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中熔电气专题报告：看好EV高电压化和储能加速带动的弹性.pdf
- 3积分
- 2022/07/23
- 271
- 8
- 天风证券
中熔电气专题报告：看好EV高电压化和储能加速带动的弹性。中熔在熔断器的行业地位与宏发在高压直流继电器、法拉在薄膜电容的地位类似，发展路径也类似，国内地位稳固，不断提升海外市占率。当前时间点，我们看好公司成长性加速：1）800V趋势下电力熔断器价值量提升+激励熔断器的可能性，ASP有望从100-130元提升至250元。2）储能熔断器使用数量多+电压平台高+多个电池簇并联电流更大，价值量更高。我们预计2023年储能贡献收入4.2亿元，营收占比达34%。中熔成长性：从营收结构看，2021年新能源相关下游营收占比达85%（新能源车52%+风光储29%），成长性显著。1）新能源车：海外市占率提升+800...
标签：中熔电气电气 EV 储能
中熔电气专题研究报告：自主电力熔断器领军者，受益于新能源趋势高速成长.pdf
- 4积分
- 2021/09/01
- 508
- 4
- 国海证券
公司是国内电力熔断器领军厂商。公司主导产品为电力熔断器，2020年对应营收占比高达96.2%。目前公司产品主要下游应用领域为新能源汽车、新能源风光发电及储能、通信、轨道交通等新兴市场。近年来公司业绩在下游需求的带动下持续高增，期间费用率持续下降，盈利能力不断提升。公司IPO募投项目将帮助公司解决产能瓶颈，提升自动化、智能化水平，助力公司高速发展。
标签：中熔电气新能源
中熔电气专题研究报告：受益新能源趋势，电力熔断器的隐形冠军.pdf
- 3积分
- 2021/08/06
- 384
- 0
- 德邦证券
电力熔断器领先企业，新能源汽车市场贡献主要营收。公司成立于2007年4月，并于2021年7月在深交所创业板上市。主导产品为电力熔断器，下游主要为新能源汽车、风光发电及储能、通信、轨道交通等中高端市场。2020年营收2.26亿元，同比18.32%；归母净利润5539万元，同比46.95%，其中新能源汽车收入占比46.66%，为最大收入来源。2020年毛利率约45.19%，净利率约24.48%。
标签：新能源汽车储能通信轨道交通中熔电气
中熔电气专题研究：电力熔断器龙头，ASP+品类双升打开成长天花板.pdf
- 3积分
- 2021/08/03
- 721
- 2
- 天风证券
熔断器赛道:重品牌、客户粘性强。电路安全器件+在下游成本占比不高，两大特点使下游客户选择供应商时看重品牌，且一旦形成供货关系比较难更换，客户粘性大。下游成长性:新能源相关在业务占比约76％+ASP有望持续增长2020年新能源车占营收47％、风光储占29％，二者合计76％。下游增长有望超预期，主要原因系1）量上，新能源汽车预计未来4年复合增速42％风电15％、光伏24％、储能51％;2）价上，新能源汽车升压+激励熔断器渗透率提升、光伏升压等带来单价继续提升。
标签：中熔电气熔断器保险丝电阻继电器传感器

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