医疗信息化政策背景、需求及增量空间测算

医疗信息化迎新机遇。

一、政策持续推动，电子病历升级空间仍然较大

近年来，电子病历在政策驱动下快速普及，占医疗信息化市场的比例逐年提升。2018 年 8 月，卫健委医政医管局发布了《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗信息化建设工作的 通知》，明确要求“到 2020 年，三级医院要实现院内各诊疗环节信息互联互通，达到医院信 息互联互通标准化成熟度测评 4 级水平。” 在中国医院协会信息专业委员会发布的《中国医 院信息化状况调查(2019-2020 年度)》报告显示，1017 家受访医院中，672 家医院认为电子病 历集成建设需要重点关注，其中 86.14%的受访医院给予建设电子病历系统最高优先级。 根据 Frost&Sullivan 统计，近年来，我国电子病历市场规模在相关政策催化下快速增长， 2016-2020 年复合增长率为 26.6%，2020 年我国电子病历市场规模达到 18 亿元。电子病历占 医疗信息化市场的比例逐年提升，预计 2022-2025 年电子病历市场仍将保持年均 30%以上的增 速，至 2025 年市场规模将达到 73.7 亿。

2022 年将是三级医院电子病历 4 级建设集中完成期。自 2018 年《关于进一步推进以电子 病历为核心的医疗信息化建设工作的通知》发布以来，电子病历建设稳步推进。截至 2020 年 底，我国二级医院电子病历评级平均水平为 2.03 级，三级医院为 3.46 级，全国电子病历评 级平均为 2.43 级，电子病历建设进度慢于预期。因此 2021 年 10 月 14 日，卫健委与中医药 管理局联合印发《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）》，将全国二级和三级公立 医院电子病历应用水平平均级别分别达到 3 级和 4 级的建设目标延至 2022 年。并且要求到 2022 年，智慧服务平均级别力争达到 2 级和 3 级，智慧管理平均级别力争达到 1 级和 2 级， 能够支撑线上线下一体化的医疗服务新模式。

1. DRG/DIP 三年行动计划发布，2025 年底实现“全覆盖

” DRG/DIP 三年行动计划发布，2025 年底实现“全覆盖”。国家医疗保障局于 2021 年发布 《DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划》，要求 2022 到 2024 年，全面完成 DRG/DIP 付费 方式改革任务，推动医保高质量发展。到 2024 年底，全国所有统筹地区全部开展 DRG/DIP 付 费方式改革工作，先期启动试点地区不断巩固改革成果；到 2025 年底，DRG/DIP 支付方式覆 盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。

电子病历是 DRG/DIP 的数据来源和质控核心。DRG/DIP 实施所需采集数据内容基本相同， 主要分为病人病案信息及医保结算信息，其中诊疗基本信息包括病程严重程度及复杂性、医疗需要及使用强度、医疗结果及医疗资源消耗。病人病案信息是否完整，对患者的诊断是否合理， 病案记录是否规范，这些问题决定了 DRG/DIP 实施的合理性和精确性。信息采集过程中的病案 相关信息均来自电子病历系统。同时，电子病历系统是病案质控的核心，完善且高效的电子病 历系统能够保障病案信息的及时性、完整性、合理性和规范性。

从业务角度，DRG/DIP 的有效实施原则上电子病历系统应用水平需要达到 5 级标准。据国 家医疗保障局 2019 年发布的《国家医疗保障 DRG 分组与付费技术规范》，DRGs 实施的基本条 件之一为信息互联互通，要求医疗机构具有内部 HIS 系统、病历系统、收费系统和医保结算系 统互联互通，提升病案质控的效率。按照卫健委发布的电子病历分级标准，为充分保证病案质 量满足 DRG/DIP 应用要求，电子病历系统应用水平需达到 5 级标准，即实现统一数据管理，中 级医疗决策支持，将带动全国医疗机构电子病历系统进一步升级。

