全球宠物用品整体规模、产业链及竞争格局如何？

整体规模较大、细分赛道多，美国市场较为成熟。

1.全球宠物用品行业规模超过400亿美元，规模仅次于宠物食品和医疗

根据Common Thread Co的数据，2022年全球宠物护理市场规模为2610亿美元，未 来将以6.1%的复合增速保持成长，到2027年，全球宠物护理市场规模预计将达到 3500亿美元。全球宠物用品方面，根据立鼎产业研究网，2021年全球宠物用品市场 规模为446亿美元，同比增长10.95%，2010至2021年CAGR为4.88%，其中2010至 2015年CAGR为2.79%，2016至2021年CAGR为6.93%，呈现加速增长态势。 美国为全球规模最大、最为成熟的宠物市场。根据APPA数据， 2022年美国宠物市 场规模达到1368亿美元，同比增长10.8%，增速较2021年的13.5%略有回落。过去 三年，美国宠物市场经历了持续的高速增长时期，2019至2022年复合增速高达 12.1%。展望未来，短期来看美国市场或在经历了历史性的三年高增长时期后增速 重回温和的区间，根据APPA的预测，2023年美国宠物市场规模预计为1436亿美元， 预计同比增长5.0%，预期增速回落明显。拉长历史来看，1994年至2017年的23年 间，美国宠物市场规模的复合增速达到6.5%，整体来看美国宠物市场呈现较长时间 维度的长期成长性。

根据Packaged Facts口径数据，2022年美国宠物行业规模达到1380亿美元，美国宠 物行业2008至2019年CAGR为5%，2016至2022年CAGR为9.1%。展望未来， Packaged Facts预测2022至26年CAGR增速为6.9%，其中宠物食品零售额CAGR预 测为6.5%。

美国宠物用品行业方面，根据APPA数据，2022年美国宠物用品、OTC药品和活体 动物市场规模达到315亿美元，同比增长5.7%，增长明显降速，并且APPA预测2023 年规模将达到315亿美元，同比增速将进一步下滑至1.9%。而此前2020年和2021年 增速分别高达15.1%和17.8%，用品行业经历了20/21两年的历史性高增长，22年以 来进入一个增长放缓的阶段，23年预计增速继续下行。

品类横向对比来看，美国宠物用品、OTC药品和活体动物市场规模为仅次于宠物食 品和宠物医疗的第三大细分市场。根据Packaged Facts数据，2020年美国宠物用品 市场规模为200亿美元，占美国宠物市场总规模比例为21%。

2. 细分赛道规模：卫生用品、牵引用具等配件，以及OTC药品保健品市场 容量相对较大

从大的分类来看，宠物行业中规模较大的领域分别为食品、医疗，以及宠物用品。 宠物用品赛道总规模仅次于食品和医疗，行业总体量较大，但宠物用品行业细分赛 道众多、个性化程度较高，呈现出品类规格众多、标准化程度较低的特点。

按照功能用途来区分，宠物用品主要分为宠物卫生用品、美容用品、训练用品、宠 物玩具、宠物饮食饮水用品、宠物配饰和服饰、宠物寝具用品、宠物健康和保健品、 宠物旅行和户外用品等。 根据APPA的数据，美国宠物用品、OTC药品和活体动物市场规模占美国宠物行业 总规模的比例平均约为22%。根据立鼎产业研究网，2021年美国宠物用品市场的细 分品类中，宠物配饰/猫砂/护理用品/美容用品占比分别为24.9%/15.4%/13.2%/6.0%， 其他产品合计占比为40.4%。Central Garden & Pet Company和Packaged Facts的 2017年的数据显示，宠物用品品类结构中，猫砂及配件/玩具/卫生用品/窝垫/美容用 品占比分别为24%/9%/8%/6%/6%。

