全球贸易发展新格局及特征是什么？

受能源产品贸易价值增加影响， 2022年全球贸易额达到约32万亿美 元。

1.全球贸易发展新格局

后疫情时代，球经济进入新一轮低迷周期

 随着世界各国央行大幅提高利率以抑制通胀，2023年全球经济面临越来越大的衰退威胁。根据IMF预测，2023年全球至少三分之一的国家将陷入经 济衰退，全球增长预计将放缓2.7%。  全球经济前景面临巨大下行风险，在应对通胀问题上货币政策可能出现失误，更多能源和食品价格冲击可能导致通胀持续更长时间。IMF预计，全球 通胀预计在2023年和2024年将分别降至6.5%和4.1%。

地缘政治风险加剧，逆全球化措施不断升级

 俄乌冲突爆发后，俄罗斯作为原油资源大国，出口受限导致原油价格暴涨，加上各国与俄罗斯之间的制裁与反制裁措施，使疫情下本就紧绷的全球 供应链“雪上加霜”，使疫情下“逆全球化”趋势加剧。

全球正处于战略变化和高度动荡的时期，俄乌冲突、中美关系等给全球地缘政治带来很大的不确定性和不可预测性。在地缘政治冲突风险加大的背 景下，国际投资和贸易也将会收到冲击，原有的产业链正在变化调整。

能源危机，“碳中和”成为国际博弈新规则

欧洲各大经济体正因能源价格的飙升而步履维艰，飙升的能源价格正在挤压家庭支出，并提高制造成本。能源价格飙升造成各行各业被迫遏制或关 闭生产，全球贸易增长将放缓。

 随着越来越多的国家开始发展可再生能源以及发布一系列节能减排、适应气候变化的政策措施，全球碳中和的步伐正在大幅加快。截至2022年10月 23日，193个《巴黎协定》缔约方提交了国家自主贡献信息，约占全球温室气体排放量的94.9%。

数字化发展提速，全球新基建跑出加速度

 数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。2021年，全球47个主要经济体数字经济规模为38.1万亿 美元（约265.94万亿元人民币），占GDP比重同比提升1个百分点。数字经济在全球经济中的地位逐步提升。

数字基础设施是数字经济发展的基石，加强数字基础设施建设也得到了各国普遍共识。截至2022年1月，美国已经建成2701个数据中心，德国、英 国和中国数据中心数量也超过了400个。截至2022年6月底，全球已有86个国家和地区部署220多张5G商用网络，5G用户数超7.4亿。

价值链重塑，全球产业链供应链加速重构

全球制造业产业链正经历着第五次转移，随着中国人力成本逐渐升高，中国由“制造大国”向“制造强国”转变，劳动密集型产业逐步向人力成本 更具低的东南亚国家转移，全球双链面临新一轮重构，区域化、本土化、短链化、数字化、绿色化趋势凸显。

2.全球贸易特征

贸易整体：2022年全球贸易额创新纪录水平，但2023年前景黯淡

2021年，全球贸易额达到28.5万亿美元，同比增长24.6%。根据联合国贸发会（UNCTAD）数据，受能源产品贸易价值增加影响， 2022 年全球贸易额将达到约32万亿美元的创纪录水平，增长约12%。其中，商品贸易占比78%，服务贸易占比22%。

 2022年全球贸易规模增长的一个重要原因是全球能源价格上涨。2021年以来，由于经济快速复苏、疫情因素等影响，能源价格一直 在上涨。2022年俄乌冲突爆发后，俄罗斯作为原油资源大国，出口受限导致原油价格暴涨；同时俄罗斯暂停向欧洲供应天然气，导致能 源局势急剧升级为全球性的能源危机。天然气价格创下历史新高，电力价格也随之上升，油价创下2008年以来的最高水平。能源价格上 涨导致制造业成本增加、产品价格提升，从而带动了全球贸易额的增长。

由于全球能源价格提升、利率上涨、一部分经济体持续通货膨胀、俄乌冲突对全球经济的负面影响，全球金融条件持续收紧，对全 球投资和贸易流动性产生了很大的负面影响。从2022年Q2开始，全球贸易额增速开始放缓，导致全年累计增速开始下降。2023年全球经 济增速预测下调，根据IMF（国际货币基金组织）预测，2023年，预计全球至少三分之一的国家将陷入经济衰退，全球增长预计将从 2021 年的 6.0% 放缓至 2022 年的 3.2% 和 2023 年的 2.7%。联合国贸发会预计2023年全球贸易增速下滑情况会更加严峻。

商品贸易：疫情后全球商品贸易规模连创新高

商品贸易一直以来都是全球市场中的主要贸易活动，其贸易额占贸易总额的比重保持在75%以上。疫情之前，商品贸易规模一直呈 波动趋势，2020年受疫情影响，贸易规模出现小幅下降。2021和2022年，商品贸易规模迅速恢复增长，且连续两年创新高。2021年得益 于大宗商品价格上涨、各国放宽防疫限制及经济刺激政策引发的需求复苏，全球商品贸易出口额为22.3万亿美元，同比增长26.7%。根据 联合国贸易和发展会议（UNCTAD）预计，受能源价格上升拉动，2022年全球商品贸易出口额将达到近25万亿美元，比2021年增长约10%。

