国内外工商业储能装机现状及需求分析

国外用户侧以户用为主，国内为工商业的天下。

1.中国：用户侧场景绝大多数为工商业储能

根据中关村储能联盟《储能产业研究白皮书 2023》统计数据，从累计装机量来看，2022 年中国新型储能累计投运项目装机突破 10GW，规模达 13.1GW/27.1GWh，功率规模同比增加128%，能量规模同比增加141%。从新增装机量来看，2022 全年新增投运新型储能项目规模达 7.3GW/15.9GWh，功率规模同比高增200%以上，能量规模同比高增 280%。 中关村储能联盟数据显示，2019 年起用户侧的装机量呈现持续增长的趋势，2020、2021 年用户侧储能装机增速分别为 31.1%、29.2%，2022 年前三季度用户侧储能的装机量为 149MW。据储能与电力市场的统计数据显示 2022 年工商业储能装机占比为 10%，结合中关村储能联盟统计的 2022 年储能装机数据，可以预估2022 年工商业储能装机大致为 730MW，同比增长 32.7%。

值得注意的是，2022 年前三季度用户侧占比为 15%，预计 2022 年用户侧占比为10%，用户侧装机占比呈现逐年下降的趋势，表明用户侧储能装机增速低于中国整体装机增速。2023 年Q1 用户侧并网容量仅占全体并网容量的 1%。主要原因是中国的电源侧和电网侧储能装机项目容量大、增速快，而用户侧储能单个项目容量较小，因此增速和占比表现并不突出。此外，有相当多工商业储能项目由于其规模较小，未进行公开招投标或备案流程，因此统计口径存在一定缺失。

美国：规模保持相对稳定

美国作为 2021 年全球储能市场市占率最高的国家，主要储能应用场景为表前大储。据Wood Mackenzie统计，分年度来看，2022 年美国全年工商业储能装机量约 354GWh，同比增长 12%。分季度来看，2022年一季度单季度装机达 142MWh，高涨 144%，创历史新高。2021 年底和 2022 年初的高涨，主要来源于纽约州的大量部署。但 2022 下半年以来，工商业增速放缓甚至出现负增速。2022 年第二季度美国工商业储能装机大幅下降至 26.3MW/59.4MWh，同比+2%，主要由于成本价格上涨以及供应链采购等问题，导致工商业储能季度装机的大幅下降。2022 年第三季度装机量为 26.6MW/52.6MWh，容量同比下降 31%，主要原因是由于纽约州部署的大幅下降，以及其他州工商业需求尚未有明显提升，因此 2022 下半年工商业增速放缓。2022 年第四季度装机量为 48MW/96MWh，容量同比下降 18%，环比增加 78%，容量环比有所修复，主要系纽约州装机恢复。

整体来看，美国工商业储能政策驱动性强，随着美国联邦政府以及州政府储能相关利好政策（例如：ITC等）的推进，工商业储能将整体保持增长趋势。

欧洲：工商业增速不俗，绝对量相比户用仍属小众

欧洲市场占据全球储能市场的重要部分，欧洲的户用储能领跑全球储能市场。欧洲户用储能装机量在2021 年保持了高速增长，而工商业储能同样呈现出较高的增速。根据欧洲储能协会（EASE）数据，2021年欧洲工商业储能新增 229MWh，同比增速超过 50%，但绝对量相比户用储能仍属于小众。

2.如何观察工商业储能需求？备案比招标更加合适

工商业项目开展的整体流程包括前期跟踪、项目交付等流程，流程整体时间共计约8-9 个月。在大多数地区需同步或提前在发改委、电网公司、消防、环保等主管部门等进行备案，以取得项目执行条件。

可以发现，相较于电源侧、电网侧的大型储能项目，工商业储能项目流程中并没有强制招标要求，项目通过备案即可。根据《中华人民共和国招投标法》规定，项目金额大于 200 万元以上强制要求招标，200万元之下则没有强制规定，对应约 1MWh 以下规模的工商业储能项目并不强制要求招标。因此，备案量更能反映工商业储能需求，而招标口径则相对不适合。

根据不完全统计，2022 年 8 月-12 月，用户侧中标项目容量仅为 122.2MW/444.9MWh，包含长强钢铁25.2MW/243.3MWh 的用户侧铅碳项目。相比之下，备案数据则显示，仅浙江省11 月单月用户侧储能备案项目总量高达 26 个，总容量已达到 146.93MW/431.68MWh。由此可见，用户侧项目的备案量远大于中标量，备案口径更适合用来观察工商业储能需求。