（1）宠物卫生用品：疫情带来大众对自身和宠物身心健康的关注，以及居民拥有更 多的居家时间，对宠物卫生用品的需求也迎来较快增长，根据Packaged Facts数据， 2020和2021年美国宠物卫生用品的行业增速都达到双位数增长。随着未来配方和功 能升级、无害/无尘/轻质/可降解材料的研发推进、老年宠物的数量增长，宠物卫生 用品行业有望维持稳健成长。根据Packaged Facts预测，到2026年美国宠物卫生用 品规模有望达到75亿美元。其中，根据Grand View Research，2021年美国猫砂市 场规模为28亿美元，未来2022至2030年市场CAGR预计为4.3%，而全球范围来看， 根据Allied Market Research，2020年全球猫砂市场规模为72.13亿美元，预计到2030 年将达到112.93亿美元，2021至2030年CAGR预计为4.7%。此外，根据Business Research Insights，其他宠物垫等卫生用品规模在2021年为11.24亿美元，预计到2028年有望达到14.9亿美元，21至28年CAGR预计为4.0%。

（2）宠物牵引用具：根据Future Market Insights，犬用项圈、牵引绳和胸背的市场 规模在2022年为54.3亿美元，预计到2032年将达到113亿美元，2022至2032年 CAGR预计为7.6%，其中22年美国和欧洲地区市场规模分别为20和15亿美元。 更大范围来看，根据Data Bridge Market Research，全球宠物配件（包括宠物玩具、 窝垫、包笼、洗护产品、牵引用具等）2021年规模为92亿美元，预计到2029年将达 到147.7亿美元，CAGR预计为6.1%。根据ResearchAndMarkets，2020年美国宠物 耐用品（包括宠物玩具、牵引用具、窝垫、狗舍、喂食器和饮水器、服装和配饰、 猫砂盆等）销售额规模为57亿美元，同比增长10%，预计20年至24年CAGR为4.4%， 其中美国宠物玩具市场规模约为18亿美元。 宠物玩具：根据ResearchAndMarkets，2020年全球宠物玩具市场为25亿美元，预 计到2027年将达到42亿美元，2020至2027年CAGR预计为7.7%。其中美国宠物玩 具2020年市场规模约为6.8亿美元。 宠物窝垫：根据Fortune Business Insights，2021年全球宠物家具（包括宠物窝垫、 宠物沙发、猫爬架等）市场规模为36.1亿美元，预计市场规模将从2022年的38.1亿 美元增长至2029年的57.0亿美元，CAGR预计为5.9%。

（3）宠物美容和护理产品：根据Market Reports World，2021年全球宠物美容护理 用品（包括宠物沐浴露、护毛素、梳子、剪刀、指甲修剪工具等）市场规模为27.6 亿美元，预计到2028年将达到44.1亿美元，CAGR预计为6.9%。 （4）宠物非处方药和保健品：根据Future Market Insights，全球宠物OTC药物市场 规模在2022年为85亿美元，预计到2032年将达到132亿美元，2022至2032年CAGR 预计为4.5%。其中美国宠物OTC药物市场规模为21.2亿美元。

宠物保健品方面，根据The Insight Partners，全球宠物保健品市场规模在2022年为 22.8亿美元，预计到2028年将达到32亿美元，2022至2028年CAGR预计为5.8%。 根据Packaged Facts，2022年美国宠物保健品市场规模达到10亿美元，同比增长 11%，在2017至2022年复合增速高达11%。

3. 分渠道来看：宠物电商领跑、电商渗透率持续提升；宠物专营渠道稳健发展

整体宠物产品的渠道划分主要分为几个维度，分别为线下实体店和线上渠道，宠物 专营渠道，以及大型综合超市、仓储式会员店和杂货店，兽医诊所等。 电商渠道快速崛起、渗透率持续提升。全球宠物零售渠道的电商渗透率持续提升， 在疫情催化下快速上升，电商渠道有望持续领跑行业增长。根据Lengow，全球宠物 行业电商渠道占比从2017年的超过10%提升至2020年的超过20%。 ResearchAndMarkets预测全球宠物电商渠道销售额将从2020年的383.66亿美元成 长至2027年的874.33亿美元，CAGR将达到12.49%。根据Packaged Facts，2022 年美国宠物产品电商渠道销售额预计为307亿美元，占比达到36%，预计到2026年 电商渠道占比将达到45%。Bloomberg Intelligence预计美国电子商务宠物销售额将 从2022年为279亿美元增长至2030年的577亿美元，渗透率有望提升至29.5%。随着 疫情结束，电商渠道增速斜率或有放缓，Bloomberg Intelligence预计电商增速将从 过去的25%放缓至10%，但随着消费者购物行为习惯的转变，电商渠道增速仍将继 续超过整体宠物市场。

