越南在世界供应链的角色变迁回顾

根据联合国 2023 年 3 月发布的关于世界制造业供应链的研究，国际供应 体系中四个重要行业在 2005 年至 2021 年间发生了显著的变迁。

（1）2005-2015 年 10 年间，中国巩固了其在通信设备、电子机械、纺织 服装的供应链中心地位，并提高了在汽车行业中份额；相比之下，越南在 这 10 年间在通信设备、电子机械、纺织服装行业几乎实现了从无到有的 突破。特别是服装纺织行业，10 年内迅速攀升至世界第三。

（2）2015-2021 年 6 年间，中国及越南在国际供应体系的 4 个重要行业（通 讯、电子机械、汽车、纺织服装）集中度均稳步提升。而美国/日本/部分 欧洲国家则下降。 2015 至 2021 年的 6 年间，对于国际供应体系中 4 个重要行业，中国在世 界制造业产业链的集中度在高基数下仍稳步提升。2015-2021 年期间，中 国的通讯/ 电子机械/ 汽车/ 纺织服装在世界制造业供应链的集中度分别 提升 4.0/ 3.9/ 3.0/ 2.9/ 3.7 个百分点，分别提升至 56.3%/ 36.0%/ 16.8%/ 48.3%。汽车行业攀升至世界第三超过日本、墨西哥。

2015 至 2021 年同期，越南的通讯/电子机械/纺织服装行业在世界制造业 供应链的集中度分别提升 4.7/ 2.2/ 4.0 个百分点，分别提升至 11.0%/ 4.8%/ 14.7%。值得注意的是，越南在通讯和电子行业的很多传统强国占比有一 定波动和萎缩的情况下依旧保持增长态势并持续提升其集中份额，同时在 纺织与服装行业的发展也优于同样发展迅速的竞争对手印度，排名跃升至 第二。

（3）从 2021 年世界制造供应链网络中发现，对于越南而言，中国是强有 力的供应链合作伙伴，两者存在密切的贸易关系。 越南制造业自 2005 年后发展迅速，特别是服装和纺织行业确立了一定地 位，成为了世界纺织“第二中心”。越南制造业不仅规模在过去十几年间 突飞猛进，同时提升的还有其在世界供应链体系的重要性和地位。以下这 三张可视化图片向我们更好的展示了自 2005 至 2021 年间全球通讯、电子、 纺织制造业供应链发展和变化情况。

世界通讯制造供应链：集中度较高，主要围绕中国内地及中国港台以及周 边发展。越南在 2005 年时并未出现在供应链网络之中，但越南在 2021 年 成为了供应链中与中国、韩国、日本关联度较高的国家，说明目前越南在 东亚通讯设备的制造产业链中与几大传统强国均有密切联系。

世界电子机械行业供应链：电子机械行业的发展与通讯业不同，地域集中 的趋势更明显，主要围绕中国、美国、德国发展。越南电子行业与通讯制 造类似，在 2005 年时不具规模，发展到 2021 年越南电子和机械产业主要依赖中国产业发展。并具有一定规模，但自身不具备集中性。

世界服装纺织制造行业供应链：纺织服装供应链是制造业体系中发展最为 分散的，除中国外基本不围绕某一具体中心发展。越南的纺织制造业发展 速度最快也是最成功的，从 2005 年的小规模、独立发展至 2021 年的全球 第二大规模并且和中国、美国、日韩等有着较为密切的贸易关系。其在世 界纺织制造业中占据重要地位。

（4）2015 年至 2021 年间，中越贸易合作更紧密，中越两国在经贸和制 造上的关系更倾向于是加强合作，而非竞争。根据 OEC，2015-21 年中国 在越南之出口目的地占比从 9.85%提升至 16.3%，中国在越南之进口来源 地的占比从 31.9%提升至 38.8%。美国在越南的出口目的地占比也显著从 20.8%提升至 27.9%。越南 2010 至 2021 年间产业结构亦发生了显著改变， 电子机械产品在出口产品中的占比显著提升。越南机械产品在出口贸易额 的占比从 2010 年的 10.4%提升至 2015 年的 29.4%，在 2021 年进一步提升 至 39.6%。自越南的轻工纺服的出口产品贸易额占比则相对稳定。