迈得医疗（688310）研究报告：专精特新“小巨头”，研发布局新增长点.pdf
- 上传者：王**
- 时间：2021/12/07
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投资逻辑：公司是国产医用耗材智能装备龙头，属于工信部第一批专精特新“小巨人”企业。1）从行业看，我国耗材智能装备行业仍处早期发展阶段，随着下游集中度提升，耗材生产企业基于成本、效率等因素对智能化、自动化生产需求迫切。2）公司经过多年积累，攻克了许多医用耗材智能装备行业卡脖子的技术难题，目前公司已成为国内安全输注类和血液净化类耗材上游智能装备的重要供应商，两者合计市场空间约 30 亿元，2020 年公司两者收入 1.5 亿元，按 50%份额预计有 10倍提升空间，同时公司布局的核心产品预灌封注射器智能装备即将上市。3）不考虑在研产品上市带来的增量贡献，预计 2021~2023 年公司归母净利润从 0.7增长至 1.2亿元，复合增速 25.4%，维持稳健增长态势，叠加预灌封注射器智能装备的增量贡献，业绩具备弹性。
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