建筑陶瓷产业政策、竞争格局与发展前景分析

不断创新产品、开拓应用场景。

1.产业政策：关注双碳议题，政策推动建陶产业转型升级

政策强调建筑陶瓷行业转型升级，助力高品质企业发展。目前来看，我国建筑陶瓷行业的产能产量基本能满足国民需 求，但结构上来说，高端产能仍然不足而低端产能仍然过剩。当前我国政策端对建筑陶瓷行业聚焦在产业转型升级上， 包括安全生产与发展规划（《建筑卫生陶瓷企业安全生产标准化评定标准》、《建材工业“十二五”发展规划》）， 转型升级与投资指南（《工业转型升级规划（2011-2015 年）》、《工业转型升级投资指南》），高新技术与节能减 排（《高新技术产业化及其环境建设“十二五”专项规划》、《建材行业节能减排先进适用技术目录》），产业结构 与准入标准（《产业结构调整指导目录（2024 年本）》、《建筑卫生陶瓷行业准入标准》），外商投资与绿色发展 （《鼓励外商投资产业目录（2022 年版）》、《促进绿色建材生产和应用行动方案》）等。 国家有关部门持续支持和鼓励建筑陶瓷行业在节能环保等方向上转型升级，为建筑陶瓷企业持续发展创造了有利条件。 随着“碳排放”“能耗”成为陶瓷行业发展的约束性指标，自动化、智能化、绿色化成为行业发展趋势，节能降碳改 造的深入在推高新建产线成本的同时，将加速陶瓷行业落后产能的淘汰，扩大高端产能的供给，有利于具备技术和规 模优势的行业头部企业进一步扩大规模和市场份额。2021 年，国务院先后发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念 做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030 年前碳达峰行动方案》，各部门和地方积极响应，陆续推出“N”条政策。

2.竞争格局：大行业小企业，集中度有望进一步提升

国产瓷砖品牌众多，头部多家已上市。从品牌认知度、企业规模来考虑，目前市场上主要的陶瓷品牌有马可波罗、东 鹏控股、蒙娜丽莎、帝欧水华、新明珠、诺贝尔等，其中马可波罗、帝欧水华、蒙娜丽莎和东鹏控股在建筑陶瓷行业 的营收规模和市占率较大，是我国陶瓷砖行业的重点企业。

我国瓷砖行业市场集中度较低，大而散行业孕育小而精企业。我国建筑陶瓷行业整体集中度较低，行业呈现“大行业、 小企业”的竞争格局。行业内企业数量众多且竞争激烈，根据中国建筑卫生陶瓷协会的数据，2024 年全国规模以上 建筑陶瓷企业共有 993 家，单家企业市场份额不超过 5%，市场占有率较低。据中国陶瓷网数据，2023 年，瓷砖行 业前 20 名品牌销售额占全行业销售比例约 18%左右，前 10 名的品牌销售额占全行业销售额 14%左右。马可波罗作 为国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一，当前市占率仍比较低，2022-2024 年，马可波罗市场占有率分别为 2.62%、 3.23%和 3.27%。

瓷砖行业集中度有望进一步提升。尽管瓷砖行业分散，但集中度提升仍是大势所趋。 （1）环保政策趋严：近年来环保要求不断提高，“煤改气”以及“碳达峰、碳中和”政策推进，使得陶瓷企业需要投 入更多资金用于环保设施改造和能源结构调整。中小企业因资金实力有限，难以承担高昂的环保成本和能源改造成本， 逐步退出市场，而大型企业凭借资金和技术优势，能够更好地满足环保要求，得以留存并扩大市场份额。 （2）政策驱动淘汰落后产能：2017 年中国建材联合会发布《建筑卫生陶瓷行业淘汰落后产能指导意见》，对落后产 能进行限制或淘汰。 （3）头部企业竞争优势突出：在原材料价格上涨时，大型企业通过集中采购、与供应商建立长期合作等方式，能够 更好地应对原材料价格波动，降低成本，在市场竞争中占据优势；大型瓷砖企业在销售渠道建设和品牌推广方面投入 较大，已经建立起了广泛的销售网络和较高的品牌知名度，能够更有效地触达消费者，获得更多市场订单。 （4）研发投入差距：龙头企业有更多的资金和资源投入到技术研发中，不断推出新的产品和工艺，如数码模具、胶 水干粒等先进工艺，提升产品的品质、性能和设计感，满足消费者日益多样化和个性化的需求。中小企业由于资金有 限，研发能力不足，产品同质化严重，在市场竞争中处于劣势。