2. 电子病历更高等级标准有望在“十四五”期间全国范围内推广

近期，湖南省卫生健康委、湖南省发展改革委发布了关于印发《湖南省“十四五”医疗卫 生服务体系规划》的通知，在《湖南省“十四五”医疗卫生服务体系规划》中明确要求：持续 推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设，省级公立医院电子病历系统应用水平达到 5 级及以上，市县两级公立医院达到 4 级及以上。具体表述为：信息资源配置方面，建设高效稳 定安全的卫生健康专网，完善省全民健康信息平台，建设中医药服务管理信息平台，推动公立 医院、公共卫生、人口监测、医疗服务、采供血、医疗保障、药品供应、综合管理等系统互联 互通,推进各级各类医疗卫生机构接入全民健康信息平台。完善全员人口信息数据库、居民电 子健康档案数据库、电子病历数据库和基础资源数据库，推动居民电子健康档案在线查询和规 范使用，逐步实现全人群全生命周期的健康信息大数据管理。持续推进以电子病历为核心的医 疗机构信息化建设，省级公立医院电子病历系统应用水平达到 5 级及以上，市县两级公立医院 达到 4 级及以上。大力发展远程医疗，逐步实现远程医疗服务覆盖所有医疗集团、医共体和县 级公立医院，并向基层医疗卫生机构延伸。推进互联网医院建设，健全完善监管平台,构建覆 盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式和监管体系。积极运用大数据等技术，在 传染病疫情和突发公共卫生事件监测分析、病原体溯源、防控救治、资源调配等方面发挥支撑 作用。

根据 CDSreport 数据统计，截至 2021 年，我国通过电子病历五级及以上的医院共 232 家， 在三级医院的渗透率尚且不到 8%，我们认为，《湖南省“十四五”医疗卫生服务体系规划》关 于电子病历评级标准的要求有望复制到全国，未来三年将是 5 级及以上电子病历渗透率快速 提升期。

3. “千县工程”名单确定，要求范围内的县级医院达到三级医院标准

2021 年 11 月，国家卫健委印发了《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021- 2025 年）》，旨在推动省市优质医疗资源向县域下沉，逐步实现县域内医疗资源整合共享。方 案提出， 到 2025 年，全国至少 1000 家县医院达到三级医院医疗服务能力水平，发挥县域医 疗中心作用，为实现一般病在市县解决打下坚实基础。 2022 年 4 月，国家医政医管处公布了首批“千县工程”示范单位名单，全国共有 1233 家 县医院入选。这些县医院普遍医疗信息化基础较差，如果要达到三级医院的医疗服务能力水平， 则电子病历需要至少达到 5 级标准，这将带来非常大的升级改造空间。假设单个县医院医疗 IT 改造平均投入 2000 万，则十四五期间“千县工程”带来的医疗 IT 市场空间将达到 246 亿。

二、医疗数据中心需求有望迎来加速增长

电子病历 5 级以上将带动医疗数据中心需求增长。医疗信息化建设围绕数据生产、数据 集中、数据利用展开，其中数据生产环节由电子病历系统承担，数据中心产品将医院内的管理、 临床等信息数据进行统一收集存储，并完整、及时的提供给使用者，实现院内的信息共享和互 联互通。电子病历 5 级要求全院医疗数据集成，实现智能化采集和应用，数据中心的建设提高 医疗数据整合利用能力，在数据收集、统计及传输方面体现出了更好的专业性和可扩展性，是 医院互联互通水平提升与电子病历 5 级及以上建设的基本要求。

我国医疗数据中心市场快速增长，但目前规模仍较小，未来几年有望加速增长。中国医疗 数据中心起步较晚，据 Frost&Sullivan 数据显示，2016 年数据中心市场规模仅为 10 亿元。 随着医疗信息化，对数据集成、统计及应用的要求越来越高，医院数据中心市场规模快速增长， 2020 年我国医疗数据中心市场规模为 35.2 亿。随着电子病历 5 级医院数量的快速增长，未来 几年我国医疗数据中心市场有望迎来加速增长，据 Frost&Sullivan 预测数据，2022-2025 年 市场增速分别为 25.84%、28.50%、29.20%、29%，至 2025 年市场规模将达到 121 亿。

三、市场增量空间测算

电子病历及全院信息化建设打开较大升级增量空间。截至 2020 年底，我国共有三级医院 2996 个，二级医院 10404 个，过去 5 年的年复合增速分别为 7.1%/6.7%。我们假设：1、2025 年三级医院基本上均达到电子病历 5 级标准，二级医院基本上均达到电子病历 4 级标准；2、 2022-2025 年三级医院与二级医院的数量年均增速分别为 6%/5%；3、根据中标情况估计，三级 医院电子病历系统由 4 级升至 5 级（包括相应的数据中心等）建设平均投入按 1500 万元，二 级医院电子病历系统由 3 级升至 4 级建设平均投入按 400 万元计算。依据这个假设，我们测 算出三级医院和二级医院于 2022-2025 年期间将分别贡献 601、482 亿元的市场增量，加上千 县工程的 246 亿元增量，总计 2022-2025 年电子病历及全院信息化建设带来的市场空间增量 将达到 1329 亿元。