医用敷料市场发展驱动及竞争格局如何？

市场相对分散，胶原蛋白材料渗透率提升。

1.医用敷料市场发展驱动

消费端肌肤护理需求大

需求层面看，目前居民肌肤问题日益增长，根据《中国皮肤性病学杂志》，我国约有36.1%的女性为敏感肌，且25-35岁女性是易敏人 群，占比超过七成；另一方面，随着生活节奏加快、空气污染加重，皮肤问题越来越多，皮肤修复需求庞大。

 此外，随着线上及线下媒体对护肤意识教育的加强，消费者对产品配方的成分、功效及安全性等各个方面的认知度得到提升，更加注 重消费品质和产品效果。同时，医美市场的发展客观上也带来医美术后创面修复需求增长，带动医用敷料市场发展。

 从实际数据来看，据标点医药统计，我国贴片式医用皮肤修复敷料的消费量，从2017年的1.61亿片增长至2019年的3.34亿片，2018年 /2019年同比增速分别达到39.37%/49.95%。

胶原技术迭代优化，提高产品质量

胶原皮肤护理企业研发能力不断增强，近年来产品种类不断丰富。同时为打造差异化的产品，各企业加大研发力度，以满足各种皮肤 护理需求。如创尔生物自主研发的生物医用级活性胶原大规模无菌提取制备技术，有效解决破坏三螺旋结构、产率低、病毒灭活、免疫 原性控制等行业共性难点；巨子生物率先研发并实现重组胶原蛋白规模化生产突破，开发仿生组合技术专利，将重组I型胶原蛋白、重组 II型胶原蛋白、重组类人胶原蛋白、mini小分子重组胶原蛋白肽，通过不同的仿生组合，满足不同的功能需求。

 定价上看，技术端的进步以及医用标准的背书也支撑了产品溢价：据各品牌天猫平台定价，国内医用敷料贴价格带在10-40元/片不 等，价格均高于普通面膜，其中胶原蛋白敷料价格在25-40元/片不等，透明质酸敷料价格大多在10-20元/片。

专业渠道背书，线上渠道打开空间

 渠道方面，医用敷料作为械字号产品，线下主要覆盖医院及药房等专业渠道，为产品推广提供了较好的背书。如巨子生物作为重组胶 原代表性企业，线下渠道覆盖1000多家公立医院，约1700家私立医院及诊所，约300个连锁药房品牌。创尔生物胶原贴敷料产品2019年覆 盖医院783家（含公立医院和民营医院）及94家药店。

线上化方面，各企业纷纷进行数字化转型，大力发展线上销售和营销渠道，推动医用敷料行业销售放量。数字化转型影响从产品设 计、品牌建设、市场营销、消费者教育的全产品生命周期，越来越多的消费者选择电商渠道。如巨子生物近年来扩张线上渠道，顺势抓 住线上化消费机遇，2019-2021年，其DTC线上直销+电商平台线上直销占比从16.52%提升至41.49%。

械字号监管规范化，促行业良性发展

 早期市场存在“医美面膜”、“械字号面膜”等产品，整体市场标准较为混乱，也亦对消费者日常使用造成一些误导。2020年1月， 国家药监局曾发布《化妆品科普：警惕面膜消费陷阱》一文，指出所谓“械字号面膜”，其实是医用敷料，属于医疗器械范畴，按照医 疗器械管理的医用敷料命名不得含有“美容”、“保健”等宣称词语，不得含有夸大适用范围或者其他具有误导性、欺骗性的内容。

 2022年3月，国家药监局发布关于调整《医疗器械分类目录》部分内容的公告（2022年第25号），液体敷料、膏状敷料类产品的管理 类别从一类统一调整为二类医疗器械，进一步明确了管理标准和技术门槛。其中办理第一类医疗器械产品备案的，2023年4月1日前产品 备案继续有效，此后需按二类器械取得注册，否则不得生产、进口和销售。此外，2022年5月，国家药监局组织起草了《关于医用透明质 酸钠产品管理类别的公告》（修订草案征求意见稿），提出作为医用敷料应用时，若产品可部分或者全部被人体吸收，或者用于慢性创 面，按照第三类医疗器械管理。

2..医用敷料市场竞争格局

根据弗若斯特沙利文数据（引自巨子生物招股书），2021年中国医用敷料市场的整体规模为259亿元，市场参与者约数千家企业，排 名前五的企业市占率约26.5%，整体竞争格局相对化妆品集中但仍较为分散。其中敷尔佳以10.1%的市场份额排名第一，巨子生物以9%的 市场份额排名第一，同时在胶原蛋白医用敷料市场排名第一。

从核心成分的占比看，医用敷料成分主要包括胶原蛋白和透明质酸，其中透明质酸是主流成分，但重组胶原蛋白和动物源性胶原蛋白 占比正不断提升。根据弗若斯特沙利文数据，2021年重组胶原蛋白敷料市场规模48亿元，在医用敷料市场占比18.5%，预计2025年进一步 提升至24.6%；动物源性胶原蛋白敷料市场规模25亿元，在医用敷料市场占比9.7%，预计2027年进一步提升至10.8%。