全球及国内半导体市场现状如何？

近年来，伴随网络化、信息化、智能化飞速发展，半导体的应用领域不断扩展，在全 球经济及社会发展中的重要性与日俱增。

根据 IBS 数据显示，全球半导体 2022 年市场规 模达到 5801 亿美元，在过去的十年里复合增长率达到 7.4%，销售额从 2001 年的 1390 亿美元增长至 2022 年的 5740 亿美元，复合年增长率为 6.67%。 分地区，销售端看，1999 年亚太地区的市场份额占比约为 25%，以美国为代表的美 洲地区是半导体的主要市场，截至 2021 年，亚太地区市场份额达到 62%，其中中国大陆 的市场份额为 35%，成为全球第一大半导体产品消费地区。

分地区，供给端看，从 1997 年起，美国半导体产业以超过 50%的供应份额占据全球 的主导地位，并一直保持至今。2021 年全球半导体市场供给侧，美国企业占 46%，韩国 占 21%，欧洲和日本各占 9%，中国大陆和中国台湾共占 15%。在中国的半导体市场上美 国企业也占有 49.9%的供给份额，可见在各地区半导体供给侧市场，美国企业都占据着供 给侧主导地位。 分产品看，集成电路占半导体产品销售额的比重始终维持在 80%以上。2021 年，集 成电路、分立器件、光电子器件和传感器产品销售额占比分别为 83%、6%、8%以及 3%。 在集成电路产品中，其中逻辑 IC 和存储 IC 的比重最高，以 MCU 为代表的微处理器所占 比重呈现下降趋势，而以 CPU、GPU 等通用芯片为代表的逻辑电路产品份额则呈现上升 趋势，主要原因是个人电脑和智能手机的普及拉动了通用逻辑芯片的需求。

分下游应用看，半导体具有非常广泛的下游应用，涵盖智能手机、PC、汽车电子、 医疗、通信技术、人工智能、物联网、工业电子和军事等。ICInsights2020 年的数据显示， 计算机领域和通信领域为全球半导体下游需求的主要来源，占比分别为 39.7%和 35.0%， 其次是消费电子与汽车电子，占比分别为 10.3%和 7.5%。 半导体在世界经济发展中起到重要作用，与经济发展趋势密切相关。根据 WSTS 和 货币基金组织提供的数据，在 1987-1999 年间，半导体的销售额增长率与 GDP 增长率的 相关系数仅为 0.13，这一指标在 2000-2022 年间增长至 0.46，半导体销售额与 GDP 的相 关性大幅增强。

从与 GDP 的关系角度看，2002 年中国集成电路销售额在 GDP 占比约为 0.22%，而 2021 年中国半导体销售额在 GDP 中的占比已经提升至约 1.05%，并始终呈现上升趋势。 从销售端看，根据 SIA 统计数据，2021 年中国大陆市场半导体产品销售额约为 1877 亿美元，同比增长 24.5%，2022 年略微下降 1.1%，但整体仍保持较为稳定的上升趋势， 2022 年中国大陆销售占全球比重约为 31.8%，为全球市场第一大半导体消费地区。

在半导体产品方面，集成电路（IC）产品占据主要份额，2021 年市场占比约为 87%， 在半导体产业链各环节方面，设计环节销售额占比最高。世界集成电路产业三业结构合 理占比是 3：4：3（设计：制造：封测），但中国的集成电路产业结构占比在 2017 年制造 业销售额占比明显较小，仅达到 25%，经过 5 年发展，2021 年中国 IC 产业设计、制造、 封测环节分别占 43%、30%和 26%，比例达到 4：3：3，制造业发展迅速。 从进出口角度看，2017-2021 年间，中国集成电路与半导体进出口金额保持快速增长， 相比于出口，进口数量上涨速度斜率更大，贸易逆差仍在持续扩大。但是，尽管逆差数字 仍在增长，2017-2021 年间，中国集成电路出口产品的价值在 5 年间增长超过一倍，集成 电路本土化展示出初步成果。