中国家庭结构变迁对保险消费的影响有哪些？

中国家庭结构变迁影响保费消费的需求与行为。

1.家庭户的数量会进一步增加，家庭责任、风险与财富变化提升保险保障需求

2000-2010 年期间总人口增加 7390 万人，家庭户增加 6144 万户。2010-2020 年间 总人口增加 7206 万人，家庭户增加 9222 万户。未来家庭户增长的态势将趋缓，但数量 仍将进一步增加。组建家庭后，责任增加，分散风险的需求相应提升。同时，财富的积 累也增强了对于保险保障的支付能力。这也使得保险消费出现了新的特征。

第一，80、90 后新中产群体已经成为保险消费的主力人群。随着年龄的增加，80、 90 后更注重全家保障。平安人寿的数据显示，2019 年 80、90 后的新增保单占比达 48.9%， 已经逐渐取代 70 后成为保险消费的主力军。从消费画像来看，保险消费人群逐渐年轻 化，根据艾瑞咨询 2021 年的抽样调查，20-40 岁年龄段占比超过 70%，该年龄段区间的 消费者多为初次组建家庭、初为父母并逐渐成为家庭顶梁柱，面对家庭和工作等多方面 压力，保险已经成为其应对风险的重要工具。

第二，保险消费出现新特征。一是从“要不要买保险”变成“需要买什么保险”， 逐渐进入主动购买保险阶段。二是消费决策更加理性，更倾向于“明确化”和“定制化” 产品。三是越来越了解保险，能够通过多种渠道了解保险产品并进行横向比较。四是更 加希望自己的选择被尊重，更加关注品牌的情感表达和实际赔付过程中的“温度感”， 更愿意和自己价值观契合的保险公司保持黏性。

2.平均家庭户规模下降弱化了传统的家庭保障，提升了对市场化保障机制的需求

中国平均家庭户规模在过去 20 年不断下降，从 2000 年的 3.46 人，下降至 2010 年 的 3.09 人和 2020 年的 2.62 人。随着生育率下降、人口大规模流动以及女 性就业率提高，家庭结构日益核心化和小型化，传统的家庭保障功能弱化，提升了对市 场化保障机制的需求。

3.人口老龄化造成老年人家庭户数量大幅度增加

人口老龄化带来老年人家庭户大幅度增加，从 2010 年的 1.23 亿户增加到 2020 年 的 1.74 亿户，10 年增加了 5150.59 万户。有两个和三个老年人家庭户比例上升，其中， 有两个老年人的家庭户比例则从 40.13%上升到 44.07%，有三个老年人的家庭户从 0.96% 上升到 2010 年的 1.12%。另外，独居老人户和空巢夫妇户比例提高，2020 年已经超过 四成，较 2010 年上升了 12.18 个百分点。家庭结构老龄化与独居化提升了对于养老、 健康、护理保障需求。

第一，提升了养老保障需求。随着人均预期寿命提高和高龄老人带病、残障存活期 延长，日趋增多的高龄老人对养老照料资源和经济供养提出了更高的要求。《2020 年中国中高净值人群医养白皮书》的调查显示，中高净值人群对高品质养老的第一大诉求是 财富与资源，因此需要解决养老资金的筹集和养老财富的积累问题。

第二，提升了健康保障需求。《2020 年中国中高净值人群医养白皮书》的调查显示， 中高净值人群对高品质养老的第二大诉求是健康与自律。同时，中高净值 人群对父母养老最大的担心是健康。

国家统计局数据显示，2020 年中国人口平均预期寿命达 77.9 岁，较 2010 年提高 3.1 岁，健康状况持续改善。但不可忽略的是，随着年龄的增长，身体机能逐步退化， 老年人带病生存成为常态，慢性病成为主要威胁。70 岁以上的老年人中有超过 85%的人 患有慢性病；近 50%同时患有 2 种及以上的慢性疾病。

医疗费用负担通常与人口老龄化程度密切相关，因此养老需要应对巨大的医疗筹资 需求。在美国，65 岁以上人口的人均医疗支出是 30 岁左右人口的 4 倍以上。在 OECD 国 家，65 岁及以上人口占比每增加 1 个百分点，卫生总费用占 GDP 的比重提高 0.34 个百 分点。在中国，18.7%的 60 岁以上人群医疗费用占总体的 67%。说明家庭的老龄化提升 了对健康保障的需求，要求家庭为未来的健康筹资，获取优质的健康管理服务。现阶段 的年轻人在进入老年阶段，大概率会比老一辈更不健康。近年来，“四高”、心脑血管 疾病、癌症等慢性症状或疾病日益年轻化。例如，近 30 年来 15-49 岁中国人的缺血性 心脏病发病率上升了 44.6%；2 型糖尿病发病率上升了 60.3%；结肠和直肠癌、女性乳腺 癌发病率上升超过 200%。

第三，失能与失智提升护理保障需求。2010 年至 2020 年，失能老人从 523 万人增 加到 618 万人，随着人口老龄化程度持续加深，失能老人规模还将继续扩大，意味着老 年人的长期护理需求快速增长。

失智(认知障碍、阿尔茨海默病或其他痴呆症)大幅提升了对于医疗护理筹资与服务 需求。日本学者 2012 年研究显示，年龄每增加 5 岁，老年人患痴呆症的概率就会增加 2 倍。日本厚生劳动省研究所的研究显示，到 2050 年，日本 65 岁及以上人群每 5 人中 就将有 1 人患有痴呆症。美国阿尔茨海默病协会 2020 年的数据显示，阿尔茨海默病等 痴呆症患者的带病生存时间可达 10 年以上，其 2019 年的平均医疗护理费用超过非痴呆 患者的 3 倍。随着中国家庭的老龄化，失智带来的护理保障需求将大幅提升。

4.家文化影响保险行为，春节前后是人口流出大省保险消费高峰期

在中国传统的家文化的影响下，诸多人群集中在春节期间返乡，把“回家”当做春 节的共同主题，形成了全球罕见的人口流动。这同样影响着保险消费行为，突出表现为 春节前后成为人口流出大省保险消费高峰期，大量返乡的人集中为家人购买保险。2020 年 1 月、2021 年 1 月和 2022 年 1 月，全国人身险保费收入分别为 7502.6 亿元、8515.0 亿元和 8556.1 亿元，分别占全年的 23.69%、25.32%和 24.95%，占比远高于其他月份。

此外，2020、2021、2022 年春节前后，全国新单原保险保费收入和新单期交原保险 保费收入的比例大都高于其他月份，再次证明春节前后是保险消费的 高峰期。

从全国各省市的月度数据看，人口流出大省春节前后是保险消费高峰期的特征尤为 明显。2022 年春节前后，河南、安徽、四川、湖南等人口流出大省的保费收入占全年的 比例远高于其他月份，也高于北京、天津、广东等非人口流出大省占全年的比例。