佳禾智能研究报告：TWS耳机~ODM龙头，布局新品铸造平台化服务.pdf
- 上传者：老*
- 时间：2021/11/16
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安卓 TWS-ODM 龙头，业绩触底回升开启成长。佳禾智能主要覆盖安卓 TWS品牌耳机等，客户包括 Harman、华为、Skullcandy、Anker、荣耀等品牌大客户，过去几年公司业绩、毛利率呈现一定的年度波动性，复盘主要受海外疫情哈曼出货、汇率等，公司深耕 TWS 耳机 ODM 数年，在董事长带领下以及华为合作管理提升下，公司执行“大客户大订单”计划将带来营收规模化和盈利能力稳定性，根据公告，最新 2021 年 Q3 公司营收 8.22 亿，同比下降 11%，主要受海运及部分机型芯片供应不及时等短暂影响，具体看扣非归母净利润0.38 元，同比增加 124%，触底回升。
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