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AI行业液冷专题：从可选到必选，国产供应链突破加速.pdf
- 7积分
- 2026/08/14
- 74
- 东吴证券
AI机柜功率密度向百KW/MW级演进，传统风冷面临散热瓶颈，液冷技术凭借低能耗、高散热优势正从“可选”走向“必选”。冷板式液冷因兼容现有服务器形态和运维体系，成为当前AI机柜主流方案。液冷系统由一次侧和二次侧构成，二次侧价值量占比超70%，是产业核心。市场空间爆发：预计全球液冷市场空间将从2026年的102亿美元增长至2030年的873亿美元，复合年增长率约71%。其中二次侧市场空间由73亿美元增至660亿美元，CDU作为二次侧核心，2030年市场规模预计达334亿美元。技术壁垒高企：CDU需具备系统级逻辑控制能力和零泄漏可靠性，测试周期长制约产能；冷板向微通道和液态金属TIM升级，精密加工与...
标签： 液冷 AI算力 国产供应链 -
广合科技-001389-服务器PCB核心厂商，把握算力升级机遇.pdf
- 3积分
- 2026/06/06
- 143
- 广发证券
广合科技专注于服务器PCB领域，产品广泛应用于服务器、消费电子、工业控制等领域，其中服务器用PCB收入占比约八成。公司通过长期研发投入，高端产品占比不断提升，伴随费用结构优化，盈利能力有效改善。经营活动现金流高速增长，投资活动现金流提升，伴随产能扩张，业绩有望进一步增长。全球算力服务器需求持续扩张，带动服务器PCB市场规模快速提升。AI服务器集成度、柜内互联速率提升，驱动PCB层数、材料等级及工艺复杂度升级，价值量显著增长。AIAgent兴起增强CPU重要性，用量提升。PCIe6.0等高速协议导入，提高CPUPCB价值量。服务器PCB迎来量价齐升机遇。公司深度绑定全球头部客户，覆盖全球前10大...
标签： PCB 算力 服务器 -
美光科技-MU.US-HBM构筑高弹性空间，技术升级叠加扩产共塑份额红利.pdf
- 4积分
- 2026/05/27
- 184
- 东吴证券
本文是对美光科技（MU）的深度研究报告，核心观点认为存储行业正在完成从“周期股”到“AI算力基础设施”的估值范式切换，美光作为美国本土唯一兼具DRAM与NAND双重弹性的厂商，是本轮AI推理周期最直接的受益者。在HBM领域，美光凭借极强的产品执行力迅速重塑竞争格局。公司2026年HBM产能已全面售罄，专为英伟达VeraRubin平台设计的HBM4已于2026年第一季度率先量产出货，总带宽超2.8TB/s。叠加全球首发的1γ（1-gamma）EUV先进制程，美光在高壁垒的AI存储赛道持续领跑，中长期有望迎来“量价齐升”与“份额扩张”。在NAND领域，推理时代来临，RAG与企业级SSD构成第二增长...
标签： HBM 美光科技 存储芯片 -
海量数据深度研究报告：卡位AI Infra，AgenticData引航数智转型.pdf
- 4积分
- 2026/04/16
- 81
- 华创证券
海量数据深度研究报告：卡位AIInfra，AgenticData引航数智转型。深耕数据库十九载，开启“自研+AI”双核驱动新纪元。2007年7月，北京海量数据技术股份有限公司正式成立，初期以技术服务与系统集成为主。经过十九年深耕，公司已成功转型并形成了以Vastbase系列数据库为核心的国产数据库产品体系。2017年，公司在主板上市，成为国内首家以数据库为主营业务的主板上市公司。2024年起，在自主可控政策深化与市场需求释放的双轮驱动下，公司营收恢复增长，全年实现营业收入3.72亿元，同比大幅增长42.26%。2025年前三季度，公司实现营业收入3.14亿元，同比增长1...
标签： AI Infra AgenticData 数智转型 -
具身智能科技行业前瞻探索（第3期）——多任务操作、第一人称世界模型、低光照与模糊感知.pdf
- 3积分
- 2026/04/10
- 154
- 国泰海通证券
具身智能科技行业前瞻探索（第3期）——多任务操作、第一人称世界模型、低光照与模糊感知。跟踪具身智能科技前沿，解读最新论文成果，为产业发展和投融资提供前瞻指引人形机器人已成为中国硬科技的新名片，在国际舞台大放异彩，但受限于大脑能力及量产成本等因素，距大规模应用仍有显著差距。把握产业脉络，需紧跟一线技术动态，国泰海通产业团队推出具身智能科技前瞻探索系列研究，跟踪学术前沿解读最新论文成果，为产业发展和投资决策提供最前瞻视角。本期核心关注多任务操作、第一人称世界模型、低光照与模糊感知、仿真数据生成等六大前沿进展本期科技前瞻探索摘录来自港科大(广州)、上海交通大学、浙江大学等研究...
标签： 具身智能 世界模型 感知技术
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