佳禾智能研究报告:TWS耳机~ODM龙头,布局新品铸造平台化服务.pdf
- 上传者:老王
- 时间:2021/11/16
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安卓 TWS-ODM 龙头,业绩触底回升开启成长。佳禾智能主要覆盖安卓 TWS品牌耳机等,客户包括 Harman、华为、Skullcandy、Anker、荣耀等品牌大客户,过去几年公司业绩、毛利率呈现一定的年度波动性,复盘主要受海外疫情哈曼出货、汇率等,公司深耕 TWS 耳机 ODM 数年,在董事长带领下以及华为合作管理提升下,公司执行“大客户大订单”计划将带来营收规模化和盈利能力稳定性,根据公告,最新 2021 年 Q3 公司营收 8.22 亿,同比下降 11%,主要受海运及部分机型芯片供应不及时等短暂影响,具体看扣非归母净利润0.38 元,同比增加 124%,触底回升。
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