游戏行业研究：市场空间、竞争和主流厂商（腾讯控股，网易~S，三七互娱）核心产品的分析.pdf

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时间：2022/09/30
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游戏行业研究：市场空间、竞争和主流厂商（腾讯控股，网易~S，三七互娱）核心产品的分析。22Q2全球手游收入约1310亿人民币(YoY -9.7%），近18个季度首次同比下降；2021年全球手机游戏行业收入为5779亿人民币（YoY +5.2%）。

在智能手机渗透率达到高峰及21年疫情居家游戏消费高基数的背景下，22Q2全球手游收入承压，游戏产品作为以消费电子设备终端为依托的娱乐产品，兼具消费和科技属性，受全球居民消费水平和收入水平变化及软硬件创新周期影响较大，行业有望在全球通胀缓解和实质性行业创新（硬件迭代及内容题材迭代）完成之后迎来新拐点。

在不考虑颠覆性科技变革的影响下，游戏行业有望维持稳步的自然增长，2030年全球手机游戏市场空间有望达到1566亿美元（2021年876亿美元，21-30 CAGR 6.7%）。2030年，中国手游市场空间有望达到706亿(占比45%），中国之外地区达到860亿（占比55%）。

海外手游市场竞争格局较为长尾(CR18市占率40.2%），国内游戏市场较为集中(CR20市占率87.5%)，国外头部竞争对手也较为分散，在国内市场的激烈竞争环境中胜出的佼佼者，有较大希望通过游戏产品出海在海外市场实现 “游戏行业的国产替代，游戏行业的弯道超车”。

国内市场份额前三的厂商包括，腾讯控股，网易-S，三七互娱：

腾讯控股（22Q2游戏收入425亿元，同比-1.1%，环比-2.6%，占营收31.7%）：已上线的热门游戏游戏包括王者荣耀、和平精英、英雄联盟手游等，未来将上线的受期待较高的游戏包括黎明觉醒、地下城与勇士手游等；

网易-S(22Q2游戏收入按新口径确认达到181.4亿元，同比15.0%，环比-2.7%，占营收78%)：已上线的热门游戏包括梦幻西游、大话西游、阴阳师、率土之滨等，未来将上线的受期待较高的游戏包括哈利波特海外、逆水寒、倩女幽魂隐世录、永劫无间手游等；

三七互娱（22H1游戏收入达80.9亿元，同比7.34%，手游占95.6%，其余为页游）：已上线的热门游戏包括斗罗大陆魂师对决、云上城之歌、荣耀大天使、Puzzles&Survivals等，未来将上线的受期待较高的游戏包括霸业、空之要塞等。