云计算行业2024半年报回顾：云模式具备增长韧性，AI商业化持续推进.pdf
- 上传者：b**
- 时间：2024/09/20
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云计算行业2024半年报回顾：云模式具备增长韧性，AI商业化持续推进。业绩回顾：云软件收入增速平庸，云硬件利润率有所下滑。24H1，观测的云软件行业整体收入增速5%，利润缩亏；云硬件行业整体收入增速17%，利润增速7%， 后续关注AI带来的行业拉动。24H1，计算机行业的收入/净利润分别同比7%/-21%，云软件基本保持行业相近收入增速，纯软模式 季度性利润差异明显；硬件收入端增速较高，但由于下游阶段性集中度较高，带来毛利率承压。
盈利拐点：云计算转型“阵痛”进入后期，云收入增速普遍快于整体收入增速，主要公司云业 务收入均保持同比高增速，已进入盈利拐点。
各公司云收入同比增速普遍高于整体业务增速，云收入占比多家公司超80%，云转型已进入收效阶段， 后续景气度回升后，有望开始释放利润。
AI驱动：云计算是AI落地的基础和优选场景
通过云化方式，解决“AI高算力要求-边缘设备算力限制”的矛盾，真正成为AI应用落地的平台。换个 角度，AI最先的应用领域，大概率是已经云发展比较成熟的领域。
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