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金博股份（688598）研究报告：光伏热场碳碳复材龙头，打造碳基材料平台型企业.pdf
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- 2022/08/27
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- 中泰证券
金博股份（688598）研究报告：光伏热场碳碳复材龙头，打造碳基材料平台型企业。光伏热场碳/碳复材龙头，打造碳基材料平台型企业。公司是光伏热场碳/碳复合材料领域的龙头企业，2021年公司市占率已超30%，产品主要应用于光伏单晶硅拉制炉。目前公司正着力打造碳基材料平台型企业，2021年成立金博碳陶、金博氢能、金博研究院等子公司，积极探索碳基复合材料及其副产品在摩擦制动、燃料电池、半导体、锂电池负极等领域的应用。光伏热场碳/碳复材需求高增，技术优势构筑成本壁垒。在双碳转型及能源危机大背景下，光伏产业链有望持续高景气，新增硅片产能也将拉动光伏碳碳复材需求。据测算，2022/2023年光伏热场碳/碳复...
标签： 金博股份 光伏热场 光伏 碳基材料 碳复材 -
金博股份（688598）研究报告：光伏热场CC龙头，以先进供给创造新需求.pdf
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- 2022/04/29
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- 东方证券
金博股份（688598）研究报告：光伏热场CC龙头，以先进供给创造新需求。光伏热场C/C复材龙头，行业成本标杆。金博股份C/C复材在光伏热场市占率超30%，通过自研设备、预制体自制、工艺优化成为C/C行业成本标杆，2021年成本降至不到40万元/吨，2019年成本相较同行西安超玛领先近20万元。公司在光伏领域采取市占领先策略，在原先工艺技术壁垒基础上，逐渐树立了规模壁垒，盈利能力同时抵御了产品降价和原材料涨价的双重压力，2021年净利率达37%，较2017年的21%有显著提升。巩固利基市场：光伏热场更大更纯，龙头优势愈发突出。短期来看，硅料产能目前为光伏产业链供应瓶颈，随着硅料产能的释放，热场...
标签： 金博股份 光伏热场 光伏 热场 -
金博股份专题报告：碳基复合材料龙头，大扩产能迎爆发增长.pdf
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- 2021/09/02
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- 国元证券
金博股份专题报告：碳基复合材料龙头，大扩产能迎爆发增长。光伏热场系统中，碳基复合材料需求有望在2023年达到50亿元在当前碳中和政策加持下，光伏行业景气度正高，全球光伏新增装机量有望持续上升，2021至2023年全球新增光伏装机有望达到约665GW，推动单晶炉需求量不断提升。同时伴随着光伏热场尺寸不断提升，碳基复合材料成本优势逐渐显现，渗透率有望持续提升，根据我们估算光伏热场碳基复合材料市场需求有望在2023年达到约50亿元，相比2020年增长约118%。
标签： 碳基复材 光伏热场 金博股份 -
金博股份专题研究报告：碳碳复合材料热场龙头，大尺寸趋势助力领跑行业.pdf
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- 2021/08/18
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- 西部证券
金博股份专题研究报告：碳碳复合材料热场龙头，大尺寸趋势助力领跑行业。光伏热场龙头，盈利能力较强。单晶拉制热场设备为公司主要产品，由于新增单晶炉装机带来的需求，20年单晶拉制炉热场系统产品收入4.12亿元，同比增长78.82%，17年-20年CAGR达46.14%。在热场核心部件中，坩埚、导流筒、保温筒公司市占率已达30%。公司16-20年毛利率从56.17%提升至62.59%，较可比公司高约16.41pct。其中20年核心产品单晶拉制炉热场系统毛利率达62.88%，同增0.86pct。相对于竞争对手，公司快速化学气相沉积技术领先，单位成本把控能力强，未来仍有下降空间，预计公司盈利能力仍有望提升...
标签： 复合材料 光伏热场 金博股份 -
金博股份公司深度报告：引领碳基技术，创新应用场景.pdf
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- 2021/06/29
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- 长城证券
金博股份公司主要产品坩埚、导流筒、保温筒、加热器属于消耗品部件，应用于光伏行业的晶硅拉制热场系统，目前在细分市场领域市占率约30%。随着光伏行业单晶硅片渗透率快速提升及热场系统中碳基复合材料对进口等静压石墨产品的进口替代及升级，公司迎来业绩爆发期。2016-2020年，公司营业收入从0.84亿元增长至4.26亿元，CAGR达50.07%;归母净利润从0.21亿元增长至1.69亿元，CAGR达68.43%，2017年以来毛利率始终维持在60%以上。目前石墨产品在光伏热场中仍大约40%市占率，后续随着碳基复合材料市场渗透率提升及公司产品在碳基复合材料市占率进一步提高，公司业绩仍有较大增长空间。
标签： 金博股份 光伏热场 坩埚 加热器 光伏
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