宠物用品各品类市场规模、竞争格局及产业链分析

细分品类多导致竞争格局分散。

宠物用品特指专门针对宠物群体所研发、生产和使用的用品，主要包括牵引器、清洁 护理、宠物窝垫、食用器皿、宠物服饰、宠物玩具等，细分品类较多。宠物用品作为 饲养宠物的刚需产品，未来需求量也将不断增大。并且，随着宠物主年轻化以及养宠 拟人化的趋势，越来越多的宠物饲养者已经将宠物视作家庭成员，并通过给宠物购买 胸背带、衣物、圣诞礼物等方式加强自身与宠物间的联系，因此，宠物用品行业未来 仍有较大增长空间。

我国宠物用品市场规模已达400亿元，过去5年年复合增速达13.6%，增速远高于全球 市场。宠物用品行业是宠物行业的重要组成部分，随着全球宠物产业的发展，宠物用 品市场也迎来稳定增长。根据艾媒咨询的数据显示，2010至2020年全球宠物用品市场 规模呈现逐年增长的趋势，从2010年263.9亿美元增长至2020年的401.8亿美元，2010- 2020年全球宠物用品市场CAGR为4.3%。近年来，我国宠物用品行业市场规模呈现逐年 上升的趋势。我国宠物用品行业市场规模从2018年的214.9亿元增长至2023年的407.0 亿元，2018-2023年的CAGR达13.6%。

宠物玩具、清洁护理用品、窝垫、食盆水具渗透率超6成，宠物智能用品、家电渗透 率还比较低，未来智能化升级将成为大的发展趋势。根据《2023-2024年中国宠物行 业白皮书》数据显示，2023年我国犬类用品渗透率前三的品类为宠物玩具76.8%、宠 物窝垫76.7%、浴液香波/护毛素69.4%，猫类用品渗透率前三的品类为猫砂91.6%、宠 物玩具85.4%、猫抓板75.1%；宠物家电和智能用品的犬猫用品渗透率均低于20%。智 能用品主要包括智能饮水机、智能摄像头、智能喂食器、自动铲屎机等产品，随着年 轻宠主生活节奏加快，以及越来越多的科技与家电领域头部公司如小米、美的等跨界 入局宠物用品行业，我们判断中国宠物用品行业的智能化升级将成为大的发展趋势。

由于宠物用品覆盖面广、细分品类多，全球宠物用品市场的竞争格局较为分散，宠物 用品的领先企业仍以国际品牌为主。其中，中央花园和宠物公司凭借高质量的宠物用 品跻身市场前列，占据3.80%的市场份额；德国拜耳凭借宠物护理用品占据3.50%的市 场份额。 中国宠物用品行主要由三类市场参与者：1）宠物品牌运营商，这类企业具有非常好 的营销优势，但自身并不自建生产工厂，依靠供应链采购贴牌产品。2）具有较好研 发、设计、生产能力的卫生用品生产商，该类企业主要通过OEM/ODM模式向国内外品 牌运营商销售产品，少量自有品牌产品，目前规模较大的包括:依依股份、芜湖悠派、 江苏中恒宠物等。3）规模比较小的作坊式的宠物用品生商，竞争力较弱。宠物用品 行业产品高度同化，品牌溢价较小，有成百上千个独立品牌和制造商，头部企业只占 不到1%的市场份额。 国内的宠物用品厂商较多，市场集中度较低。宠物用品领域的产品有多样化的特点， 细分品类较多，以宠物用品领域主要产品宠物牵引用具为例，其产品在规格、款式、 用料等方面均有较大差异，产品较难形成标准化、规模化生产，因此行业内存在较多 中小型的宠物产品生产企业。目前，随着国内宠物饲养观念的逐步发展，越来越多的 家庭开始饲养宠物，预计未来宠物用品市场规模会继续扩张，对宠物牵引用具等宠物 用品的需求也持续增加，越来越多的厂商开始进入宠物用品市场。因此，目前国内存 在较多宠物用品制造商，相对的宠物用品的市场集中度较低。

宠物用品行业产业链完善，上游分散，宠物用品制造企业具有一定议价能力。宠物用 品制造商处于行业中游，行业上游主要是纺织品、板材、塑胶、橡胶和金属等原材料 的供应厂商。上游原材料供应商众多，行业内竞争激烈，整体来看宠物用品制造企业 在原材料采购方面有一定的议价能力；行业下游是各种销售渠道，包括电商平台、综 合超市和宠物门店等。