全球及国内海上风电装机需求情况如何？

国内外海上风电建设需求高涨，直接驱动 海缆需求高增。

1.全球海风开始起量，欧洲是海外海风重中之重

全球风电装机持续高增，2024-2030 年，新增需求有望达 2TW。根据全球风能理事会 （GWEC）发布的《2024 全球风能报告》，2023 年全球风电市场呈现出强劲的增长势头， 有 54 个国家实现新的风电装机，全球新增装机量 116.6GW，创历史新高，同比增长 50％。 截至 2023 年底，全球累计风电装机容量 1021GW，突破了第一个 TW（1000GW）的里 程碑，同比增长 13%，预计到 2030 年全球年度新增装机量目标调高至 320GW，累计装 机总容量超过 3TW，整体 2024-2030 年，预计全球风电新增需求有望达 2TW。

GWEC 上调 2024-2028 年全球风电装机增长预测，预计未来 5 年 CAGR 近 10%， 其中全球海上风电市场 GAGR 预测提升至 28%。GWEC 报告对 2024-2028 年的增长预 测进行了上调，预计未来 5 年的 CAGR 接近 10%；根据此预测，2024 年全球新增装机 量有望达到 130GW，未来 5 年内可能新增 791GW 的装机容量，相当于平均每年新增 158GW。其中 2024-2028 年的全球海上风电市场 GAGR 预测提升至 28%（过去 5 年为 14.8%）。2024-2028 年，全球海上风电装机容量预计将增加 138GW，年装机容量预计 为 27.6GW。到 2028 年，预计全球每年海上风电市场新增装机量达 37.1GW，是 2023 年 的三倍，全球新增装机容量中海上风电的份额将从目前的 9%增加到 20%。

中国和欧洲在短期内继续主导增长，美国和亚太地区的新兴市场将从 2026 年开始获得 相当大的市场份额。2023 年，全球新增海上风电装机容量为 10.8GW，同比增加 24%， 成为新增海上风电装机量第二高的年份。其中：中国市场新增装机量 6.3GW、欧洲市场 新增海风装机 3.8GW。截至 2023 年底，全球海上风电累计装机容量达到 75.2GW，其 中：中国市场达到 38GW，欧洲市场达到 34.3GW（其中 43%在英国、24%在德国）。中 国和欧洲在短期内继续主导增长，预计在 2024-2025 年全球市场份额中将超过 85%。美 国和亚太（除中国）地区等新兴市场将从 2026 年开始获得相当大的市场份额，截至 2028 年，中国和欧洲以外地区的年新增装机量可能会占到全球总装机量的 20%以上。

欧洲海风年度装机量将在 2030 年达到 31.4GW，反超陆风，为全球海上风力发电市场 增长提供动力。2023 年，欧洲新增风电装机总量为 18.3GW，其中陆上风电装机达 14.5GW，海上风电装机为 3.8GW，欧盟 27 个成员国新增风电装机量占比高达 88%，德 国成为欧洲最大的风电装机国，海上风电占比达 21%，荷兰、英国、法国、丹麦和挪威 为主要新增海上风电装机国，土耳其、塞尔维亚等非欧盟国家也有相当规模的新增风电 装机。

在欧洲，预计 2024-2028 年将建成超过 42GW 海上风电，预计其中 44%份额安装在 英国，德国 15%，波兰 11%，荷兰 8%，法国 6%，丹麦 5%。在“俄乌冲突”爆发后， 欧洲正在加速发展可再生能源，以实现能源安全。根据《Wind energy in Europe》预测， 欧洲陆上风电的新增装机量相对稳定，而海上风电的新增装机量从 2026 年开始呈现明 显增长，特别是在 2029 年和 2030 年，预计将出现急剧增加，预计到 2030 年预计年新 增海上装机量将达到 31.4GW，反超陆上风电。

2.国内海风全面启动建设，开启高增发展

海上风电限制性因素逐渐解除，政策完善将助力 2024 年海风提速。2023 年海上风电建 设遇到的海域管理问题凸显，在核准和施工建设过程中遇到了渔业、航道、军事等多部 门管理问题，施工开发进度一度陷入停滞，且由于涉及决策层级较高，受影响时间较长。 国管海域的海上风电开发管理办法尚未出台，一定程度上约束了海风项目的开发进度。 2023 年 Q3 以来，限制性因素影响逐渐解除，沿海各省海上风电项目推进取得一定突破， 部分项目取得明显进展，海风项目加速推进。国家能源局表示，将推动可再生能源法的 修订，出台《深远海海上风电管理办法》《风电场改造升级和退役管理办法》等多个政策 文件。

