深耕特种纸行业二十六年，是国内领先的高性能纸基功能材料研发和生产企业，主营产品包括烟草行业用纸、家居装饰用纸、商务交流及防伪用纸、食品与医疗包装用纸等细分领域合计60+个品种，公司下游直销客户超2600家。截止2021年底，公司及其合营公司产能达110万吨，拥有特种纸生产线合计50条，且先后拟定于广西、湖北、山东建设生产基地，持续加深产业链布局广度与深度，预计2025年浆/纸产能分别达100+/250万吨。特种纸为长坡厚雪的成长赛道，国内...
标签： 仙鹤股份 林浆纸 纸基功能材料 -
仙鹤股份专题报告：高性能纸基功能材料龙头，拓品类打开成长空间.pdf
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- 2021/11/08
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- 中泰证券
稳健成长的特种纸龙头，产品矩阵多元化布局铸就龙头地位。公司是国内大型高性能纸基功能材料研发和生产企业，1997年以烟草用纸业务起家，深耕特种纸领域二十四年，年产能超过110万吨，产品涉及七大系列60多个品种，下游应用涵盖食品医疗、日用消费、电气、烟草等多个领域，直销客户超过2000家，是国内产能最大、布局最广的特种纸企业之一。2016-2020年，公司营收从22亿元提升至48.4亿元，CAGR为21.8%；归母净利润从2.12亿元提升至7.17亿元，CAGR为35.6%；2021年前三季度公司实现营收43.6亿元（+30.7%），归母净利润9.03亿元（+82.7%），收入稳健增长的同时盈利能...
标签： 纸基功能材料 仙鹤股份 -
仙鹤股份专题研究报告：卡位大消费，稀缺的优质成长标的.pdf
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- 2021/07/05
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- 浙商证券
仙鹤股份公司历经20余年发展成为全国纸基功能材料绝对龙头，旗下七大产品系列覆盖消费、工业、烟草等优质赛道，除电气及工业用纸外细分纸种市占率均处业内第一。2013-2020年公司营收从16.12亿元增长至48.43亿元，CAGR为17.01%;归母净利润从1.53亿元增长至7.17亿元，CAGR为24.63%;21Q1公司营收15.26亿元(+68.89%)，归母净利润2.80亿元(+167.49%)，盈利表现尤为亮眼。
标签： 特种纸 造纸 纸基功能材料 仙鹤股份 -
仙鹤股份专题研究：卡位大消费_稀缺的优质成长标的.pdf
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- 2021/07/01
- 442
- 0
- 浙商证券
仙鹤股份公司历经20余年发展成为全国纸基功能材料绝对龙头，旗下七大产品系列覆盖消费、工业、烟草等优质赛道，除电气及工业用纸外细分纸种市占率均处业内第一。2013-2020年公司营收从16.12亿元增长至48.43亿元，CAGR为17.01%;归母净利润从1.53亿元增长至7.17亿元，CAGR为24.63%;21Q1公司营收15.26亿元(+68.89%)，归母净利润2.80亿元(+167.49%)，盈利表现尤为亮眼。
标签： 纸基功能材料 特种纸 仙鹤股份 -
仙鹤股份专题研究：高性能纸基功能材料龙头，成长路径清晰.pdf
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- 2021/06/28
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- 国盛证券
仙鹤股份成立于1997年，深耕特种纸行业20余年，业内产品矩阵丰富，核心产品包括日用消费材料、烟草包装材料、食品与医疗包装材料等7大系列，市占率业内领先。受益于公司产能稳定扩张，2016-2020年公司营收从21.96亿元增长至48.43亿元(CAGR为21.86%)，2021Q1实现营收15.26亿元(同比+68.89%);归母净利润2016-2020年从2.12亿元增长至7.17亿元(CAGR为35.61%)，2021Q1实现净利润2.80亿元(同比+167.49%)。2018年利润下滑，主要系原材料价格上涨导致成本上升，汇兑损失和利息支出导致公司财务费用增加。
标签： 特种纸 纸基功能材料 仙鹤股份
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