通信行业产业追踪（56）：重视智能汽车、智能制造、海缆投资机会.pdf
- 上传者：王**
- 时间：2022/05/23
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通信行业产业追踪（56）：重视智能汽车、智能制造、海缆投资机会。（1）22年4月新能源汽车受疫情冲击明显，随着上海复工复产逐步推进，以及国内支持政策加速落地， 建议重点把握新能源&智能汽车产业链（车载镜头、激光雷达、控制器、连接器、模组等）复苏性投 资机会；
（2）5月17日，全国政协在北京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会，再次强调推动数字 经济和实体经济深度融合，引导中小企业数字化转型，充分挖掘工业互联网发展潜力，智能制造是我 们坚定看好的大产业方向；
（3）国内海风招标提速，预计“十四五”期间海风规划超140GW，有望带来几千亿投资规模，其中 海缆是最具确定性产业链环节，具备竞争壁垒高、竞争格局稳定等特点，海缆龙头有望核心受益；
（4）腾讯2022Q1资本开支同比环比有所下滑，国内云计算产业链仍然静待复苏，但Aspeed 3-4月营收 持续保持高增长，同比分别为66%、61%，叠加海外云巨头持续加码云基建，我们认为短期可持续重 点关注云基建产业链拐点性机遇；
（5）蜂窝物联网终端用户规模正快速接近移动电话用户，这意味着国内蜂窝物联网连接数即将全面 实现“物超人” ，移动物联网发展驶向快车道 ，“通信技术+应用场景” 双向驱动物联网“以点带 面”发展，模组作为物联网传输层必备硬件之一，有望率先受益。
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