TikTok Shop美国站趋势与挑战分析

24年Q1三大类目累计GMV过亿级美元Top 15类目GMV超过千万美元，保持正增长。

对比上个季度，2024年Q1的前15大类目均保持正增长，GMV均超过了千万美元。在前15类目范围，汽车与摩托车以250倍GMV高速发展，从上个季度的第16位类目，跃升至第13位。原第11位的计算机与办公设备增速放缓，在本季度位列第16位。三大类目第一季度累计GMV已经破亿：护理和美容以2.3-2.4亿美元GMV位列类目第一，女士服装和收藏类目分别以1.3-1.4亿、1.1-1.2亿的GMV位列类目第二名和第三名。对比上个季度，排名上升的类目为：收藏（上升2位）、健康（上升2位）、食品与饮料（上升2位）、厨房用具（上升2位）、汽车与摩托车（上升3位）。其中，增速最快的三大类目为汽摩配类目（近250%），其次为收藏（112.83%）和健康（65.01%），体现了消费市场的高需求。

排名下降的类目为：手机和电子产品和男士服装分别下降3位，运动和户外、时尚配饰、家居用品、家用电器分别下降1位。护理和美容、女士服装、箱包和家具的类目维持不变。但部分类目的仍旧保持着高速增长，特别是以大件家具为代表的泛家居行业。 从整体来看，服装行业的GMV增速放缓，特别是男士服装。入场的卖家需要考虑市场饱和度，做好选品和调研工作。

在24年第一季度共有8家头部本土小店连续3个月登榜小店GMV Top 20，本季度GMV均在650万美元以上。 其中护理和美容类目占比最高，有3家小店；其次为健康类目，共有2家小店；运动和户外女装、女士服装和大件家具类目各占1家。 从这些头部小店类目和选品来看，多围绕着女性的消费品展开，由此可见女性消费者依旧占美国站的主导位置。 其中4家小店第一季度GMV总数超过千万美元，2名属于护理和美容类目，主要销售平价护肤品及化妆品：GuruNanda和Tart C osmeti c s；其余2名各为知名快时尚平价运动服饰出海品牌：Halara（第3名），以及保健品品牌Clean Nutra（第4名）。

在本季度，头部卖家的体量以每月百万美元的增量持续保持正增长。 排名在前20名的头部小店超过九成为本地卖家。在24年1月有3家全托管商家登榜，主要集中位于15-20名，类目分布在女士服装、运动和户外以及厨房用具；2月无全托管商家入围；3月仅1家全托管商家入围，位列第19名，主要销售3C用品。由此可见，目前美国市场仍然以本土卖家为主。

从市场的发展来看，TikTok Shop美国站自2023年第四季度放开以来，在 商品数量、商家数量、GMV，以及带货短视频及直播数量上，都保持着正增 长的趋势。横向对比其他国家站点，美国站已经后来居上，于2024年第一 季度取代了泰国站，成为GMV第一的市场。不过，考虑到TikTok在美国遭 遇的禁令，伴随印尼站的回归和高速增长，美国站可能在今年位居第二大市 场。 在2023年，美国站首个“黑五网一”期间，市场处于高速增长期，每月 GMV跃升至4亿美元以上，并保持至今。在2024年第一季度，美国站的整 体发展趋向平缓。不考虑地缘政治因素，预计将在2024年上半年突破50亿 美元，并有望在年末达到百亿美元的体量。

从2024年3月的数据来看，目前TikTok禁令事件对美国市场的影响还没有 上升到消费者选择和电商发展层面。对比禁令颁布前后，美国站的商品数量、 商家数量、GMV，以及带货短视频及直播数量均保持着正向增长。 从2024年第一季度的热门类目的出单情况来看，三大类目的总GMV超过亿 级美元，依次为：美妆个护、女士服装和收藏。美妆个护类目长期长期领跑； 泛家居类目增长迅速，特别是大件家具类目，增长近200倍。 从热销小店来看，本土店占头部小店近九成，从出单商品情况来看，20-30 美元价格段的商品数量及总GMV最高，而超过100美元的高客单价商品的 GMV升高，体现了美国站的高消费力。

从头部小店和出单爆品来看，TikTok Shop美国站为许多新老品牌带来了新 增长。无论是国际知名彩妆品牌、本土白牌，还是中国出海的快销品抑或蓝 海市场品牌，在TikTok美国1.7亿用户中都可以发现并扩张市场份额。 从当下的政治局面来看，字节跳动已经明确不会通过剥离TikTok向美国妥协。 而美国众议院宣布法案延期，也给了TikTok缓冲和回旋的余地。从印尼站封 禁后回归的事件来看，对于这种情况，有多平台和渠道运营的本地卖家受到 的潜在冲击较小，而仅依靠TikTok单一平台的电商卖家则应对于备货更加谨 慎。EchoTik数据认为：无论美国站的未来境况如何，从TikTok Shop美 国站的高速发展来看，内容电商的大趋势已经势不可挡。