新能源客车销量、政策与市场现状如何？

国内外需求强劲，客车市场前景广阔。

1. 大中客车销量持续增长，新能源渗透率提升

大中客车销量持续增长。根据中汽协数据，2025 年一季度，中国客车行业销售 12.5 万 辆（含非完整车辆），同比增长 0.8%，其中大中客车增速高于行业整体增速。2024 年，旅 游市场升温和公交以旧换新政策拉动国内大中客车需求，海外公共交通发展及环保政策趋严 驱动出口需求持续增长，2024 年中国大中客车（含非完整车辆）销售 11.9 万辆，同比增长 30.1%，其中大型客车销售 6.6 万辆，同比增长 23.6%，中型客车销售 5.3 万辆，同比增长 39.3%。2025 年大中客车市场延续增长势头，一季度大中客车销售 2.3 万辆，同比增长 7.6%， 其中大型客车销售 1.5 万辆，同比增长 8.5%，中型客车销售 0.8 万辆，同比增长 6.1%。

大中客车市场集中度高且呈提升趋势，头部企业具备多方面优势，市场份额保持稳定较高水平。大中客车行业集中度持续提升， 2025 年一季度，大中客车市场销量 CR3 达到 51.1%，CR5 达到 68.2%，CR10 达到 90.2%。宇通客车、中通客车、金旅客车、金龙客车、 苏州金龙海格、福田欧辉等企业各自具备优势，占据稳定较高的市场份额，2025 年 Q1 分别 为 30.2%、11.0%、9.8%、8.8%、8.3%、6.3%。其中，宇通客车、中通客车、金龙汽车以客车制造为主营业务，在品牌影响力、技术积累、客户基础、市场营销、供应链协同、规模 效应等方面具备优势，并凭借自身优势不断获得更多市场份额。

2024 年国内新能源客车销量大幅增长，新能源渗透率回升。受 2022 年新能源购置补贴 退出影响，2023 年，国内新能源客车销量及渗透率有所下降。公共领域车辆全面电动化先 行区试点工作的推进，对新能源客车市场企稳回升起到重要的支撑作用。2024 年，国内新 能源客车销量 14.2 万辆，同比增长 44.5%，渗透率达到 28%。2025 年一季度，国内新能源 客车销量 3.4 万辆，同比增长 43.9%，渗透率为 27%。 全球新能源客车发展空间广阔。根据国际能源署（IEA）的数据，2023 年全球客车电动 化渗透率为 3%，处于较低水平，全球新能源客车发展空间广阔。根据 Fortune Business Insights 数据，2023 年，全球电动客车市场规模为 24.6 万辆，预计将从 2024 年的 27.9 万辆 增长到 2032 年的 106.4 万辆，预测期内复合年增长率为 18.2%。新能源客车出海空间广阔。

2. 国内市场：政策支持行业发展，公交+座位客车需求复苏

新能源公交及客车以旧换新等政策密集出台，推动行业发展。 2024 年以来，国家出台 《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》、《关于 2025 年加力扩围 实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策通知》、《2025 年新能源城市公交车及动力电 池更新补贴实施细则》等相关政策支持新能源客车发展，提出提高新能源公交车及动力电池 更新补贴标准、推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新、并对更新 车龄 8 年及以上的新能源公交车及动力电池给予补贴，未来几年新能源公交需求有望持续增 长。

我国公交客车保有量保持稳定，新能源公交渗透率持续提升。我国公交车保有量近年来 保持平稳。受益于新能源公交补贴政策推动，环保意识的增强，新能源公交市场需求不断增 加，新能源公交保有量自 2016 年开始大幅增长，渗透率呈提升趋势。2023 年新能源公交车 渗透率达到 81.2%。随着以旧换新政策推动，新能源公交续航能力、充电效率和成本逐渐降 低，竞争力持续增强，新能源公交渗透率有望继续提升。

公交客车销量触底回暖，国内销量 2024 年实现大幅增长。受新能源购置补贴退坡等因 素影响，2019-2023 年间公交客车总销量和国内市场销量均呈现波动下降态势。2024 年随 着先期投入运营的新能源公交逐步进入更新期，外加国家出台公交车以旧换新的相关政策， 国内公交车销量达到 3.0 万辆，同比增长 34%。随着“以旧换新”补贴政策的延续，预计 2025 年公交市场需求将持续增长。