江苏：海上风电项目开工在即。江苏海风发展阻力解决：4 月 3 日，江苏国信大丰 850MW 海上风电项目风力发电 机组及附属设备（含塔架）招标，拟安装 99 台 8.5MW 海上风力发电机组和 1 台单 机容量 13MW 及以上的海上试验机型。国信大丰是江苏三个海上风电唯一一个还未 主机招标的企业，此次主机招标，意味着江苏问题或近期解决，海风或近期开工确 定性强。此次江苏国信大丰明确开工周期：计划 2024 年 6 月开工，2024 年 12 月 首批并网，2025 年 6 月全容量并网；风力发电机组及附属设备（含塔架）交货期定 为 2024 年 7 月至 2025 年 2 月，首批 3 台风机（含塔架）在 2024 年 7 月 15 日之 前具备交付条件。

广东：青洲六零部件排产，青洲五、七送出工程获得建设许可证。 广东项目暂缓原因，主要是航道问题：2022 年底，广东青洲五六七项目 3GW 未见 项目进程变化，系项目受到航道问题影响。 广东海风发展阻力削弱：9 月 27 日，青洲六 66kV 海缆独立启动招标；10 月 11 日， 中交三航招标青洲六导管架项目；10 月 11 日，广东省发改委发布《广东省 2023 年 省管海域海上风电项目竞争配置结果的通知》；10 月 30 日，帆石一海域二次补充论 证报告编制采购项目中标公示；2024 年 3 月获得青洲五、青洲七海上风电场海缆集 中送出工程项目《建设工程规划许可证》；2024 年 4 月帆石二启动风电机组招标。 当前看，虽然青洲五七、帆石一二未见具体开工日期，但准备工作开启，有望 2024 年上半年迎来开工。

2024 年海风核准加速，2024 年现总计核准 8.8GW，2024-2026 年海风空间持续打 开。截至 2024 年 4 月 30 日，据不完全统计，2023 年国内新增核准海风项目约 12.15GW （含江苏 2.65GW 重新核准），同比增长 83%，2024 年 1-4 月新增海风核准约 8.8GW， 约 2023 年核准量 73%。从核准角度看，当前 2023-2024 年核准大幅放量，2024 年海 风招标需求释放可期。

现处于开工&招标状态海风项目总计约 17.9GW。据不完全统计，现处于开工&招标状 态海风项目总计约 17.9GW，其中开工 10.59GW、已经招标项目达 7.31GW，再次强调 2024 年海风建设有望迎来高增。

按照省级划分，各省 2024 年预计迎来爆发增长。2024 年各省海上风电重点项目总计推 出 62.46GW，2024 年同比增长 125%。其中广东披露 32.79GW 海上风电项目，其中 7.34GW 需在 2024/2025 年实现并网，剩余 25.45GW 为前期准备项目，包括 16GW 国 管海域。此外海南总计达 7.5GW 重点项目、浙江总计达 4.89GW 重点项目、福建 4.85GW 重点项目，均较 2023 年有大幅提升。

2023 年内广东、广西、上海、江苏均已经开启深远海前期工作，深远海海上风电发展 明显起速。 广东 16GW 国管竞配：2023 年 5 月广东省发改委印发《广东省 2023 年海上风电 项目竞争配置工作方案》，将配置省管海域项目共 15 个装机量 7GW；国管海域预选 项目 15 个装机量 16GW，再从中遴选出 8GW 作为开展前期工作的示范项目。 广西 13.4GW 深远海前期工作招标：2023 年 9 月，广西深远海海上风电 13.4GW 前期工作咨询服务项目启动招标，实施地点位于北部湾海域。 上海 1.3GW 深远海首期示范项目：2023 年 11 月上海勘测设计研究院发布《上海 市深远海海上风电首期示范项目通航安全影响分析专题公开征集供应商公告》，采 购首期示范项目通航安全影响分析专题报告的编制。 江苏 5.8GW 深远海前期工作公开询价：2023 年 9 月，中电建发布《江苏省深远海 海上风电示范前期工作公开询价》，规划装机容量共计 5.8GW，水深 8m~40m，中 心离岸距离约 55km~120km。

对于深远海风电，①在规划角度，习惯于将我国专属经济区、大陆架及所管辖的邻海外 其他海域的海上风电项目，看作深远海项目。②在工程角度，一般认为水深大于 50m 的 为深海，场区中心离岸距离大于 70km 的为深远海。即深远海风电多位于国管海域。

核准项目离岸距离加大，已至 70-80KM。2024 年 1-4 月核准海风项目约 8.8GW，其中 离岸距离超 50KM 的项目约 5.6GW，占比达 64%。而 2023 年仅约 2.2GW 海上风电项 目离岸距离在 50KM 以上，海上风电走向深远海速度加快。