低空经济政策背景及各城市项目落地情况如何？

政策推动+应用加速落地。

1.政策不断刺激，低空经济元年拉开万亿市场序幕

政策是影响低空经济发展的重要因素。中央层面，政策持续升温。2024 年全国两会上，政府工作报告在部署 2024 年政府工作任务时，将商业航天、低空经济等作为新增长引擎，列入要积极培育的新兴产业和未来产业。这是低空经济首次写入政府工作报告，并纳入新质生产力范畴。“低空经济”概念首次被写入国家规划以来，中央对低空经济的支持持续升温。2021 年 2 月中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》提出：“发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济”，这是低空经济首次被写入国家规划。

2023 年 12 月，中央经济工作会议提出打造低空经济等战略性新兴产业。2023年国务院、中央军委发布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，并于2024 年1 月1 日正式施行，这是是我国首部针对无人驾驶航空器的行政法规，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。 地方层面，多地积极推进低空经济产业发展。据我们梳理，2024 年有16 个省级行政区在政府工作报告中提到了低空经济相关内容。在行动层面，对低空经济的扶持，主要包括对通用航空机场的建设、发展通用航空飞行器制造业、发展无人机制造业、扩大低空飞行应用场景、建设低空基础设施、制定标准规范等。

作为低空经济的重要组成部分，我国通用航空及无人机产业均保持持续增长态势。通用航空是低空经济的主体产业，无人机是低空经济的主导产业，在通用航空领域，近年来我国颁证通用航空机场数量及通用航空飞行时长呈现稳健增长态势，通用航空机场数量从2017 年的 55 个增长至 2022 年 399 个，而通用飞行时长从2017 年的83.8 万小时增长至2022 年的 121.9 万小时，需求侧有望拉动低空经济产业快速成长。

我国民用无人机应用场景覆盖下游多个细分行业，近年来注册数量快速增长。根据前瞻产业研究院数据，2022 年我国民用无人机注册数量达 95.8 万架，同比增长15.14%，2018-2022 年复合增长率达 35.17%，呈现快速增长态势。从下游行业来看，我国民用无人机主要需求场景为测绘与地理信息（30%）、农林植保（26%）和安防监控（12%），并且还包含巡检、快递物流等场景，无人机在下游各细分场景应用前景广阔。

低空经济市场前景广阔，万亿级别市场拉开序幕。2024 年3 月5 日，国务院总理李强做政府工作报告时提出，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎；2 月 28 日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，中国民用航空局副局长韩钧介绍，根据一些研究单位的测算，2023 年我国低空经济规模已经超过5000亿元，2030年有望达到 2 万亿元。以此计算，2023-2030 年复合增速约为22%。根据工信部下属赛迪研究院的最新数据，2023 年中国低空经济规模已经达到5059.5 亿元，同比增速 33.8%。预计到 2026 年，中国低空经济市场规模将进一步扩大，突破万亿元大关，2023-2026 年复合增长率将达到 28%。

2. 国内深圳、湖南已有项目落地，产业生态有望快速延伸全国各地

2.1 深圳：已形成多个低空经济产业重点发展区域

低空经济已成为深圳重点打造的未来产业之一，深圳宝安、龙华等产业大区对低空经济已进行一系列战略布局。2023 年 4 月，龙华区率先印发了深圳市首个区级低空经济实施方案；5 月，正式将低空经济列入“1+2+3”产业体系，9 月，龙华在北京召开低空经济产业高质量发展发布会，推出 13 条具体举措助力区域低空经济产业创新发展。而福田区政府则出台《福田区低空经济高质量发展行动方案（2023-2025 年）》，提出打造低空经济发展典范城区目标，实施关键技术研发及科技创新能力提升、低空基础设施及保障能力提升、低空产业能级及商业规模提升、低空应用场景多元化培育及拓展等4 大行动17 项重点任务。

深圳市已在低空经济基础设施建设以及场景应用落地方面走在我国前列。在基础设施方面，盐田区建有全国首个 UAM 城市空中交通融合运行综合保障基地（占地4.4万平米），基地拥有超 30 架直升机，服务覆盖“9+2”粤港澳大湾区城市群超100 个直升机场，是国家民航局认定的低空改革试点单位，具备低空经济飞行器展示展销、粤港澳大湾区航空综合应急救援运行基地等功能，目前主要开展城际飞行、跨境飞行、空中通勤、城市空游、航空救援等业务，未来将打造全球首个无人机、eVTOL、直升机融合飞行示范基地。在应用落地方面，深圳市已完成国内首个“空中的士”UAM运营平台的搭建工作，粤港澳大湾区首个“空中看湾区”UAM 旅游航线在盐田区率先落地，此外，低空物流配送、公共服务等一批示范应用场景也已逐步普及运行。

目前，粤港澳已形成以深圳为核心的无人机产业集群。根据深圳市交通运输局统计数据，2023 年 1-10 月，深圳市已新增无人机航线 74 条，新增无人机起降点69 个，载货无人机飞行量完成 42.1 万架次，应用场景覆盖物流配送、城市治理、应急救援等产业，已初步形成了全国领先的低空经济产业集群和产业生态。

2.2 湖南省：我国首个全域低空空域管理改革试点省份

2020 年 9 月，中央空管委办公室批复《湖南省低空空域管理改革试点拓展实施方案》，湖南成为了全国第一个全域低空空域管理改革试点拓展省份。湖南构建了全域低空空域协同运行管理的技术和制度保障体系，2023 年 3 月 27 日，《湖南省低空空域协同运行空管保障协议》签约仪式在长沙举行，标志着备受关注的湖南省全域低空空域管理改革取得圆满成功，未来湖南省计划将拓展通用航空在工农业生产、应急救援、公共服务方面的应用，通航+旅游、通航+体育、通航+物流、通航+文创、通航+农林等多种“通航+”新业态有望迎来蓬勃发展机遇。 目前湖南省已形成了国家（长沙）北斗专业特色示范园、长沙自贸临空区、湖南航空航天配套产业园（株洲）等低空经济产业园区建设，湖南省2021 年、2022 年总通航飞行时间分别为 2.48 万、2.98 万小时，改革期间年均增长率 48%，显著高于全国平均水平，低空经济发展取得显著成果。

近年来，湖南明确将低空经济作为“4×4”现代化产业体系建设的重要内容，湖南省内已建成 14 个通用机场，9 个运输机场开通了通航功能，还有61 个通用机场场址获得核准待下一步建设，5000 多个直升机起降点已经核定，至 2025 年全省有望基本建成“1+13+N”通用机场网。