压力容器发展历程、市场规模、应用领域及壁垒在哪？

核电、光伏等领域增量需求预期拓宽压力容器市场规模。

1、 历程：美国、日本和欧洲压力容器制造业起步早，全球市场较分散

全球特种材料的应用起步于上世纪 40-50 年代，诞生于航空和军工行业。特材装 备的大规模应用则始于上世纪 80 年代。从特材装备的应用阶段来看，大致经历了 1987 年-1991 年的首轮高峰、1994 年-2001 年的第二轮高峰、2004 年-至今的第三轮高峰。

全球压力容器市场较分散，我国压力容器行业大而不强。目前，全球压力容器行 业市场较为分散，主要表现为美国、日本、韩国、印度、欧洲及中国主要企业之间的 竞争。其中，美国、日本和欧洲的压力容器制造业起步较早，在国际上一直处于领先 地位，技术及工艺水平均具有比较明显的优势，主要生产行业内的中高端产品。中国 虽然是世界上最大的压力容器生产国，但是压力容器行业大而不强，掌握的高端压力 容器核心设计技术较少，产品质量也与国际龙头企业存在一定的差距。根据 Markets and Markets 的统计数据，2021 年全球压力容器市场规模约为 441 亿美元，同比上升3.34%。

2、 规模：2016-2020 年我国压力容器行业市场规模 CAGR 为 7.9%

2016-2020 年我国压力容器行业市场规模 CAGR 为 7.9%。我国压力容器制造业开 始于五十年代，至今已有约 70 年的发展历程。近年来，我国经济飞速发展，石油化工、 新能源、环保等行业的市场规模迅速扩大，促进了压力容器制造业在技术水平、产品 质量、市场规模等方面的大幅提升。随着下游行业的产品升级和转型，未来我国的压 力容器制造业将呈现出大型和特种产品主导、行业标准国际化但产品定制化的态势。 近年来，我国压力容器保有量和压力容器制造业主营业务收入总体呈上升态势。截至 2020 年底，我国压力容器保有量为 439.6 万台，压力容器市场规模总额为 1931 亿元。 根据中商产业研究院预测，2022 年我国压力容器保有量及市场规模总额有望分别达 493.6 万台、2201 亿元。

中国压力容器制造行业经过近年来的迅速发展后，已有较多企业在产品层次、产 业分工和经营规模上有了较大的提高。ASME 认证证书和钢印在国际压力容器行业内 具有较高的权威性，取得该认证证书有利于企业步入国际压力容器市场，从而提升企 业的制造、管理水平及产品和服务优势。根据 ASME 披露数据，截至 2022 年 2 月， 我国拥有 ASME 持证资质的企业共有 1,456 家，占全球的比重为 12.48%。

3、 下游：压力容器主要应用于核能、新能源、石油化工、环保等领域

随着我国社会经济与科学技术的不断发展，对压力容器的需求与日俱增。压力容 器行业作为给国民经济各行业如能源、电力、化工、环保工程等提供重要技术装备支 持的战略性产业，其发展始终受到国家的支持和鼓励。目前压力容器主要应用于核能、 新能源、石油化工、环保等领域。

核能领域：2015-2021 年我国核电累计装机量 CAGR 为 13%

核电行业应用的压力容器主要有反应堆压力容器、蒸汽发生器、稳压器、余热排 出系统热交换器和反应堆冷却剂管道等。核电作为一种安全、清洁、经济的能源己被 很多发达国家作为本国能源的支柱之一，在未来一段时间内都将成为中国能源发展和 结构调整中的重要选择。随着我国优化电源结构的节奏加快，核电发展也进入提速阶 段。根据中国核能行业协会统计，截至 2021 年 12 月，我国运行核电机组达到 53 台， 总装机容量为 5,464 万千瓦，仅次于美国、法国，位列全球第三。2021 年全年运行核 电机组累计发电量为 4,071.41 亿千瓦时，占全国累计发电量的 5.02%，也是核电发电 量占比首次突破 5%。

根据中国核电发展中心和国网能源研究院有限公司联合编著的《我国核电发展规 划研究》，2030 年、2035 年和 2050 年，我国核电机组规模预计将达到 1.3 亿千瓦、1.7 亿千瓦和 3.4 亿千瓦，占全国电力总装机的 4.5%、5.1%、6.7%，发电量分别达到 0.9 万亿千瓦时、1.3 万亿千瓦时、2.6 万亿千瓦时，占全国总发电量 10%、13.5%、22.1%。 对于新建核电机组，2030 年之前，每年保持 6 台左右的开工规模；2031-2050 年间， 每年保持 8 台左右的开工规模。随着我国核电项目进入快速建设期，核电压力容器制 造厂商将迎来新的快速发展机会。

