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油轮运输行业下半年展望:淡季逆势上涨,后续哪些新逻辑值得期待.pdf
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- 申万宏源研究
油轮运输行业下半年展望:淡季逆势上涨,后续哪些新逻辑值得期待。1、复盘:本周VLCC运价行情复盘,市场曾经期待的老船限制、伊朗因素和本周上涨关系不大2、原理解读:运费弹性解读,为什么每一轮都是直线上涨3、旧逻辑:运距拉升、船队老龄化等逻辑当前兑现情况如何4、新逻辑:后续有何值得期待的新逻辑5、投资心态:逻辑一直在,不要只在运价上涨时选择相信6、因果:造船大周期是因,油轮大周期是果,供给大周期叠加需求中周期嵌套季节性短周期,造船油轮逻辑并不矛盾。
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