知识库 - 未来智库

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自由现金流“耗竭”下的算力资本开支，全球AI周期是否见顶？.pdf
- 3积分
- 2026/07/29
- 68
- 中泰证券
研究目的与核心议题本报告为2026年7月第4周策略定期报告，核心议题为辨析"AI资本开支周期是否见顶"这一市场博弈焦点，评估流动性冲击后的市场演绎路径，并解析二季度主动基金重仓股变化趋势。市场流动性与风格特征本周A股主要宽基指数涨跌互现，大盘蓝筹明显占优，中小盘股表现疲弱。高股息资源板块领涨，建筑材料、传媒等板块跌幅居前。证监会部署逆周期调节，国新、诚通增持约600亿元，宁德时代大额回购注销为市场注入信心。本轮调整核心驱动力是前期AI算力方向交易过度拥挤后的风险释放。AI产业趋势与资本开支辨析报告认为当前AI产业趋势并未松动，空头逻辑的关键遗漏在于忽视投资是否有正收益。全球两大AI龙头企业收入...
标签：算力人工智能 AI大模型
计算机行业专题研究报告：再谈超节点.pdf
- 3积分
- 2026/07/29
- 26
- 国金证券
本报告为国金证券发布的计算机行业专题研究报告，聚焦"超节点"技术概念。报告深入分析超节点在算力基础设施架构中的技术演进、应用场景及产业价值，探讨其在人工智能大模型训练、高性能计算等领域的部署逻辑与发展趋势，为投资者理解算力网络架构升级方向提供研究参考。
标签：超节点算力人工智能
液冷行业系列报告一：液冷行业已到产业拐点，千亿蓝海扬帆启航.pdf
- 5积分
- 2026/07/28
- 50
- 申万宏源
研究目的与核心主题本报告为申万宏源液冷行业系列报告首篇，旨在研判液冷行业是否已到产业拐点，分析驱动因素、技术路线、市场空间及竞争格局，为投资者提供产业前瞻判断。核心驱动因素AI算力爆发推动GPU芯片功耗从数百瓦跃升至数千瓦，传统风冷面临物理极限；叠加我国数据中心PUE政策红线收紧，液冷从"可选"迈入"必选"。制冷设备占数据中心能耗约40%，降低温控能耗成为PUE优化核心路径。技术路线分析冷板式液冷凭借高成熟度与低维护门槛占据当前80%-90%市场份额，率先从试点转向大规模集采落地，核心价值量在二次侧约占70%。浸没式液冷散热能力最强但投入高、运维难，处于规模化验证阶段，冷却液占初期成本约60%...
标签：液冷算力数据中心
用友网络-2026医疗行业白皮书.pdf
- 15积分
- 2026/07/28
- 42
- 用友网络
研究主题本白皮书聚焦医疗行业数字化转型，由用友网络出品，系统阐述医疗行业在数字化浪潮下的发展路径、技术应用趋势及企业管理升级方案。核心价值文档结合用友网络在企业服务领域的深厚积累，针对医疗行业特性提供数字化解决方案框架，涵盖医院运营管理、医疗供应链协同、业财一体化等关键场景，为医疗机构及产业链上下游企业的信息化建设和数字化转型提供实践参考与方法论指导。
标签：医疗信息化企业软件工业互联网
哔哩哔哩-2026B站年轻人AI智能硬件行业消费洞察报告：让生活开挂.pdf
- 30积分
- 2026/07/28
- 32
- 哔哩哔哩
研究背景与核心主题本报告由哔哩哔哩（B站）出品，聚焦年轻人AI智能硬件消费行为与偏好洞察，基于B站平台用户数据与内容生态，分析Z世代及年轻群体对AI驱动硬件产品的消费态度、决策路径与使用场景。核心价值与内容亮点报告覆盖AI眼镜、AI耳机、AI学习机、智能穿戴、智能家居等新兴硬件品类，揭示年轻用户"让生活开挂"的效率提升与情感陪伴双重诉求；深度解析B站内容社区对硬件种草、评测、二创的独特影响机制，为AI硬件品牌提供年轻化营销与产品定义策略参考。
标签： AI智能硬件消费电子人工智能
加拿大创新科学与工业部-加拿大国家人工智能行业战略：全民AI.pdf
- 5积分
- 2026/07/28
- 36
- 加拿大创新科学与工业部
研究目的本文档为加拿大创新、科学和工业部发布的国家人工智能战略官方文件，旨在确立加拿大在AI时代的繁荣、韧性与主权路径，回应公众对AI安全、隐私、工作安全及民主影响的关切，同时抓住AI驱动的经济增长机遇。核心内容战略以"AIforAll"为愿景，围绕信任、机遇与主权三大原则，构建六大支柱体系：（1）保护加拿大人与民主——更新隐私与网络安全法律，建立AI安全研究所，推进透明度技术与可信认证；（2）赋能加拿大人——国家AI素养倡议覆盖百万学生与三千余名教师，创造9万个AI相关就业机会，支持中年工人再培训；（3）赋能共享繁荣——中小企业AI采用率目标从12%提升至2034年60%，BDC提供5亿加元...
