保险行业研究：以海外健康险龙头的成功之道，探究我国健康险发展路径

上传者：B*******
时间：2021/05/05
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要点 1:美国健康险以商业保险为主，社会保障存在不足。美国健康保险历经近 90 年发展，逐渐形成以管理式医疗为核心的健康保险市场。其体系可分为社会保险体系和商业保险体系，其中社会保险部分存在断层式不足;商业健康险市场以管理式医疗为核心，共有 HMO、 PPO、POS、EPO 和 HDHP 五种运作模式，其中 HMO 和 PPO 是当前最受欢迎的两种模式。联合健康集团(UnitedHealth Group)作为美国商业健康险的龙头企业，各项财务指标抢眼。截至 2020 年，公司总资产 1973 亿美元、净资产 683 亿美元，营业收入 2571 亿美元，自 2015 年起年复合增长率达 8.56%。公司采用管理式医疗保险模式，保险和服务两大业务板块协同互助。  要点2:德国法定与商业健康险形成“双元并立”格局。德国是世界上最早开始建立社会医疗保障制度的国家，实行的是一种强制性的、以社会健康保险为主、辅之以商业保险的医疗保险制度，形成 “双元并立”格局。德国的医疗保障体系由法定健康保险和商业健康保险两部分构成，商业健康险发展完全依附于社会保险。德国居民收入达到一定标准时必须加入医疗保险系统，这种强制性的社会健康保险制度覆盖了德国 91% 的人口;德国商业健康保险可分为综合医疗保险、补充医疗保险、长期护理保险和特殊医疗保险四类。各类健康险细分险种在近十年来占比稳定，其中综合医疗保险份额最大。德国健康保险股份公司(DKV)是目前欧洲健康保险巨头，致力于全生命周期健康管理。DKV 打造了一个全面的医疗健康服务网络，围绕“健康”形成了强大的一站式服务能力，提供多样化产品和全流程服务。  要点3:英国健康保障体系以NHS为主，商业健康保险为辅。英国的健康保障体系是以国民健康服务体系(NHS)为主，商业健康保险为辅的一种典型福利型医疗服务体系。政府为全体国民提供免费或近似免费的医疗服务。作为补充的商业健康保险主要通过私立医疗机构为参保者提供医疗服务，主要针对高收入，高要求的人群。随着国民健康服务体系的逐渐完善，英国商业健康险直接覆盖率逐渐下降，而商业健康险保费的市场份额呈增加趋势。英国保柏集团(Bupa)是全球最大的国际健康和保健服务机构之一，作为全球领先健康管理专家，具备完善的健康产业链。Bupa 在英国医疗改革中也发挥了积极的作用，帮助效率低下的 NHS 实现了效率改善。  要点4:日本实行强制性社会健康保险体系，商业保险提供有益补充。日本的社会健康保险制度建立于 1897 年，具有强制性、公平性的特点。其公共健康保险产品多种多样、覆盖全体国民，在日本健康保险体系中居主导地位，而商业健康服务于高收入人群和大公司，为公共健康保险提供有益补充。现如今，老龄化的社会现状和医疗服务需求的不断扩大使得日本社会寻求健康险制度的改革，商业健康险迎来转机，有效保单数不断增长。日本生命保险公司作为日本最大的寿险公司之一，2020 年总资产规模为 7358 亿美元，保费收入为 525.5 亿美元。公司积极布局“保险+服务”的业务模式，为个人和企业提供了周到的健康管理服务，并不断完善大健康生态圈建设。  要点5:韩国国民健康险全覆盖，商业保障以年轻人为主。韩国社会保障覆盖范围广泛，国民受保障程度较高，可分为社会保险、公共救济和社会福利服务三个部分。其中社会保险主要由健康保险和长期疗养保险构成。韩国健康保险覆盖率高，社会保障充分，截至 2019 年，在所有获得医疗保障的人中，近 97%的人都有健康保险保障，反映健康保险保障范围之广。韩国商业保险一般作为国民健康险的补充保险，投保群体主要为年轻人，老年人投保意识较为不足。韩国三星生命株式会社是目前韩国最大的人寿保险公司，保险、贷款、信贷和养老金四大业务板块共同协作，具有多样化的服务及产品，从多方面实现了客户满意度的提高。  要点6:海外健康险发展经验之启示。美国社会保障体系主要为商业医疗保险体系，保险保障以商业保险为主，商业保险市场体量巨大，老人社会保障充分，而其余年龄层美国人社会保障不足，其通过购买商业保险实现了保险保障的需求。与之不同的是，德、英、日、韩都基本实现了全民医疗，商业保险主要扮演补充保障的作用，保险保障主要以社会保险为主，商业保险市场相较于美国较小。这些国家的社会保险已经实现了国民大部分保险需求，其商业保险只承担了部分剩余需求。从监管模式来看，美国、德国和日本都实行的是严格监管模式。但不论是严格还是松散监管模式，近年来各国保险监管理念趋于一致，保险监管严格的国家对行政管制有所放松，加强了立法和司法监管;监管松散的国家则相应加强了保险监管，从而增加市场自由度与灵活度。各国都将监管重心偏向于偿付能力监管，由分业监管向混业监管发展，保险管制因素逐步放松的同时管制力度增强，在促进保险市场与金融市场融合发展的同时管控经济体系中存在的风险。从主要发达国家龙头险企发展健康险的商业模式来看，得出以下经验启示:1)加强险企差异化探索，丰富健康险产品种类;2)完善险企产品设计，加大“保险+服务”布局;3)整合产业链资源，形成不同板块的协同效应;4)提升险企专业化能力，注重信息管理系统的建设。