旅游市场复苏，旅游包车、团体旅游助力座位客车市场发展。2023 年以来伴随着经济 回暖趋势，旅游市场强势复苏，2025 年旅游市场持续繁荣，国内游客规模有望继续攀升。 随着我国老龄化进程加速，老年人出行、旅游的需求增加，银发经济助推座位客车需求增长。 2024Q2 旅行社组织国内游客人次达到疫情前高峰水平。受旅游市场结构性变革等因素的影 响，2024Q3 旅行社组织国内游客人次有所回落。预计 2025 年整体旅行社组织国内游客人 次保持增长态势，带动座位客车需求增加。

大中型座位客车销量快速增长，国内市场需求趋于稳定。 2023 年以来，受旅游市场强 势复苏的影响，大中型座位客车市场实现恢复性增长。2024 年国内大中型座位客车总销量 达到 3.6 万辆，同比增长 24%。旅游市场持续繁荣，预计 2025 年大中座位客车销量稳中有 升。目前大中座位客车市场新能源渗透率处于相对较低水平，随着新能源技术发展和公路客 运量的持续回升，新能源座位车销量有望持续增长。

3. 海外市场：客车需求持续增长，中国新能源客车竞争力提升

3.1 大中客车出口强势增长

客车出口持续增长，大中客车出口量强劲增长。根据中汽协数据，2024 年中国客车（含 非完整车辆）出口 12.7 万辆，同比增长 15.9%。根据中国客车信息网数据，2024 年中国大 中型客车出口销量达到 4.7 万辆，同比增长 45.3%，占据大中型客车市场 37%的份额，且占 比同比提升 3 个百分点，成为推动 2024 年大中型客车市场恢复性增长的中坚力量。2025 年 一季度中国客车（含非完整车辆）出口 3.4 万辆，同比增长 8.7%，出口量继续增长。 我国客车企业加强海外投资布局，海外发展模式从原来的贸易模式、部分 KD 模式为主 发展成为直接投资模式，主流大中型客车企业海外工厂已经开始大批量生产，产销量逐步提 升。随着中国客车企业在海外加速布局，进行本地化生产和营销，中国客车获得良好口碑， 品牌形象逐步建立，国际知名度、影响力不断提升。

客车企业出口销量快速增长。出口市场中，宇通客车 2024 年出口客车 1.4 万辆，同比 增长 37.7%，保持出口市场领军地位，厦门金旅、厦门金龙、苏州金龙、中通客车出口销量 分别同比增长 23.6%、12.1%、24.5%、63.5%。2025 年一季度，金旅客车、厦门金龙、苏 州金龙、比亚迪、福田欧辉和安凯客车出口销量增速亮眼，分别同比增长 128.09%、95.29%、 64.38%、55.43%、84.28%和 51.53%。 客车出口市场集中度高。出口市场份额来看，2025 年一季度客车出口销量 CR5 达到 68.0%，其中金旅客车占据 20.0%的市场份额，厦门金龙、宇通客车、中通客车、苏州金龙 市场份额分别为 16.2%、13.1%、10.5%、8.2%。

亚洲、欧洲、拉美、中东、独联体地区为我国客车企业出口的主要阵地。亚洲市场化程 度较高；欧洲重品牌高端化，传统本地品牌占优，中企实现突破；拉美中巴西、墨西哥销量 占主要份额；中东朝觐运输发展，客运需求升级；独联体国家以传统客车出口为主，由于地 缘政治等影响，中企份额上升较快；非洲、大洋洲以及北美地区客车企业出口较少。

根据海关总署数据，2024 年中国客车出口销量前四名的地区分别为亚洲、中东、拉美、非 洲，占比分别为 29%、22%、20%、10%；2024 年中国客车出口金额前四名的地区分别为欧洲、 亚洲、中东、独联体，占比分别为 22%、21%、19%、13%。2025Q1 中国客车出口销量前四 名的地区为亚洲、中东、拉美、非洲，占比分别为 32%、30%、17%、10%；2025Q1 年中国 客车出口金额前五名的地区为中东、欧洲、亚洲、拉美，占比分别为 31%、26%、18%、10%。

