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贵州轮胎研究报告：老树新芽，商用车胎龙头焕发新机.pdf

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• 2024/02/23
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• 国金证券

贵州轮胎研究报告：老树新芽，商用车胎龙头焕发新机。轮胎行业高景气延续，公司业绩底部回暖。2023年公司预计实现归母净利润7.9-8.5亿元，同比增长84.24%-98.23%；其中前3季度实现总收入70.4亿元，同比增长12.6%，归母净利润6.3亿元，同比增长146%。随着国内四期项目一阶段和越南二期项目在2023年逐步投产，公司全钢卡客车胎产能提升80万条至680万条，非公路轮胎提升35万条至355万条，随着未来国内四期项目二阶段投产，我们预计在2025年公司非公路轮胎产能可提升18万条至373万条，产品结构优化和新产能放量将共同推动业绩增长。全钢胎需求逐渐复苏，非公路轮胎格局较好。米其林...