农机市场规模及竞争格局分析

行业规模稳步增长，行业集中度逐步提升。

1.全球市场：发达国家引领市场方向，亚美欧市场占比超九成

从全球来看，美国、加拿大、法国、德国等国家是主要的农业生产国，美国耕地面积 达到了 1.6 亿公顷，是全球第二大产粮国。

目前国际上主要农机企业聚集在美国、法国、德国等传统机械制造强国。据观研天下 《2021 年国内外农业机械产业发展现状浅析》报告数据，2020 年美国、法国、德国等国 家农业机械的产值超过世界农业机械产值的 40%。美国农场的各个环节已全面进入机械化、 自动化、社会化的阶段。与此同时，美国农机的生产、科研部门正在研究把高精尖技术应 用到拖拉机等农机具上，实现拖拉机等农机的无人驾驶、自动操作、自动监控等，使各种 农业机械能更准确、迅速地实施各类作业，农机出现了向精准方向发展的趋势。加拿大粮 食生产和畜类生产机械与设备配备成套性强，田间作业机械从拖拉机到农机具及自走式联 合收割机大部分为大功率、宽幅、高效机具。这和美国的农业机械化基本相似，皆属高水 平大规模机械化生产。

法国农业机械化水平高，小麦、玉米等谷物生产、畜禽饲养均已实现了全过程机械化。 粮食作物从整地、播种、中耕、病虫害防治、收获、运输、加工、储存等环节均有相适应 的农业机械。法国在作物育种机械和葡萄园机械方面较发达，从作物育种、播种、田间管 理、收获及收获后清选、分级、包装、包衣等整套机械供应，特别是种子加工厂，各种设 备配套齐全，自动化程度高。法国的葡萄园机械，从拖拉机到配套的栽植、剪枝、整形、 施肥、施药、采收、包装、运输都有相适应机械，机械化作业达到了世界先进水平。葡萄 采收机械每年生产量较大，也有较多出口。德国农场较小，次于法国和美国。农业机械化 水平也很高，农业和畜牧业均已实现机械化。

全球农业机械市场规模整体较为稳定，据 Precedence Research 数据，2021 年市场 规模 1840 亿美元，该机构预计，全球农业机械市场规模 2030 年将达到 3740 亿美元，对 应 2021-2030 年 CAGR 约为 8.2%。分地区看，亚太地区是世界上最大的农业机械生产区， 据 Precedence Research 数据，2021 年占比约 43%，其次是北美和欧洲，分别占比 31%、 19%。主要原因系亚太地区发展中国家众多，人口密度大，农业机械化起步晚，使得农业 机械需求持续扩大，亚太地区将作为未来全球农业市场规模的主要增长点。

据 Grand View Research 统计（转引自中商产业研究院，后同），2019 年全球畜牧 机械市场规模为 164 亿美元，且预计至 2027 年，全球畜牧机械市场空间达到 214 亿美 元，对应 2019-2027 年 CAGR 约为 3.4%。畜牧养殖机械作为畜牧机械中最重要的组成 部分，其设备产值约占整个畜牧机械市场的 20%。据 Globenewswire 预测（转引自中商 产业研究院），2021 年-2028 年，全球渔业机械市场规模将由 23.8 亿美元增长至 31.8 亿 美元，CAGR4.2%。

2.中国市场：主粮及棉花机械化率高，农用无人机发展迅猛

中国作为农业大国和世界上最大的发展中国家，2017 年至 2021 年，农业机械市场规 模由 3911 亿元增长至 5310 亿元，CAGR 为 7.9%，呈稳步增长的态势。据中国农业农村 部历史数据和中商产业研究院预计，中国农业机械市场规模 2027 年将达到 7196 亿元，对 应 2021-2027 年 CAGR 约为 5.2%。需要说明的是，我国农业机械市场规模测算中不仅包 含农机企业销售额，还包括农机服务等其他收入，故其数额大于农机企业营收总额。农业 机械化的水平直接影响农业生产效率，提高农业机械化水平是我国实现现代农业化的关键 步骤。2005 年至 2021 年，我国农业机械化水平从 36%增长至 72%。