3.行业发展前景：千亿元市场空间仍在，产业转型升级利好龙头

建陶行业产品端趋势：不断创新产品、开拓应用场景。近年来新产品如陶瓷大板、岩板等产品凭借防潮、防火等特性， 应用范围从传统墙面地面扩展至橱柜、台面等多个空间，深入泛家居领域并与定制家居、电器等行业融合。行业竞争 和创新驱动下，建筑陶瓷的产品规格、花色和性能有望持续升级，从而进一步拓展跨界应用。 建陶行业市场端趋势：消费者从“商品消费”转向“品牌消费”，瓷砖品牌化趋势明显。随着生活水平和对家居体验 要求的提高，消费者不再满足于瓷砖的基本使用功能，更注重消费过程中的体验和产品带来的心理满足感。面对市场 上众多的瓷砖产品，选择知名品牌可以降低购买到质量不佳产品的风险，因此消费者倾向于选择品牌以确保产品质量 和服务体验。 建陶行业市场端趋势：瓷砖企业从“产品竞争”拓展向“服务竞争”。传统瓷砖企业原先以生产和销售瓷砖产品为主， 而随着瓷砖市场竞争激烈，产品同质化倒逼服务增值，提供包铺贴服务可以让消费者感受到品牌的专业性和贴心服务， 有助于提升品牌在消费者心目中的形象和美誉度，同时为企业创收。 建陶行业生产端趋势：生产自动化数字化转型，建筑陶瓷产业绿色化、智能化发展。国家双碳能耗政策推动建筑陶 瓷行业转型升级，淘汰落后产能，优化产业结构。领军企业通过创新和技术迭代强化绿色低碳发展，在绿色产品、制 造和能源应用方面取得进展。利用工业尾料发展循环经济，减少资源和能源消耗，推动行业向绿色化、节约化转型。 此外，智能制造和绿色制造成为趋势，数字化和智能化技术如云计算、大数据、工业机器人等的应用，使建筑陶瓷企业逐步实现自动化和智能化生产。

瓷砖行业集中度有望持续提升。消费升级和渠道变革促使建陶行业供应链和销售链深刻变化，存量市场竞争激烈，二 次装修需求增加。消费者对品牌和品质的要求提升，推动品牌化发展。“双碳”和“双控”政策加速行业向低碳环保 转型，资源向头部企业集中，增强优胜劣汰，进一步提高行业集中度。 行业市场规模测算：我国瓷砖需求量近年来承压。建筑陶瓷行业包含内容众多，其中以建筑内墙、地瓷砖为主，此外 还有外墙面砖、陶瓷壁画、陶瓷屋面瓦、陶瓷窗台板、陶瓷楼梯踏步等其他建筑陶瓷制品。瓷砖需求与建筑竣工息息 相关。我们将瓷砖需求分为家装需求和公装需求，其中家装需求分为新建住宅需求和住宅翻新需求（假设瓷砖的更新 周期为 10 年），公装需求又划分为厂房仓库、商业及服务用房、科研教育医疗用房、文化体育娱乐用房和其他建筑。 考虑瓷砖损耗（假设施工时瓷砖损耗率为 3%），我们保守测算得，家装瓷砖需求与建面比例约为 1.02，公共建筑瓷 砖需求与建面比例约为 0.89。我们统计了上述建筑的历史竣工面积，对于公共建筑的未来竣工增速预测采用历史三 年竣工面积年均复合增速推演；对于住宅的未来竣工增速我们参考房地产团队所发布报告《房地产基本面展望下的大 类资产配置变化——房地产行业 2025 年度中期投资策略》中的测算结论 25 年商品房竣工同比下滑 17.2%，后续增 速收窄的趋势测算。预计 2025 年我国建筑内瓷砖需求量已降至不足 60 亿平方米，2025-2029 年年均复合增速为 -3.64%，预计到 2029 年我国建筑内墙地瓷砖需求量将跌破 50 亿平方米，但需求总体降幅增速有望逐渐收窄。

我国建筑内墙地瓷砖的市场空间仍有千亿元，存量翻新需求或成主力。结合已上市或已披露企业（东鹏控股、蒙娜丽 莎、新明珠、帝欧水华、箭牌家居、悦心健康、天安新材）的出厂价数据，测算发现其均价已从 2014 年的 38.80 元 /平米下降至 2024 年的 25.43 元/平米，年均复合增速为-4.14%。我们以此平均出厂价与建筑内墙地瓷砖需求量相乘， 测算得 2024 年我国建筑内墙地瓷砖市场空间约 1542 亿元，2014-2024 年年均复合增速为-8.19%。预计 2025 年我 国建筑内墙地瓷砖市场空间进一步下降到 1447 亿元。我们测算结果显示，住宅翻新需求逐渐成为瓷砖行业的重要需 求支撑点，在总需求中的比例从 2016 年的 13%提升至 2024 年的 48%，未来仍将继续提升，有助于支撑我国瓷砖千亿级别的大市场。未来随着消费者对家居品质要求的提升，大板岩板等高附加值产品需求占比有望进一步提升，叠 加新的建筑陶瓷产品的研发推广，以及存量建筑翻新需求的增加，我国建筑陶瓷市场有望止跌企稳。

建筑陶瓷行业仍将面临贸易壁垒、成本波动及能耗压力挑战。我国是最大的建筑陶瓷生产和出口国，但面临多个国家 和地区的反倾销调查，如欧盟、美国等，增加了贸易壁垒，影响出口；此外，如果未来原材料、能源、人工及物流成 本上升，将导致企业生产成本持续增加；建筑陶瓷属于高耗能行业，环保政策趋严导致企业环保投入加大，尽管在节 能减排方面取得进展，但由于部分产区产能较大，仍面临能源和环境压力，需向绿色低碳循环经济方向发展。