国产工业机器人竞争力体现在哪？

多角度拆解国产工业机器人竞争力。

1. 产品角度：技术差距不断缩小，价格具备竞争优势

从销售量和销售金额角度，多关节机器人的占比均在 60%以上，且多关节机器人的技术壁垒较高，是目前国产化率较低的环节。因此下文主要以多关节机器人作为讨论对象。对于多关节机器人，产品的衡量维度主要有硬件和软件两个维度。硬件维度：衡量硬件的指标主要包括重复定位精度、运动范围、有效载荷、运动速度和加速度、运动轨迹精度等，硬件指标很大一部分取决于核心零部件。以重复定位精度为例，控制器的控制精度、伺服电机编码器分辨率、减速器的回程间隙等共同决定了精度水平，六轴机器人整体精度是每个关节精度的叠加。除了以上纸面指标之外，故障率、使用寿命、维保成本等也是下游选择工业机器人的主要关注指标。 小负载机实现反超，中负载各有所长，大负载机器人差距缩小。我们选取了埃斯顿和FANUC相近负载和臂展的工业机器人进行对比。以 20kg 为代表的小负载机器人，埃斯顿在重复定位精度上与 FANUC 相同，最大动作速度上埃斯顿有一定优势，腕部最大负载和转矩上，埃斯顿也同样有一定优势。50kg 的中负载机器人，埃斯顿精度略逊于FANUC，但在腕部最大负载和转矩上埃斯顿有一定优势。在大负载机器人上，国产机器人的重复定位精度、腕部允许负载和转矩上落后于国外品牌，但在最大动作速度上有一定优势。

软件维度： 成熟工业软件包能大幅提高生产效率。工业机器人本体在自动化产线上需要完成二次开发才能进行工作。二次开发的简单、易用性能够降低企业的机器人使用成本、缩短产线停机时间。在软件维度体现为工业机器人是否有成熟易用适用于不同行业的工艺软件包。以光伏组件排版为例，当组件流水线需要改变生产版型时，需要对机器人的轨迹、动作进行重新规划，当工业机器人具有成熟的软件包时，一键更换版型可大幅提高生产效率。编程易用性对柔性化产线至关重要。在一些多种类、小批量生产场景下，缺乏成熟的工艺软件包，需要对工业机器人轨迹进行二次编程。轨迹生成通常有三种方法：1）通过示教器进行手动编程；2）通过软件进行离线编程；3）通过第三方切片软件生成坐标数据。第一种方法需要机器人停机，且定位精度不高。第三种方法需要购买或开发软件，成本较高。因此本体企业提供的离线编程软件是最常用方法，编程软件的易用性决定了开发效率，同样是工业机器人竞争力的体现。 价格维度：根据埃斯顿的调研公告，目前公司机器人产品与外资品牌价差在15%-30%。通过上文分析，在机器人硬件参数整体持平的情况下，国产机器人价格更具竞争力。

2.服务角度：国产厂商交期短、售后服务好、后期维保成本低

国产厂商交货周期短，能更快响应客户需求。据艾瑞咨询，国产减速器的标准货期为20天左右，而进口减速器交货周期为 4-6 个月。国产伺服系统交货周期最快为2 周左右。核心零部件交货周期短使得本体企业交货周期也响应缩短，集成商向本体企业购买标准化机器人产品的交货周期一般在 45 天左右。 售后服务响应快。工业机器人故障会直接导致产线停产，因此快速响应的售后服务是国产品牌的竞争力之一。 后期维保成本低。工业机器人的伺服电机、减速器的故障是后期维护的主要成本。前文我们提到国产减速器的精度保持寿命已经逐渐追平并赶超海外品牌。且由于国产零部件的价格优势，使得工业机器人在使用过程中的维保成本也低于海外品牌。

3.盈利能力：行业间方差较大，核心零部件是重要影响因素

工业机器人的竞争力是硬件、软件、服务、价格等多个方面的综合考量，很难从单一维度进行判断，因此我们认为可以将毛利率作为机器人本体企业竞争力的主要指标。海外龙头发那科整体毛利率保持在 40%左右的水平，与同业相比较为领先。安川与埃斯顿毛利率水平相差不大，整体来看，安川毛利率水平高出埃斯顿 1 pct 左右。行业龙头之一的库卡整体毛利率水平相对较低，但仍大幅高于国产第二梯队企业。

控制器、伺服系统、减速器的自供比率和国产化率是毛利率的重要影响因素。四大家族中，发那科、ABB、安川的控制器与伺服系统均为自供，库卡只实现了控制器的自主化，此外库卡、ABB 还涉及系统集成业务（欧洲模式），也是库卡整体毛利率水平相对较低的原因。国内企业中，埃斯顿、机器人（沈阳新松）、新时达均实现了控制器和伺服系统的自供。