我国粮食产量和进口数量呈增长态势，粮食进口金额 2019 年后大幅增加。我国粮食 安全问题依然严峻。2021 年原粮综合、小麦、玉米、稻谷等价格均出现上涨，粮价上涨有 望带动种粮意愿，带动产量规模，从而带动农机产业的增长。

我国机耕、机收、机播面积总体保持稳中有升态势，根据中国农业机械工业协会数据， 2020 年我国机械化耕种面积 12.8 亿亩，较上年度提高 3.2%；机械化播种面积 9.9 亿亩， 较上年度提高 3.88%；机械化收获面积 10.6 亿亩，较上年度提高 3.55%。

2021 年我国农业机械总动力达到 10.8 亿千瓦，较上年增长 2.0%。《“十四五”全国农 业机械化发展规划》提出，到 2025 年，全国农机总动力稳定在 11 亿千瓦左右，农机具配 置结构趋于合理，农机作业条件显著改善，覆盖农业产前产中产后的农机社会化服务体系 基本建立，农机装备节能减排取得明显效果，农机对农业绿色发展支撑明显增强,机械化与 信息化、智能化进一步融合，农业机械化防灾减灾能力显著增强，农机数据安全和农机安 全生产进一步强化。《农机装备发展行动方案（2016-2025）》中提出，我国到 2025 年将实 现全面掌握核心零部件制造技术，关键零部件自给率达到 70%以上。

我国农业 GDP 增加值持续提升，2021 年达 83085 亿元，农业机械营收在 2018 年统 计口径变动后，占农业 GDP 增加值基本保持稳定，2021 年占比约为 3.4%。此外，全国 农业机械长期处于贸易顺差状态，出口额长期大于进口额。

我国小麦、玉米、棉花产区多位于以平原地形为主的东北、黄淮、甘肃新疆等产区， 平原地区农机实用性高，故其机械化率也较高，而我国水稻产区多位于华南地区，其丘陵 地势多，大型农业机械适用性较差，故机械化率相对较低。此外，我国地质与农作物与国 外相比存在特有性，中国本土农产品无国外机械可借鉴，这也为我国本土农产品机械化率 提升增加了难度。

由于中国特色的家庭联产承包责任制的推行及人口现状等原因，2020 年中国 80%以 上的土地在 2.6 亿的小农户手里，耕地分散、块状明显，导致农业机械化、规模化进程受 阻。中国土地经营属于典型的小规模主导型，小规模土地经营者所占比重高达 93%，远高 于世界平均水平。农业生产经营规模小，产业化程度低，加上农产品质量不高，导致近年 来农业生产成本居高不下，严重影响了农业效益和竞争力的提高。 欧美等农业机械化水平较高的国家约有 7000 种各类型的农业机械设备，我国仅约有 3500 种各类型的农业机械设备。我国面临山地丘陵多，本土化农作无机可用等问题，我国 可用农机类型覆盖的地形及作物种类严重不足。美国农业生产更多倚重物质投入、农机装 备、技术服务等，而中国人工成本仍为推高农业成本的主要因素。美国农业机械作业智能 化程度远远高于中国，农业资本、技术、机械等投入对劳动的替代作用明显。中国在劳动 力素质与职业化程度、农业机械水平、农业科技等方面与发达国家存在一定差距，导致了 农业高成本、低效率、缺乏农业基础竞争力的现状。中国农业生产成本较美国更高，美国 主要农作物种植成本约为中国的 75%左右，但中国多数主要农作物品种物质与服务费用占 比较低。

从农机销量及销售额来看，由于微耕机耕作环境适应性强，机器体积较小，单台售价 较低，据农业农村部农机购置补贴信息公开专栏，2021 年微耕机销量最大，销量占比最高， 且大幅领先于其他机械销量数量，但从销售额角度，拖拉机、水稻收割机、玉米收获机位 居前三，销售额占比同样最高，拖拉机销售额为 117.6 亿元，占比 34%；主粮收获机械销 售额合计 101.8 亿元，占比 29.4%。

