新能源运营行业之三峡能源（600905）研究报告：三峡系新能源运营平台，海风强势卡位助力高速扩张.pdf
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- 时间：2022/01/20
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装机奠定公司新能源运营绝对龙头地位，平、竞价项目增多难掩高盈利本质。截至 2021H1 项目覆盖全国 30 个省市区，并网规模达 16.4GW远超同业，其中海风/陆风/光伏分别为 1.49/7.92/6.80GW。风光装机规模扩张带动营收、业绩成长，公司 2016~2020 年营收/业绩 CAGR 分 别为 22/24%，2021 前三季度实现营收 111 亿元（同比+38%）、归母净利润 40 亿元（同比+42%）。公司近年平、竞价项目增多，而高毛利海风项目投产致公司 2021 前三季度毛利率为 60%，保持高盈利能力。
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