荷兰超过日本，升至全球第四出口贸易大国

2012-2021年全球商品贸易出口额TOP20国家或地区构成稳定，除了2020年越南冲进TOP20排名第20位外，其余年份TOP20国家或地区 构成相同。其中，中国、美国和德国稳居前三位；2019年开始荷兰凭借转口贸易的优势，超越日本成为全球第四贸易大国。

从全球出口额TOP10国家和地区产品结构来看，机械和运输设备在TOP10国家和地区出口产品中占主导地位，其次是制成品、化学品 及相关产品。与其他国家和地区相比，中国和中国香港机械和运输设备出口占比较高，分别达到62%和82%，而化学品及相关产品、矿物 燃料等品类出口占比较小。

2021年中国商品贸易出口增加值超美国的两倍

2021年全球商品贸易增加值TOP10国家和地区分别是中国、美国、德国、荷兰、俄罗斯、韩国、比利时、中国香港、印度和加拿 大。其中，中国的增加值达到7739亿美元，是排在第二名美国的2.3倍，是排在第三名德国的3.1倍；中国和比利时2021年出口额同比增 速高于全球平均值。荷兰、比利时、中国香港出口均为“转口贸易”形式。

从出口增加值品类构成来看，中国、中国香港、韩国和美国增加值来源与出口结构一致，机械和运输设备占据70%以上份额。加拿 大、比利时、俄罗斯、荷兰、德国则矿物燃料产品出口增加值较高。

越南跻身全球TOP20出口市场，与中国形成合作发展关系

020年越南打破了全球商品贸易的市场格局，取代印度，进入了全球商品贸易出口TOP20市场，排在第20位。2021年越南商品贸易 出口额同比增长18.9%，达到3345亿美元。但越南外贸当前还处于组装出口的模式，附加值较低。越南劳动力成本低廉、港口交通便捷， 且制造体系相对完善，使其承接了部分产业的输出，让它成为外国资本和订单青睐的“世界工厂”，其中比较突出的是纺织业和电子组 装行业。

相比之下，中国出口产品已经不再局限于组装，现阶段专注于研发产品，追求技术和理念革命。全球产业链重构促进了中国和越南 之间的贸易合作关系发展，越南从中国大量进口原料或零部件，进行组装出口。

服务贸易：2022年全球服务贸易规模超疫情前水平

近年来，服务贸易在全球贸易中的比重保持在20%左右。受疫情影响，2020和2021年，全球服务贸易出口额均较2019年有所下降。 2021年全球服务贸易出口额为6.07万亿美元，同比增长17.2%。根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）估算，2022年全球服务贸易出口额 达到近7万亿美元，比2021年增长约15%，贸易额超过疫情前水平。

中国超越德国成世界第三服务贸易出口大国

2012-2019年美国、英国、德国、法国和中国长期占据着全球服务贸易前五位置。2020年中国和爱尔兰服务贸易出口额赶超法国， 排名上升至第四和第五位。2021年中国超越德国，出口额升至世界第三位。

中国超越德国成世界第三服务贸易大国

从出口服务种类看，美国和英国的出口主要构成为商业服务、金融服务、保险和养老金服务等。中国与其他TOP10国家和地区相 比，运输服务和建设服务等劳动密集型服务出口占比较高；保险和养老金服务、金融服务、使用知识产权费用等知识密集型服务出口占 比较小。

中国与世界第二大服务贸易出口国差距逐渐缩小

从服务贸易出口规模看，2012年以来，美国出口规模在世界遥遥领先；中国在2020年超越法国、2021年超越德国后，与英国的差距 也在逐渐缩小，有望超越英国升至全球第二位。

2012-2021年爱尔兰服务贸易出口规模逐年增长，在2020年疫情导致其他国家出口规模下降的情况下，其依然保持着稳定增长的趋 势。爱尔兰服务贸易出口以电信、计算机和信息服务为主且增长较快，2021年出口规模达到2012.4亿美元，同比增长31.1%。

2021年中国服务贸易出口增加值是美国的近两倍

2021年全球商品服务增加值TOP10国家和地区分别是中国、美国、德国、荷兰、法国、印度、韩国、英国、西班牙和阿拉伯联合酋 长国。其中，中国的增加值达到1116亿美元，是排在第二名美国的1.6倍，是排在第三名德国的1.7倍。2021年中国服务贸易出口总额同 比增长39.8%，在增加值TOP10国家和地区中排在首位。此外韩国、西班牙和阿拉伯联合酋长国出口总额增速也在30%以上。

从品类构成来看，中国、德国、荷兰、法国、和韩国2021年服务贸易增加值主要来自于运输服务；美国和英国增加值主要来自于其 他商业服务和金融服务；阿联酋则旅游服务增加值占比最高。