计算机行业2022年Q3投资策略：AI场景多元化，企业数字化与信创产业加速发展.pdf
- 上传者：U****
- 时间：2022/09/06
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计算机行业2022年Q3投资策略：AI场景多元化，企业数字化与信创产业加速发展。政策助力AI发展，创新场景不断推陈出新，产业链投资价值凸显 • 政策长期利好，十四五“打造数字经济新优势”强调AI发展价值，各地积极出台政策支持人工智能 基础设施发展；我国AI研究水平不断提高，市场规模保持高速增长，行业前景广阔 • 产业链协同发展，AI落地场景多元化，深入触达行业核心痛点，在各应用场景中，安防、智能汽车、 新零售、教育等领域已经相对成熟；AI应用从降本增效到找寻行业增量空间，协同构建数字化商业 模式，企业利用AI的技术技术优势找寻业务新增长点
数字经济占比持续提高，云计算作为企业数字化转型的基础设施将直接受益，龙头公司受 益明显
在十四五规划中提出，2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%的目标，2005年到2020 年，我国数字经济规模由2.6万亿元迅速增长为39.2万亿元，已形成大规模的市场。
云计算应用和办公软件市场竞争格局清晰，行业集中度不断提高，行业龙头公司将充分受益我国数 字经济和企业数字化转型。
双碳背景下，能源数字化引领新的产业周期，智慧能源打开万亿市场空间
能源数字化，强势入围十四五规划，国网和南网将加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设， 提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接；
智能电网处于新一轮投资热潮，智能化改造可以带动企业提升收入，有助于企业提高回收率，帮助 企业提升总产量，可以带动企业降低生产成本
信创产业市场空间破万亿，基础软件国产替代从低端市场像高端市场加速渗透
《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出推动操作系统与数据库、中间件、办公套件、 安全软件及各类应用的集成、适配、优化。
我国操作系统国产化率较低，2018年，我国操作系统行业市场规模为189亿元，其中国产操作系统 的市场规模约为 15.13 亿，仅占销售市场份额的 8%左右，国产替代空间巨大
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