人工智能研究:AI+产业投资机会梳理.pdf
- 上传者:王老师
- 时间:2023/03/30
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人工智能研究:AI+产业投资机会梳理。策略研判:春季攻势延续,在AI的“iPhone时刻”继续拥抱大科技、AI+。普林格周期复苏阶段,权益、中游制造占优,寻底反攻,继续以超跌+政策受益+景气向上的大科技为抓手。 大科技分支中,AI+是产业数字化的重要内容,对社会发展具备重要价值,AI+将形成新的生产力,引领第四次工业革命并具有巨大的创新溢出效应。根据艾瑞咨询预测,预计AI产业 将保持高速增长,2026年我国核心产业规模将超过6000亿元,人工智能带动AI+相关产业规模将超过2万亿。
AI+电子:AI催生HPC硬件支持需求,加速电子全产业链高端化迭代。CPU/GPU/FGPA:大算力芯片是AI发展的核心硬件要素,具备高国产替代紧迫性,建议关注:龙芯中科、海光 信息、景嘉微、寒武纪、安路科技、复旦微电。先进封装:目前制程提升性价比日益降低,先进封装成我国“弯道超车”关键路径,建议关注:长电科技、通富微电、华天科技。 PCB:更高的算力要求高性能高速的数据传输能力,PCB行业需求大幅增加,建议关注:沪电股份、鹏鼎控股。存储芯片:数据处理量的提升同步带动数据存储量的指数型增长,并 有望加速存算一体化趋势的发展。
AI+计算机:AI赋能千行百业降本增效,行业主要细分应用领域数智化变革提速。对标海外,办公软件是大模型生产力赋能最直接的版块,建议关注:金山办公、福昕软件、万兴科 技。大模型加持企业服务软件成为每个人的商旅助手,建议关注:用友网络、金蝶国际、石基信息、赛意信息、汉得信息、能科科技。工业软件从工具软件转变为降本增效的智能助 手,建议关注:中望软件、品茗科技、广联达、广立微、华大九天、概伦电子。资讯/应用入口类厂商除了受益大模型带来的降本增效效应,有望迎来被集成机遇,建议关注:同花 顺、东方财富、卓创资讯、税友股份、通达海、金桥信息。品牌手机/PC、社交软件、搜索引擎、电商平台仍是最主要的流量入口,平台型大厂生态可能扩容,建议关注:软通动力、 润和软件、常山北明、神州数码、拓维信息、博思软件、三六零。Aiot是多模态大模型下游的核心应用场景,视觉物联建议关注:海康威视、大华股份、萤石网络,家居机器人/可穿 戴设备建议关注:中科创达、瑞芯微、闻泰科技、歌尔股份;人形机器人建议关注:远大智能、京山轻机、绿的谐波。反生成式AI及网络安全可能是另一条潜在主线,建议关注:深 信服、启明星辰、安恒信息、信安世纪、奇安信、博汇科技。AI赋能座舱人机交互体验优化、助力智能驾驶痛点问题解决,建议关注:中科创达、德赛西威、四维图新、经纬恒润、 光庭信息、均胜电子。
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