拱东医疗（605369）研究报告：三十年积淀蓄势待发，2021年迎来加速成长期.pdf
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- 时间：2022/01/12
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投资逻辑。1）公司主营一次性医用耗材，产品线覆盖体液采集类、实验检测类、真空采血管、医用护理类及要用包材等多个领域，广泛应用于临床诊断和护理、科研检测、药品包装等领域，且产品种类和使用范围仍在不断扩充。2）随着公司IVD 客户产品放量及大客户数量的增加，预计公司定制类耗材的比重增加，带动业绩快速增长。3）药包材领域是公司下一阶段重点布局的领域，客户粘性高，随着产品数量的增加，预计 2023 年开始为公司贡献重要的业绩增量。4）公司募投产能于 2021 年底基本达产，随着产能的进一步释放，将为公司未来今年增长奠定坚实基础，带动业绩快速增长。
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