拖拉机保有量 2173.06 万台、配套农具 4022.93 万部，与 58.8 千瓦及以上拖拉机配 套农具增长 4.41%。根据全国科学技术名词审定委员会出版的《机械工程名词第四分册》， 拖拉机依照功率可分为大型拖拉机、中型拖拉机和小型拖拉机，功率在 40-70 马力之间为 小型拖拉机、80-90 马力之间为中型拖拉机、功率在 100 马力以上为大型拖拉机。 我国大中型拖拉机产量比重不断提升，2018 年以来，随着国内企业对核心部件的技术 突破，大中型拖拉机的性能优势进一步体现，性价比不断提升。我国大型拖拉机产量增长 态势最为良好，增速最高，2018-2021 年 CAGR 约为 35.3%，产量占比由 2015 年的 3.7% 增长至 2021 年的 16.5%；中型拖拉机也保持良好增长态势，2018-2021 年 CAGR 约为 15.5%，产量占比由 2015 年的 29.2%增长至 2021 年的 52.3%，目前占比最高。此外，随 着我国农业种植结构的变动，中大型拖拉机的应用增多是近年的趋势。

小型拖拉机产量持续处于低位。随着我国农业种植结构的变动及拖拉机产量结构的变 动，大中型拖拉机逐渐实现了对小型拖拉机的替代，使得小型拖拉机产量比重持续下降， 导致我国拖拉机产量持续下降；小型拖拉机产量占比由 2015 年的 67.1%下降至 2021 年的 31.2%。2015-2018 年，我国拖拉机产量从 209.1 万台下降至 57.1 万台，随后产量开 始回升，2020 年受疫情影响，产量有所下降，随着疫情被有效控制，2021 年我国拖拉机 产量回升至 59.9 万台，同比增长 11.3%。

2017-2018 年我国收获机械产量呈断崖式下跌，2019 年后产量稳步增长。整体来看， 我国农业收获机械在经历了 2011-2017 年的高速增长后，于 2018 年趋于饱和，产量呈断 崖式下跌。2021 年我国收获机械保有量 334.52 万台，其中稻麦联合收割机、玉米联合收 割机、水稻插秧机、谷物烘干机保有量分别达到 162.7 万台、61.0 万台、96.3 万台、14.4 万台，同比分别增长 1.28%、3.76%、1.04%、5.92%，除谷物烘干机保有量提升幅度相对 较高，其他收获机械保有量增速缓慢。

2021 年我国主粮作物小麦、水稻、玉米的机械化率分别为 97%、90%、87%，机械 化率较高，我们预计未来收获机械产量将总体保持稳定，但我国蔬果类产品及本土特色农 产品机械化率相对较低，此领域存在提升空间。此外，我国棉花作物主要分布在新疆甘肃 一带，适合大型机械化作业，2021 年机械化率达 87%，中国棉花收获面积波动幅度较小， 我们预计未来棉花机械增量主要体现为存量替换及升级需求为主。

目前世界上生产棉花的国家有 70 多个，形成了较为集中的 4 大棉区。以种植面积统 计，我国作为世界主要产棉国，棉花种植面积约 330 万公顷，主要集中在新疆棉区；印度 作为世界上最大的产棉国，占世界总种植面积的 40%，达到 1335 万公顷。未来海外发展 中国家市场将成为中国采棉机企业实现再次突破的重要开发点。据 Access Wire 预计， 2031 年全球采棉机市场规模将达 21 亿美元，对应 2021-2031 年 CAGR 约为 5.6%。

非种植农业主要包括水产养殖作业机械、畜牧养殖作业机械、农产品初加工作业机械、 设施农业机械。2021 年我国农产品初加工作业机械、畜牧机械以及水产机械保有量均有提 升，分别达到 1589.7 万台、869.9 万台、492.2 万台，同比分别增长 1.1%、7.3%、2.7%。 但水产养殖、畜牧养殖、农产品初加工、设施农业机械化率依然相对较低，机械化率分别 为 31%、36%、39%和 40%。

渔业机械通常分为捕捞、养殖、加工和渔业辅助机械。2017-2021 年，我国渔业经济 总产值由 2.48 万亿元增长至 2.97 万亿元，占世界总产值的 60%以上，伴随我国渔业机械 化进程加快，未来我国渔业机械市场空间广阔。畜牧机械包括饲草加工机械、畜牧养殖机 械、牧草收获机械等。截至 2021 年，我国畜牧养殖机械化率约为 36%，据农业农村部预 计 2025 年我国畜牧机械化率约为 50%，我国高端畜牧养殖机械严重依赖进口，国产替代 需求与机械化率提升双重逻辑下，畜牧养殖机械市场空间广阔。

