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珠江啤酒(002461)分析报告:江上明珠,高端升级.pdf
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- 2023/06/16
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- 国泰君安证券
珠江啤酒(002461)分析报告:江上明珠,高端升级。受益行业供需改善,珠啤有望体现利润弹性。啤酒行业迎来动销加速、成本压力缓解、产品结构升级三周期共振。此前行业性的原材料成本上涨对公司毛利率、毛销差形成压制,2021-22年公司吨成本涨幅均在10%左右,随着23年成本端压力逐步趋缓,叠加结构持续升级和降本增效推进,公司盈利有望进一步展现向上弹性。核心市场动销复苏,未来仍有开拓空间。公司是广东啤酒龙头,市占率30%+,广东市场旺季来临较早、持续时间较长,动销进一步复苏值得期待。广东是国内啤酒消费量第二大市场、居民消费水平较高,公司在省内流通渠道占据相对优势,但现饮渠道仍有较大开拓潜力,随着大单...
标签: 珠江啤酒 啤酒 -
珠江啤酒深度分销运营规划.pptx
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- 2023/07/06
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