Packaged Facts预计电商渠道占宠物产品零售渠道总销售的比例将从2019年的25% 提升至2026年的48%。2019年年电商渠道已经成为美国宠物食品销售渠道的首选， 疫情以来线上渠道渗透率提升的趋势得到加速。根据Packaged Facts，美国宠物食 品零售的在线销售比例从2017年的16%增长至2022年的约38%，17至22年CAGR达 到32%，2022年美国在线宠物食品零售销售超过210亿美元。根据Packaged Facts 和MRI-Simmons的数据，美国养宠家庭中，线上购买宠物食品的家庭比例从2019 年秋季的16%增长到2022年夏季的48%。考虑送货上门和订阅式购买的便利性，宠 物行业的线上化趋势有望持续。

宠物专营店的用品品类占比往往较高。Petsmart的1996年至2007年和Petco的2018 至2022年的平均用品类营收占比分别为47%和44%，主要由于宠物专营店的宠物用 品面积较大、SKU更为丰富，适合展示细分品类繁杂的用品品类。此外，专营宠物 店的扩张也带动自有品牌的发展，Packaged Facts数据显示24%的美国的猫狗宠物 主正在使用自有品牌的宠物产品。

4. 分区域：美国宠物用品市场成熟且仍在增长，中国市场增长潜力较大

目前欧美市场仍为全球宠物用品的主要消费区域，其中美国为最大的单一市场。根 据立鼎产业研究网，美国占据宠物用品市场半壁江山，2021年美国宠物用品市场规 模达到214亿美元，占全球比例为48.02%。欧洲市场方面，根据欧洲宠物食品工业 联合会，2021年欧洲宠物用品市场规模为95亿欧元，同比增长3.3%，2018至21年 CAGR为3.8%。日本市场方面，根据日本矢野经济研究所，2018年日本宠物用品行 业市场规模达到1700亿日元，至2021年预计达到1750亿日元；日本市场细分来看， 根据Statista，2020年日本宠物狗如厕用品出货金额为330亿日元。 中国市场方面，中国宠物用品市场仍处于快速成长阶段。根据中商产业研究院和《2022中国宠物行业白皮书》数据，2020至2022年中国宠物用品市场规模分别为 281、319和331亿元，预计2023年为361亿元。

5.产业链概况：上游原材料和中游制造端细分品种分散、下游外销渠道端为主

宠物用品产业链主要分为上游原材料、中游制造端、以及下游品牌端和渠道端。上 游原材料环节根据不同用品造品类和制工艺差别较大，主要为绒毛浆、卫生纸、流 延膜、高分子、纺织品、板材、塑胶、橡胶和金属、膨润土等原材料的供应厂商。 宠物用品上游原材料供应商众多，部分原材料具备商品属性价格波动较大。

宠物用品中游的制造型企业在原材料采购方面有一定的议价能力，并且基于中国强 大的制造能力形成区域产业集群效应，具备天然的供应链优势，部分宠物用品企业 在制造端也有较大比例的外协产能。而且由于本身行业的细分赛道众多、单个产品 容量相对有限，制造企业也往往横向拓展同一大类的其他细分品类，往往基于产品 属性的一致性、供应链端的打通能力、以及客户端的协同性。 宠物用品行业下游是各种销售渠道，主要分为外销和内销、线上渠道和线下渠道、 宠物专营渠道和综合类零售商等。目前规模较大的渠道客户主要包括电商平台（垂 直和综合电商）、综合超市和连锁宠物门店等。

6.竞争格局：宠物用品行业竞争格局较为分散，行业CR3仅为10.3%

宠物用品需求多样化、产品细分赛道众多，且多个品类的个性化程度高、批量生产 的难度较大，因而整体来看，宠物用品行业竞争格局较为分散。欧美品牌占据优势。 根据立鼎产业研究网，2021年全球宠物用品行业CR3为10.3%，2016至2021年CR3 提升了4.3个百分点；2021年CR5为15.2%，16至21年提升了3.1个百分点。2021年 全球宠物用品行业市占率前三位分别为美国中央花园和宠物公司、德国拜耳公司和 瑞士公司雀巢，市占率分别为3.7%、3.5%和3.1%。