生鲜超市行业-家家悦（603708）研究报告：竞争格局显著改善，多业态扩展稳健推进.pdf
- 上传者：楚留香
- 时间：2022/04/08
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生鲜超市行业-家家悦（603708）研究报告：竞争格局显著改善，多业态扩展稳健推进。山东地区生鲜超市龙头，省内外稳健扩张。家家悦是山东省内尤其是 胶东地区的零售龙头，通过优质供应链和精选 SKU 建立较高壁垒，有 望实现年化 15%左右门店扩张（目前公司在山东省内门店数量约占 90%）。我国超市行业规模大（社零总额 44 万亿+）、集中度低 （CR5=27%），区域分布特征明显，龙头公司仍有很大空间。
社区团购退潮，边际冲击放缓。随着监管趋严，社区团购增速放缓（预 计 2022 年增速降至 55%），超市行业将迎来边际改善。零售、尤其是 生鲜零售本质是供应链竞争，传统商超具备显著优势。公司具备成熟 高效的供应链体系，包括源头直采、集中生产加工和一体化物流，自 有品牌占比高，有利于提高毛利率，把控产品质量。
试水仓储会员店。仓储会员店将迎来高速发展阶段，国内超市龙头纷 纷试水。从国外发展经验看，仓储会员店高周转低利润，很好的满足 中产家庭大量采购需求。
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