红旗连锁(002697)研究报告:西南便利店龙头,稳健扩张.pdf
- 上传者:小龙人
- 时间:2022/04/25
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红旗连锁(002697)研究报告:西南便利店龙头,稳健扩张。西南便利店龙头,发展稳健。公司是 A 股首家便利超市上市企业,坚 持“商品+服务”的竞争策略,客户忠诚度高。公司股权结构清晰, 民企机制较好,管理层经验丰富。营业收入稳健,21 年疫情下仍逆 势增长 3.29%;盈利能力稳定,毛利率整体呈上升趋势。
便利店行业:规模大、增速高、格局分散。人均收入的提高和家庭规 模的小型化推动行业的发展,参考日本,我国便利店规模仍有 3 倍提 升空间。便利店行业规模增速近三年分别达到 23%/19%/13%,远高于 零售业整体的-3%/1%/-2%。2019 年我国 CR3/CR5 为 48.6%和 56.3%; 而日本 CR3 为 90%,其中 7-11 占比高达 44%。
门店继续加密,扩品类差异化优势领先。公司加强全川门店战略布 局,“3 年 1000 家”拓店计划,并采取品牌和管理模式输出的方式进 军甘肃。持续优化商品结构,丰富增值服务内容。叠加公司持续加码 数字化技术、升级物流和管理系统,供应链效率不断提升,推动竞争 力持续提升。
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