标签：人工智能 AI战略算力
前哨科技-2026年企业AI工作流重构研究报告：从个人提效到流程再设计.pdf
- 8积分
- 2026/07/28
- 30
- 前哨科技
研究背景与核心主题本报告聚焦2026年企业AI工作流重构趋势，系统探讨人工智能技术从个人办公提效工具向企业级流程再设计的深度演进路径。报告由前哨科技出品，基于对AI技术成熟度与企业数字化转型需求的交叉分析，提出"从个人提效到流程再设计"的核心范式转变。主要内容与价值报告涵盖AI工作流重构的技术架构、实施方法论及典型场景应用，分析大模型能力与企业业务流程的融合机制，研判AIAgent、智能体协作等新技术对组织运营模式的颠覆性影响。为企业CIO、数字化转型负责人及技术决策者提供AI落地实施的系统性参考框架，助力识别流程智能化升级的关键节点与风险管控要点。
标签：人工智能 AI大模型企业流程管理
亿欧智库-2026年中国AI芯片行业发展趋势报告.pdf
- 15积分
- 2026/07/28
- 58
- 亿欧智库
研究背景与目的本报告由亿欧智库发布，聚焦2026年中国AI芯片行业发展趋势，系统分析宏观政策环境、市场规模与投融资动向、供应链重构、技术演进路径、应用场景落地及未来战略展望，旨在为产业参与者提供决策参考。核心数据与发现市场规模方面，2024年中国AI芯片市场规模约1425亿元，预计2026年达2500亿元，年复合增长率32%，至2029年预计增至1.34万亿元。2025年云端AI芯片出货量中，英伟达市场份额跌至55%，国产替代效应显现。政策层面，"十五五"规划将集成电路列为六大新兴支柱产业之首，大基金三期投资超4000亿元，AI芯片国产化率突破40%。供应链方面，国产先进封装2.5D良率已达9...
标签： AI芯片人工智能集成电路
优利德-688628-深度报告：核心主业稳健护航，光电融合共启新局.pdf
- 3积分
- 2026/07/28
- 24
- 东莞证券
研究目的与核心内容东莞证券发布的优利德（688628）深度报告，旨在分析公司作为国产测试测量仪器仪表领军企业的投资价值，核心围绕"核心主业稳健护航，光电融合共启新局"展开。报告系统梳理了公司二十三年发展历程、三大制造基地布局、四大产品线矩阵，以及"内生研发+外延并购"双轮驱动战略。核心财务与经营数据2025年公司营业收入达12.21亿元，同比增长7.99%；归母净利润1.51亿元，同比下降17.54%，主要受越南基地前期建设投入与产能爬坡影响。2026年一季度迎来业绩拐点，营收同比增长26.98%，归母净利润同比增长31.68%，主营业务毛利率回升至46.59%。公司境外收入占比持续提升，越南...
