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基金投顾及基金组合研究专题报告：从美国智能投顾业务及头部公司特点看国内基金投顾业务发展.pdf
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- 2021/06/08
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- 西部证券
美国智能投顾行业仍保持快速增长，头部效应愈发显著。2020年美国投资顾问行业增长强劲，80%以上客户为非高净值个人，智能投顾平台客户数量达750万，年同比增加270万人。管理规模超过1000亿美元的投顾数量达175名，仅占SEC注册顾问总数量的1.3%，但这175家公司的监管资产规模(RAUM)达62万亿美元，占行业总资金规模的63.8%，较2019年的49.9万亿美元增加24.3%，头部效应愈加明显。
标签： 智能投顾 基金投顾 -
智能投顾专题报告：匹配需求，化繁为简.pdf
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- 2020/12/04
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我国财富管理行业和投顾业务的发展起步较晚，但是近年来我国居民的理财需求和风险意识发展迅速。相比传统投顾，智能投顾借助科技的手段，具有低投资门槛、高度线上化、普惠性、精准识别客户需求、服务内容差异化、服务质量标准化等特点，能够在一定程度上克服传统投顾的痛点。
标签： 智能投顾 投资 -
信息产业专题：智能投顾行业研究报告.pdf
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- 2019/06/15
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智能投顾是传统投顾和人工智能、大数据等技术结合孕育的产物。传统投资顾问是以投资顾问的专业素养和从业经验为基础，结合投资者的资产状况、风险偏好、预期收益等，为投资者提供专业的投资建议。
标签： 智能投顾 投资
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