中国游戏云市场现状、结构及未来预测

2022-2027年，中国游戏云整体市场规模预计维持稳定增长，2027 年整体市场规模将达到24.4亿元美元[1]。

1.中国游戏云总体市场分析

宏观行业判断：IDC对于游戏云市场近期及中期健康增长持积极态度。在未发生重大舆情 风险前提下，“常态化版号发放”将推动下游游戏市场维持增长，并带动游戏云服务用量、 游戏云市场规模在远期持续增长。 疫情恢复影响：疫后终端用户娱乐及生活方式变化，总体上并未对游戏行业产生不利影响。 不同于互联网视频观看时长在疫情中及疫后出现剧烈波动，根据IDC游戏用户调研结果[1] ， 2023年2-3月，中国用户平均每周游戏时长为12.3小时，虽然相较于疫情期间每周接近13 小时的峰值略有下滑，但仍高于2020年1月疫情开始前的9.3小时。根据游戏云历史数据， 2021-2022年各周期中，游戏云用量总体维持在稳定水平，亦符合用户游戏时长变化趋势。

行业客户IT习惯：短期内，云计算服务与传统IDC模式仍将并存。虽然公有云在资源使用 效率、资源上线速度、技术领先性以及降低资本性支出等方面具有明显优势，但考虑客户 存量IT资产水位及替换周期、项目组使用习惯以及少数超大客户IT采购规模效应带来的收 益，客户IDC存量资源及云上资源都是游戏行业客户当前与短期内IT架构的重要组成部分。 服务商关注焦点：头部客户新游争夺成为领先服务商的共同策略。过去数年内，现象级游 戏已经被证明可以在短期内冲击游戏市场既有格局，继而影响上游云产品/服务用量，因 而领先游戏服务商亦在密切追踪新游情况，包括老牌游戏发行、运营商，以及上海游戏 “四小龙”等新贵。从云计算营收及用量贡献角度，头部客户亦占据主要地位。

2.中国游戏云市场结构

游戏行业客户云计算产品/服务消费习惯： 客户云计算支出主要投向典型公有云IaaS支出（如云主机、文件 与对象存储、加速计算等），如果刨除游戏加速、社区、平台等 类型的客户，则云主机与存储将占据更高比例，上述行为与互联 网音视频客户、互联网电商客户等支出方式存在较大差异；客户对云平台类产品接受程度较高，通用平台类方案（包括但不 限于数据库、研运大数据、业务安全、测试、AI审核等）在游戏 云中亦占据较高比例。

不同类型游戏客户对云计算产品需求存在巨大差异，强互动联机 型游戏会消耗更高比例的后台战斗服务器与数据库资源，因而上 述项目对游戏云市场结构和竞争格局具有更大影响 • 价格并非唯一决定因素，虽然在流量见顶背景下，降本增效已经 成为互联网行业客户的“不可逆选项”，但游戏客户并不会以牺牲 用户体验和开发效率来换取短期的成本降低，在供应商产品/服 务选型中，能否保障项目发布与运营稳定、产品是否符合开发习 惯等因素与价格因素占据同样地位。

3.中国游戏云整体市场预测

现象级新游，互联网行业的“二八效应”同样适用于游戏云市场，因而 部分客户的现象级项目，可能会在特定时间周期内大幅影响整个市 场竞争格局、乃至整体市场规模 游戏出海，“出海”成为过去两年几乎全部互联网行业头部客户布局的 共同方向，但考虑不同平台、不同国家政策背景，客户可能会采取 不同的投放策略，继而对服务商提出不同需求 智能化变革，部分AI技术已经开始在美术生产创作方向发挥核心作 用，并在剧情设计、NPC交互等领域发挥一定作用，但AIGC、AGI 以及大模型带来的变革不会止步于此，而上述变化对于加速计算基 础设施服务、以及高阶AI云产品/服务将带来更广泛的需求。

交互方式升级，虚拟/增强现实、感知交互技术、动作捕捉方案的升 级，都将带来体验上的革命性提升，随着相关设备普及率不断提升、 技术储备不断完善，某个时间节点、甚至是某个单一游戏项目就可 能引发全行业交互方式的变革，继而推动游戏开发工具和流程、后 台云服务、游戏分发与连接方式的升级。