通信行业2023年半年报总结：继续坚定看好行业投资机会，把握数字经济+算力资源核心机遇.pdf
- 上传者：王**
- 时间：2023/09/06
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通信行业2023年半年报总结：继续坚定看好行业投资机会，把握数字经济+算力资源核心机遇。行业景气度向上，市场认可度持续提升。2023 年以来通信行业（申万）上涨 了 32.14%，在所有一级行业中排序第一，在数字经济、AI 算力等核心主题驱 动下，通信板块从近三年的低迷行情中走出，步入高景气向上的新阶段。
2023 年中报表明通信行业处于上升通道。2023 年上半年受宏观经济下滑影响， 通信行业整体收入增速相对放缓，但业绩整体符合预期，盈利能力保持稳中向 好，行业处于上行通道。同时，在今年数字经济叠加 AI 浪潮推动下，部分细 分板块有望核心受益，具备较大投资机遇。
把握主线，挖掘细分板块投资机会：
1.运营商：运营商具备稳定经营驱动的业绩增长和新业务发展引起的估值提升 预期，在数字经济叠加 AI 浪潮的推动下，坚定看好运营商年内投资价值。
2.设备商：受益于数字经济和算力网络建设，通信设备需求有望得到进一步释 放，同时随着产品方案和供应链的持续优化迭代，设备商盈利能力有望稳步提 升。
3.光模块光器件光芯片：ChatGPT带来的AI浪潮下AI算力需求持续提升，800G 增量需求持续释放，光模块光器件光芯片有望持续受益。
4.光纤光缆：上半年光纤光缆行业盈利能力稳中向好，大规模集采重现助力业 绩回暖，光纤光缆企业量价改善趋势有望得到延续，业绩将进一步得到提升。
5.IDC：AI 浪潮下 AI 大模型“军备竞赛”带来海量计算需求，AIGC 应用快 速发展，AI 场景广泛拓展，IDC 作为算力底座，有望核心受益。
6.物联网模组：AI 时代边缘算力需求持续提升，随着 AIGC 的迅猛发展和下游 需求的逐步恢复，物联网模组中智能模组等新品的成长空间广阔。 7.控制器：当前控制器的下游需求，尤其是海外需求恢复迹象明显，原材料价 格得到稳定，预计控制器板块的景气度将回暖上行。
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