新能源领域：2021 年全国多晶硅产量达 50.5 万吨（+27.5%）

多晶硅的生产需要大量使用压力容器相关设备，并且对设备的质量以及可靠性要 求很高，近年来光伏产业的持续高速发展为高端压力容器带来了广阔市场空间。作为 光伏产业的上游，多晶硅是太阳能电池片的核心材料。2021 年全国多晶硅产量达 50.5 万吨，同比增长27.5%；硅片产量约227GW，同比增长40.6%；电池片产量约为198GW， 同比增长 46.9%；组件产量达到 182GW，以晶硅组件为主，同比增长 46.1%。

由于锂电池生产厂家在技术上的革新，人们对锂电池的需求仍会不断增长，锂电 池行业发展前景将长期向好。根据前瞻产业研究院预计，2025 年我国锂电池行业市场 规模有望超过 2,500 亿元。

石油化工领域：2021 年中国原油产量及加工量分别同比增长 2.4%、4.3%

石油化工行业是压力容器行业最大的需求行业。石油化工行业需要大量的反应器、 换热器、储存设备等，如炼油、乙烯、聚丙烯等生产装置中的加氢反应器、塔器、聚 合釜、搅拌设备等。作为国民经济的支柱行业之一，在国家政策的持续引导下，我国 石化产业飞速发展，产业规模不断扩大，综合实力稳步提高，由石化大国向石化强国 迈进。2021 年，中国原油产量为 1.99 亿吨，同比增长 2.4%；原油加工量超过 7 亿吨， 同比增长 4.3%；天然气产量同比增长 8.2%，增产超过 100 亿立方米主要化学品总产 量增长 5.7%，其中成品油产量增长 7.9%。

受益于行业内百万吨乙烯、千万吨炼油、大型煤制油、西气东输等特大工程的相 继实施以及我国大型炼化一体化项目的陆续投产，石油化工领域压力容器需求规模将 持续增长。同时，随着石化行业产业结构的不断优化升级和技术水平的逐渐提高，其 市场潜力也将持续增长，带动行业内非标压力容器市场进入新一轮产业发展周期。

环保领域：2016-2020 年我国环境治理营收 CAGR 约为 14.0%

生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会联合发布的《中国环保产业发展状况报告（2021）》显示，“十三五”时期，我国环保产业在营收额和产业结构上都 有较大进步，环境治理营业收入年均复合增长率约为 14.0%，“十四五”时期，绿色低 碳和减污降碳协同增效技术的研发与应用将成为未来我国环保产业的重点发力方向。 2020 年，在列入全国环保产业重点企业基本情况调查和全国环境服务业财务统计的 15,193 家企业中，有 1,394 家环境保护产品生产专营企业，占比 9.2%。1,394 家环境保 护产品生产专营企业实现环保业务营业收入 504.5 亿，同比增长 8.6%。

4、 壁垒：行业准入壁垒+质量认证壁垒+客户壁垒+技术壁垒+资金壁垒

压力容器行业的壁垒主要包含以下 5 个方面：

（1）行业准入壁垒。压力容器属于特种设备，制造企业必须申领由国家质量监督检验检疫总局颁发的 《特种设备设计许可证》、《特种设备制造许可证》方可进行设计和生产。企业必须拥 有相应的生产、检测、安全条件以及健全的质量保证体系，才能通过质量监督检验部 门的验收和认证。

（2）质量认证壁垒。目前全球各主要市场均对压力容器产品建立了质量认证体系，比如国际应用最广 泛的锅炉压力容器标准 ASME 认证，得到这些机构的质量认证是压力容器产品得以在 全球市场进行销售的重要先决条件。

（3）客户壁垒。由于定制化的特点，压力容器会对下游应用设备或系统的整体运行的安全性、稳 定性和使用寿命产生重要影响，因此客户通常会设置较高的合格供应商准入门槛，并 从企业规模、产品质量、技术水平、生产效率、售后服务等多个角度进行严格的筛选。

（4）技术壁垒。压力容器的制造需要机械加工、焊接、锻压、热处理等多个领域技术的综合运用， 技术集成度较高且制造工艺复杂。此外，由于多为非标准化产品，压力容器制造商需 要拥有较强的技术研发水平和产品开发能力以满足不同客户的实际需求，这同样也对 新企业的技术积累程度产生了一定的要求。

（5）资金壁垒。压力容器制造行业是典型的资金密集型行业，企业前期须投入较大的资金用于购 置相关制造设备及检测设备，而且产品生产周期较长，占用采购资金、在产品资金量 较大，需要大量的营运资金，因此从事该行业的企业需要具备雄厚的资金实力。