我国非种植农业机械保有量与机械化率虽然近年来有所提升，但与农业发达国家相比 仍然存在较大差距。农产品加工领域主要存在加工技术低、技术创新能力低的问题，随着 人们对食品品质的要求越来越高，我国必须实现技术突破与创新；设施农业领域，荷兰作 为世界领头羊，率先实现了机械化、装备化、自动化、物流化以及智能化，目前我国非种 植农业尚未机械化，与荷兰等国家存在较大差距；畜牧机械领域，我国规模化进程加速， 但在高端化产品领域仍存在较大差距，主要体现在设备主要依赖进口，原创能力不足以及 散养户水平参差不齐上；水产养殖领域，我国缺少产业化、规模化、标准化整合型企业。

我国农用无人机领域发展迅速，不同地区飞防渗透率存在巨大差异。2017-2021 年我 国农业无人机保有量由 8000 台增长至 16 万台，2017-2021 年 CAGR 约为 106.7%；飞防 渗透率是指该地区农业无人机作业覆盖的面积与总耕地面积之比，2021 年新疆飞防渗透 率达到 80%而重庆仅有 1%，可见大面积、平原地区、农业人口少的地区更适合农业机械 化的发展，人口多的地区农业机械化越难以发展，因为地块规模较小，传统方式作业即可 满足，地块零散又使得高效农业机械难以开展。

我国农事服务市场需求正快速增长，据农业农村部数据，2021 年全国有农机服务组织 19.3 万个，其中农机专业合作社 7.6 万个。农机户 3948 万个、4679 万人，其中农机作业 服务专业户 416 万个、578 万人。农机维修厂及维修点 15 万个，农机维修人员 90 万人。 全国乡村农机从业人员 4957 万人。全年完成机耕、机播、机收、机电提灌、机械植保五 项作业面积达到 71.3 亿亩次，同比增长 1.7%。农机服务收入 4816.2 亿元，比上年增加 34.7 亿元，其中农机作业服务收入 3676 亿元，比上年增加 60.9 亿元。

3.竞争格局：规模化竞争与专业化竞争并存，智慧农业带来格局新变量

全球农业机械制造行业已形成巨头规模化竞争和中小企业专业化竞争并存的局面。美 国、欧洲、日本在农机领域发展早，市场成熟度高，技术积累深厚，高质量企业多。

美国区域：美国区域拥有世界上规模最大、经营范围最广的农机龙头公司约翰迪尔、 凯斯纽荷兰及爱科公司；HYFM 公司为数量不多的设施农业设备公司，主营业务为水培设 备；阿拉莫公司主营业务为割草机及植被保护设备，二者贡献公司 90%以上的营业收入； 麦克法兰公司主营业务为联合整地机以及深松机，拥有较高的核心部件自产化率；Ag-bag 公司主营业务为牧草青贮储存、打包设备。 日本区域：久保田为亚洲区域规模最大，产品种类最多的农机设备公司，产品畅销全 球；洋马农机在柴油机领域具备先发优势，因其出色的节油性能及可靠的产品质量得到世 界广泛认可；井关农机主营业务为拖拉机和收割机，公司专利技术审查通过率连续 7 年日 本行业第一，在农机行业具有明显的技术领先优势；三菱农机主营业务为插秧机，公司快 速插秧机产品插秧速度高于久保田，在插秧机领域具备竞争优势。 欧洲区域：克拉斯公司为欧洲为数不多的全品类农机公司；明斯克拖拉机厂为联合体 范围内最大的拖拉机厂，产品品类齐全，同时公司具有较强的零部件生产制造能力，核心 部件自制化率及产品质量得以保证；雷肯公司在农业翻转犁领域具有极强的市场口碑与客 户粘性，公司加大研发支出，扩大竞争优势；格里莫公司主营业务为马铃薯、甜菜、蔬菜 机械设备，产品覆盖马铃薯、甜菜的全流程机械化生产所需，具有良好的客户口碑。