出口至欧洲的新能源客车均价较高。从我国客车出口均价表现来看，新能源客车整体均 价高于燃油汽车。2025Q1 出口至欧洲地区的新能源客车均价高达 238 万元，在各个海外市 场中最高。2025Q1 出口至亚洲地区的新能源客车均价大幅下降，整体处于较低水平。我国 客车企业已进入海外中高端、中端、低端新能源客车市场，以及海外中端、低端燃油客车市 场。随着向海外中高端市场加速拓展以及新能源渗透率提升，我国客车企业产品结构优化， 单车均价有望持续提升。

3.2 新能源客车出海空间广阔

新能源客车出口强劲。据海关总署数据，2024 年，新能源客车出口 11740 辆，同比 +16.8%，其中纯电动客车和混动客车出口销量分别 11169/571 辆，同比分别+15.4%/ +51.1%。从占比来看，2024 年，纯电动客车和混动客车出口销量占比分别为 96.2%、3.8%。 2025 年一季度，新能源客车出口 3535 辆，同比+96.0%，其中纯电动客车和混动客车出口 销量分别 3520/15 辆，同比分别+101.1%/-91.0%，占比分别为 95.1%和 4.9%。 新能源客车出口需求预计保持增长。2025 年，在全球减碳的大背景下，各国对环境保 护和可持续发展的重视程度不断提高，节能减排政策和绿色基金计划不断出台，欧洲、拉美、 东南亚、中东、中亚等市场正在加速电动化进程，客车需求向新能源转型。因本地供应链及 客车制造能力有限等原因，需要进口客车。我国的新能源客车在外观、质量、智能网联配置 等方面持续提升，核心技术、产品质量、运营经验等方面居于全球一流水平，海外客户市场 化运营充分，中国客车必将是一个重要选择。我国大中型新能源客车出口需求预计保持增长。

市场需求方面，北美、欧洲、拉美、亚洲市场新能源客车需求旺盛。北美地区受新能源 客车相关政策和补贴推动，混动客车需求快速增长，成为美国占比最高的燃油类型；欧洲客 车电动化进程加速，其中北欧、西欧、南欧新能源客车渗透率提升较快，主要受政策激励影 响；拉美地区的新能源客车市场渗透率整体较低，客车电动化进程加速；亚洲新能源客车商 业化进程较快，整体价格较低；中东地区的新能源客车市场正在快速发展；非洲、独联体新 能源需求较少。

中国厂商出口方面，欧洲、亚洲、拉美和中东等地区为中国厂商出口的主要阵地。北美 市场新能源客车需求主要由当地品牌满足，中国客车企业出口到北美难度较高，欧洲、亚洲、 拉美和中东等地区为中国新能源客车出口的主要阵地。2024 年中国新能源客车出口销量前 四名的地区为亚洲、欧洲、拉美、中东，占比分别为 44%、24%、13%、6%；2024 年中国 新能源客车出口金额前四名的地区为欧洲、亚洲、拉美、中东，占比分别为 44%、25%、11%、 7%。2025Q1 中国新能源客车出口销量前四名的地区为亚洲、欧洲、中东、拉美，占比分别为 50%、24%、16%、6%；2025Q1 中国新能源客车出口金额前四名的地区为欧洲、中东、 亚洲、拉美，占比分别为 46%、24%、17%、9%。

比亚迪新能源客车出口销量领先，中通客车新能源出口销量大幅增长。客车企业新能源 出口销量来看，比亚迪新能源客车出口销量领先，2025 年 Q1 达到 945 辆，同比增长 55.43%； 中通客车销量大幅增长，2025 年 Q1 新能源客车出口 373 辆，同比增长 521.7%；金旅客车、 苏州金龙、宇通客车、厦门金龙 2025 年 Q1 新能源客车出口销量分别为 376 辆、320 辆、 280 辆、254 辆。主要大中客车厂商新能源客车出口占总出口的比重来看，宇通客车 2024 年占比接近 20%，2025Q1 有所波动，苏州金龙 2024 年占比接近 30%，2025Q1 保持在 20% 以上；中通客车 2024 年占比较低，在 10%以下，2025 年加速开拓海外市场，25Q1 新能源 客车占出口的比重快速提升至 20%以上。