人形机器人政策、需求背景及市场空间如何？

人形机器人利好政策频出，顶层设计出台。

2023年以来围绕人形机器人产业发展，国家及地方层面陆续颁布了一系列重要政策。 2023年1月，工业和信息化部等十七部门发布《“机器人+”应用行动实施方案》，目标 为：到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业 应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。为响应 中央政策及抓住产业变革机遇，北京市、上海市、深圳市、杭州市、山东省、安徽省 等多地密集跟进发布针对人形机器人产业的支持政策，细化了发展目标、路径、应用 场景落地等细节，政策支持力度不断加大，这将进一步推动行业发展。人形机器人有 极大解放生产力和改善人类生活的应用潜力，正日益受到国家政策的重视与支持，未 来或将有更多针对性的扶持政策陆续出台。

《人形机器人创新发展指导意见》作为顶层设计文件具有指导意义，发展目标明确。 2023年10月工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，指出人形机器人集成人工 智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后 的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局，并提出两个 关键节点目标：到2025年人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一 批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给；到2027年人形机器人技术创新 能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态， 综合实力达到世界先进水平。《人形机器人创新发展指导意见》作为我国针对人形机 器人领域发布的顶层设计文件，明确了未来产业发展的具体目标，同时部署了关键技 术突破、产品培育、场景拓展、生态营造、支撑能力五方面任务，旨在引领产业创新， 加速人形机器人技术的突破与应用。当前，全球正处于新一轮产业变革的浪潮中，主 要国家及地区均对人形机器人产业高度重视，我国也有望推出更多支持措施，通过多 样化的激励政策，促进人形机器人产业体系的建设和发展，以把握这一变革机遇。

 人口老龄化叠加用工成本攀升，“机器替人”大势所趋。一方面，全球老龄化趋势加剧，劳动力缺口持续扩大，催生机器代人需求。随着全球 经济的快速发展，人均寿命的不断延长以及生育率的持续下降，全球老龄化趋势日益 加剧。根据国家统计局数据，我国老年人口数量持续增加，2023年65岁及以上人口高 达2.17亿人，我国65岁及以上的人口数量占比从2010年的8.9%增长到2023年的15.4%， 目前我国已处于老龄化社会。同时我国劳动人口数量从2013年的最高峰10.1亿人减少 至2023年的9.62亿人。未来随着长期累积的人口负增长势能进一步释放，中国老龄化 程度将进一步加剧，人口红利逐步消失。根据世界银行数据，美国65岁及以上的人口 数量占比从2010年的13.03%增长到2023年的17.59%，适龄工作人口占比从2010年的 67.46%下降至2023年的64.97%，人口老龄化程度进一步加深，劳动力不足问题日益凸 显。未来全球劳动力市场供需格局将日趋紧张，从而推动机器代人需求的增长。 另一方面，人口老龄化打开养老服务类机器人市场空间。人口老龄化带来了对养老护 理服务的需求激增，但专业护理人员的短缺和高流失率使得养老产业面临巨大挑战。 面对劳动力短缺以及对医疗、护理、陪伴和家政等综合性养老服务的日益增长需求， “机器人+养老”成为解决养老问题的可行方式之一。人形机器人能够承担或辅助护 理人员完成多项任务，如移动辅助、生活照料、排泄辅助、安全监护和健康管理等， 从而减轻护理人员的负担，提升护理服务的质量和效率。此外，陪伴机器人能够提供 情感慰藉和社交交流，缓解老人的孤独感。尽管目前养老机器人的普及还面临如技术 成熟度、成本问题以及市场接受度等挑战，但随着技术的不断进步和政策的积极推动， 预计未来人形机器人在养老行业的应用将更加广泛。

用工成本不断攀升，机器换人性价比未来有望逐步体现。近年来，伴随着经济水平的 不断提升和人口老龄化程度的日益加重，我国劳动力成本明显提升，我国城镇单位就 业人员年平均工资从2010年的36,539元增长到2023年的120,698元，而在规模效应下 机器人生产成本将逐步降低，“机器替人”大势所趋。与此同时，美国各州每小时最 低薪资也在不断提高，目前美国境内的最低时薪为每小时7.25美元。特斯拉CEO马斯 克表示，Optimus未来售价有望低于2万美元/台，从长远视角来看，企业购买单个人 形机器人的回本时间不超过2年，特斯拉人形机器人2万美元价格可接受度高。

人形机器人发展空间广阔，预计市场规模将高速增长。人形机器人未来市场潜力大， 随着技术进步、成本降低以及社会需求的增加，其在工业生产、家庭服务、养老护理、 医疗辅助、教育娱乐等多个领域都有望实现广泛应用，未来人形机器人在提供辅助服 务、提高生活质量方面的作用将变得更加重要。根据高工机器人产业研究所，2026年 全球人形机器人市场规模预计超20亿美元，到2030年全球市场规模有望突破200亿美元，CAGR高达77.83%，同时2030年中国人形机器人市场规模将达50亿美元。未来随着 人形机器人产品智能化程度不断提升，远期市场空间更为广阔。

人形机器人是一个崭新且空间庞大的蓝海市场，未来星辰大海。人工智能研究实验室 Midjourney创始人大卫·霍尔茨（David Holz）在社交媒体上写道：“我们有理由期 待，在21世纪40年代，地球上将有10亿个人形机器人。而到了21世纪60年代，整个太 阳系将有1000亿个机器人（主要是外星机器人）。” 马斯克对此回应道：“这很有可能 成为现实，但前提是文明的基石必须坚不可摧。”此外，马斯克在2024年公开表示， 未来人们对人形机器人的需求量可能超过100亿台，远超新能源汽车的数量，特斯拉 未来长期价值可能来自于Optimus人形机器人，人形机器人有望成为3C、新能源汽车 之后新的颠覆性产品。当前，人形机器人技术加速演进，已成为科技竞争的新高地、 未来产业的新赛道、经济发展的新引擎，发展潜力大、应用前景广。在以特斯拉为首 的科技巨头持续发力投入以及人工智能技术不断进步的共同推动下，人形机器人产 业迭代和进化速度显著加快，有望成为未来最确定的产业方向之一，市场空间广阔。