根据各公司公告，2021 年约翰迪尔在营收和净利润方面都居龙头地位，营收及净利 润方面，2021 年久保田株式会社，凯斯纽荷兰全球分列二三位。据 XYZ-research 数据， 约翰迪尔公司、凯斯纽荷兰公司、爱科公司占据全球农业机械行业约 30%的市场份额；这 三者与克拉斯公司和久保田株式会社在全球拖拉机市场中的占有率接近 70%，在联合收割 机的市场份额约为 80%以上。

约翰迪尔和久保田在毛利率和净利率方面近三年处于领先地位，久保田销售毛利率保 持领先，2021 年毛利率约为 28.8%。约翰迪尔在净利率方面保持领先，2021 年销售净利 率大幅提升，达 15.0%。爱科 2021 年销售毛利率和销售净利率水平均紧随约翰迪尔和久 保田之后。

根据前瞻经济学人，2010-2021 年，全球农业机械专利申请人 CR10 呈现波动下降趋势，由 2010 年的 29.36%波动下降至 2021 年的 6.41%，截止 2022 年 6 月专利申请集中 度上升至 13.89%。全球农业机械行业专利申请数量 TOP10 申请人分别是株式会社久保 田、迪尔公司、井关农机株式会社、洋马动力科技有限公司、潍柴雷沃重工股份有限公司、 农业部南京农业机械化研究所、 CNH 工业比利时股份有限公司、 CLAAS SELBSTFARENDE ERNTEMASCHEN、中国农业大学以及凯斯纽荷兰工业美国有限责任 公司。其中，久保田农业机械专利申请数量最多，为 2424 项。迪尔公司排名第二，其农 业机械专利申请数量也达到 1621 项。全球农业机械市场价值最高 TOP10 专利中，有 4 家 公司的相关专利价值突破 900 万美元，其中 LG 电子株式会社的一项专利价值达到 1318 万美元，且此十项专利均为国外厂商所有。

我国农机行业企业单位数量总体呈下降趋势，行业集中度增强趋势明显。近年来，我 国机械行业发展迅速，但以中小企业居多，缺少具有国际影响力的企业，行业竞争格局呈 现小而散的特点。国内工业规模以上企业数量在 2017 年达到 2528 家，而后逐渐减少，截 至 2021 年末，我国农业机械行业企业数量为 1776 家；行业总资产利润率 2021 年呈现高 速增长后又快速回归至比之前均值较高水平，2021 年末再现上涨趋势。

我国大中型拖拉机市场占比不断提升，国产品牌市场占比近年也逐年提升。2020 年 中大马力拖拉机东方红、雷沃、东风、沃得农机、常发位列前五，市场份额占比分别为13.7%、 10.6%、8.2%、4.8%、4.3%，国产品牌国内市占率高，但尚未出现寡头。

据农业农村部数据，国内稻麦收获机械社会保有量 2013 年已达 113.4 万台，市场 2014 年开始进入升级调存量竞争时代，2015-2021 年，生产企业由 36 家逐年减少至不足 20 家， 经销商数量从 1725 家减少至目前的 1100 家左右，2021 年一线品牌占据市场绝对份额的 格局没有改变。履带式谷物收获机，尤其是全喂入式谷物收获机，由于其具有良好的防陷、 复合作业等功能，受到市场青睐，不断抢占轮式机的市场份额。履带式谷物联合收获机市 场竞争格局渐趋稳定，沃得农机、潍柴雷沃占据绝大部分市场。根据中国农业机械流通协 会数据，2021 年沃得和雷沃前两大品牌累计销售 5.74 万台，同比增长 22.9%，占比达 75.8%，占比增长 5.4pcts。市场主要品牌沃得农机、潍柴雷沃、久保田、中联重机和星光 农机 2015-2021 年品牌间差距逐年拉开。沃得农机占比由 2015 年的 32.3%，提升至 2021 年的 59.6%，增长 7.3%；其它四个品牌呈现不同程度下降，其中，中联重科降幅较大，降 幅 12.37%；潍柴雷沃、久保田、星光农机降幅较小，分别下降了 5.74%、5.21%和 5.06%。