标签：电子测量仪器光电融合测试仪器
玻璃基板行业系列报告二：产业链巨头云集，国产加速突围.pdf
- 4积分
- 2026/07/28
- 24
- 财通证券
研究主题本报告为玻璃基板行业系列报告的第二篇，聚焦玻璃基板产业链竞争格局与国产化进程。玻璃基板是半导体封装、显示面板等领域的核心基础材料，随着先进封装技术发展与国产替代需求提升，行业正迎来重要变革窗口期。核心价值报告系统梳理全球玻璃基板产业链主要参与者布局动态，分析国际巨头技术路线与产能规划，同时重点关注国内厂商技术突破与产业化进展。在半导体材料自主可控战略背景下，研判国产玻璃基板加速替代的可行路径、关键瓶颈及投资机遇，为把握半导体上游材料赛道提供决策参考。
标签：玻璃基板半导体集成电路
端侧智能北京市重点实验室-人工智能行业：端侧智能2026，规模化落地元年.pdf
- 8积分
- 2026/07/28
- 32
- 端侧智能北京市重点实验室
研究主题本文聚焦端侧智能（EdgeAI）领域，由北京市重点实验室出品，研判2026年将成为端侧智能规模化落地的元年。报告系统分析端侧智能的技术演进路径、产业生态构建及商业化应用场景，涵盖轻量化模型、端侧算力芯片、边缘计算架构等核心技术方向。核心价值报告结合北京市重点实验室的前沿研究成果，对端侧智能在智能手机、自动驾驶、工业物联网、智能家居等场景的落地节奏进行预测，为产业链上下游企业把握端侧AI发展机遇、制定技术路线与产品策略提供决策参考，具有较强的产业前瞻性和技术权威性。
标签：端侧智能人工智能 AI芯片
联讯仪器-688808-洞悉测试之道，国产光测试设备龙头崛起.pdf
- 4积分
- 2026/07/28
- 31
- 广发证券
研究背景与目的本报告为广发证券发布的联讯仪器（688808.SH）公司深度研究，旨在分析国产光通信测试设备龙头企业的竞争优势、行业景气度及成长空间，为投资者提供决策参考。核心内容与发现联讯仪器成立于2017年，专注高速通信、电性能、光芯片及半导体晶圆芯片测试仪表设备，已形成光通信测试、半导体测试、功率器件测试三大产品矩阵。公司在光通信测试领域具有稀缺性，是全球少数、国内极少数量产供货400G、800G、1.6T高速光模块核心测试仪器的厂商，也是全球第二家推出1.6T光模块全部核心测试仪器的厂商。2024年公司以9.9%市占率位列中国光通信测试仪器市场第三，为前五大中唯一本土厂商。业绩与财务表现...
标签：光测试设备半导体测试光通信
智谱AI-2513.HK-凯基睿策系列：成长中的中国版Anthropic？.pdf
- 3积分
- 2026/07/28
- 60
- 凯基证券
研究目的与核心对象本报告为凯基证券2026年7月27日发布的智谱AI（2513.HK）个股研究，将其定位为"成长中的中国版Anthropic"，分析其港股上市后的投资价值与风险。公司核心画像智谱AI是清华系技术派大模型公司，2019年源自清华KEG实验室，以自研GLM架构为核心，2026年1月8日港交所主板挂牌（2513.HK），7月9日完成配售。战略聚焦B端企业级市场，采用"开源+私有化部署"与"云端MaaSAPI"双引擎架构，主要服务央国企、政府、金融机构及科研院所。关键财务数据2025全年收入约0.1亿美元，2026年最新年化收入约1亿美元；2025年亏损约0.47亿美元。收入结构正从本...
标签：人工智能 AI大模型智谱AI
东盟科技与制造研究：结构之变，从数字基建到产业重塑.pdf
- 5积分
- 2026/07/28
- 26
- 银河证券
研究背景与目的本报告聚焦东南亚及韩国科技与制造产业变化，剖析国别层面产业兴衰与投资线索，涵盖泰国数据中心、印尼汽车市场及韩国造船业三大板块。核心内容泰国IDC方面：全球数据中心容量预计从2025年的约103吉瓦增长至2030年的200吉瓦，CAGR达14%。泰国凭借区位、政策、土地电力及数据合规优势，开启IDC超级增长周期，2025年上半年数据中心相关领域吸引28个项目、共计5212亿泰铢投资，同比增长约20倍。曼谷与EEC形成双轮差异化发展，但面临电力容量收紧、电网接入周期延长等瓶颈。印尼汽车方面：2025年印尼汽车销量80.37万辆，同比下滑7.2%，但千人保有量仅99辆，长期空间广阔。Z...
标签：数字基建东盟科技产业重塑
具身智能行业估值思考：物理AI系列，从独立硬件走向通用平台.pdf
- 3积分
- 2026/07/28
- 31
- 德邦证券
研究目的德邦证券发布具身智能行业专题报告，旨在搭建适配行业的估值分析框架。当前具身智能全球市场规模仅约30亿元，远期理论市场空间可达百万亿元级别，产业处于"百家争鸣"阶段但缺乏系统性估值范式。核心内容报告从智能手机演变规律切入，推演具身智能发展路径。当前行业对标功能机早期，基础能力尚未标准化，处于多场景并行验证和数据积累阶段。三条商业化路径并驾齐驱：科研商演模式标准化程度高、交付链路短，宇树科技已率先实现规模化盈利；工业劳动力方案聚焦汽车、3C等高附加值场景，是中期放量核心；ToC赛道以智能家居硬件和仿生情绪交互为切入点，远期空间广阔但商业化节奏偏慢。核心数据2025年全球人形机器人出货量约1...
标签：具身智能人工智能机器人

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