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红旗连锁（002697）分析报告：成都大运会商超类独家供应商叠加旅游客流增长，有望带动便利店业绩提升.pdf
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- 2023/04/21
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- 华通证券
红旗连锁（002697）分析报告：成都大运会商超类独家供应商叠加旅游客流增长，有望带动便利店业绩提升。便利店具有距离近、购物方便、经营时间长、服务多样、运营精细化等特点，2023年1-2月份限额以上便利店零售额同比增长10.0%，始终高于超市等其他零售业态。随着人均GDP不断增长，居民价格敏感性有所降低，对便利性、即时性需求增加，同时在我国老龄化人口日益增多、上班族生活节奏加快背景下，便利店能够满足消费者即时性消费需求以及便民服务需求。对比其他国家，我国便利店渗透率仍有较大提升空间。随着旅游恢复，旅游人群的即时性消费需求有望带动便利店业绩进一步增长。短期看，成都大运会举办及旅游恢复有望带动公司...
标签： 红旗连锁 旅游 便利店 商超 -
红旗连锁（002697）研究报告：国内便利店零售龙头，内生外延多点开花.pdf
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- 2022/09/06
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- 西南证券
红旗连锁（002697）研究报告：国内便利店零售龙头，内生外延多点开花。国内便利店龙头，深耕成都二十载。公司根植于四川成都，经过二十余年发展已成为成都地区便利店零售绝对龙头，市占率超过55%，拥有超过3000家门店。在2022H1疫情反复导致实体零售整体承压的情况下实现逆势增长，营收同比增长7.6%至48.8亿元、归母净利润同比增长0.7%至2.2亿元，其中分业务来看食品/烟酒/日用百货营收占比分别为45.6%/32.7%/13.9%，分地区来看成都市区/郊区/二级市区营收占比分别为50.5%/37.5%/4.2%，大成都片区仍然是贡献绝大部分营业收入的主战场。增速领跑所有零售业态，国内便利店...
标签： 红旗连锁 零售 便利店 -
红旗连锁（002697）研究报告：西南便利店龙头，稳健扩张.pdf
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- 2022/04/25
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- 国泰君安证券
红旗连锁（002697）研究报告：西南便利店龙头，稳健扩张。西南便利店龙头，发展稳健。公司是A股首家便利超市上市企业，坚持“商品+服务”的竞争策略，客户忠诚度高。公司股权结构清晰，民企机制较好，管理层经验丰富。营业收入稳健，21年疫情下仍逆势增长3.29%；盈利能力稳定，毛利率整体呈上升趋势。便利店行业：规模大、增速高、格局分散。人均收入的提高和家庭规模的小型化推动行业的发展，参考日本，我国便利店规模仍有3倍提升空间。便利店行业规模增速近三年分别达到23%/19%/13%，远高于零售业整体的-3%/1%/-2%。2019年我国CR3/CR5为48.6%和56.3%；而日...
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