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数字经济和国企改革行业专题报告：TMT和中字头行情的四重支撑.pdf
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- 2023/03/22
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- 华鑫证券
数字经济和国企改革行业专题报告：TMT和中字头行情的四重支撑。数字经济和国企改革的四重支撑：1、政策发力：数字中国提速和国企改革深化1）2023年是科技大年，数字经济全面提速。从党代会、机构改革、部长通道三重政策信号看，2023年科技创新重要性凸显。数字经济内外战略地位同步提升，顶层设计成为发力重点。2）2023年是改革大年，国企改革纵深挺进。三中全会改革预期+新一轮国企改革方案+中国特色估值体系，结合对标世界一流企业，国资委市场化考核，加快专业化整合，探索国有资本布局，打造现代化产业链链长等，国企市场化改革加速。2、经济增长：数字经济与国企改革共振发力1）数字经济是经济增长新引擎。数据作为新...
标签：数字经济国企改革 TMT
长三角城市数字经济发展水平评估评价白皮书（2022年）.pdf
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- 2023/03/21
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- 赛迪
长三角城市数字经济发展水平评估评价白皮书（2022年）随着数字经济的广泛深入发展，我国的生产组织、产业链条、贸易结构、生活方式等在经历前所未有的变革乃至重塑，社会进入到数字技术融合创新、数字赋能全面开展、产业结构互联升级、智能驱动加速显现的新阶段。“十四五”征途开启以来，我国在数字经济发展方面积累了诸多经验、创造了诸多成果，并将在未来迎来更多机遇。站在数字经济和全球竞争的关键发展期，要整体促进我国数字经济健康快速发展，使其真正成为推动我国经济社会整体高质量发展的重要引擎，我们要研判家底、把握态势、聚焦问题。其中，对于各地区，尤其是经济发展重点区域的数字经济发展情况进行客...
标签：数字经济
数字经济专题报告：主战场正在形成.pdf
- 4积分
- 2023/03/20
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- 兴业证券
数字经济专题报告：主战场正在形成。引言：去年10月起我们将信创作为首推板块。至今为止，以信创为代表的数字经济方向已经从星星之火成燎原之势。站在当下，我们认为数字经济的主线方向愈加清晰，主战场正在形成。本篇报告深度复盘了过去几轮成长板块行情，总结其共性与各自的独特优势，并与当下的数字经济进行比较，旨在为后续数字经济行情演绎提供比较与参考。一、过去四轮成长行情有何共性？各自又有哪些独特优势？1.1、四大共性：政策、景气度、估值、机构持仓综合来看，复盘新能源汽车、新能源发电、半导体、军工四轮成长行情，每轮行情均具备政策、景气度、估值、机构持仓四大方面的特征：1）政策：一方面，相关产业政策往往上升至国...
标签：数字经济
数字经济专题报告：数字经济两大基石稳增长作用几何.pdf
- 2积分
- 2023/03/17
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- 广发证券
数字经济专题报告：数字经济两大基石稳增长作用几何。我们在3.2《三大预期差把握数字经济投资线索》中详述了数字经济“三大预期差→三大趋势→三大投资线索”逻辑；并在3.8《国家数据局组建在即，数字中国迎提速契机》中指出数字经济迎来政策强助推。本文聚焦数字经济两大基石：数据要素&数字基建，分析以下三大问题：问题一：数字经济两大基石勾勒——数据要素&数字基建：（1）数据要素：市场化提速，筑牢数据财政根基。①政策面：国家数据局成立加速全国数据要素市场培育；②基本面：市场进入快速扩容阶段，2021年数据产量占全球9.9%，...
标签：数字经济
工业互联网行业专题报告：数字经济风起，信息新基建启航.pdf
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- 2023/03/16
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- 招商证券
工业互联网行业专题报告：数字经济风起，信息新基建启航。信息新基建，数字经济落地核心抓手之一。在国家顶层规划下数字经济已成我国未来5-10年最重要的发展战略之一，工业互联网则成为工业制造业落地数字经济的核心手段，《“十四五”数字经济发展规划》明确到2025年工业互联网平台应用普及率达到45%。从数据要素角度，工业互联网的本质是利用信息化手段实现整个工业生产活动的高度融合，连接和共享工业生产全流程的各种要素资源，从而实现企业的降本增效。在此过程中，通过工业互联网所获取和积累的数据除了反哺企业降本增效之外也能形成对外输出的数据产品，进而有望创造更大的价值增量。伴随我国工业制造...
标签：工业互联网数字经济新基建
数据要素行业研究：数据要素，数字经济最宝贵的金矿.pdf
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- 2023/03/16
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- 华西证券
数据要素行业研究：数据要素，数字经济最宝贵的金矿。3月10日，《党和国家机构改革方案》提出组建国家数据局，我们认为，数据局的组建是今年两会较超预期的政策之一，数据要素+数字经济将成为今年最重要的投资主线。我们认为，组建国家数据局具备监管及经济双重意义，将会更加有利于统筹数字经济的“发展与安全”问题，推动数据交易。数据要素的定价流通是迸发数字经济活力的重要一环。数据要素定价流通有望促进对数据的深度挖掘，引领数字化产业进入黄金发展阶段。掘金数据要素产业链：我们认为，数据要素产业链主要受益者可大致分为：原始数据持有方、数据开发商（云平台建设）、数据运营商、技术支持...
标签：数据要素数字经济金矿
孩子王（301078）研究报告：数字经济时代的母婴生态化龙头.pdf
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- 2023/03/15
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- 德邦证券
孩子王（301078）研究报告：数字经济时代的母婴生态化龙头。母婴零售龙头，收入规模稳步提升。公司2021年实现营业收入90.5亿元，同比增长8.3%，18-21年复合增速10.7%。2021年公司归母净利润为2.0亿，同比-48.4%，主要受疫情影响，线下门店刚性支出较多，但2018年-2020年公司净利润稳步上升。公司以数据驱动、基于用户关系经营的创新型新家庭服务平台，专业为准妈妈及0-14岁儿童提供全渠道一站式商品解决方案、育儿成长及社交互动服务，并以顾客需求为导向，在零售商业内开创了以会员为核心资产的“商品+服务+社交”的大店模式、育儿顾问式服务模式、重度会员制...
标签：孩子王数字经济母婴
中国移动（600941）研究报告：运营商龙头，数字经济领导者.pdf
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- 2023/03/15
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- 国信证券
中国移动（600941）研究报告：运营商龙头，数字经济领导者。数字经济蓬勃发展，公司是数字经济领军企业。数字化产业和产业数字化均为数字经济重要部分，公司主营个人、家庭、政企、新兴业务均深度参与数字化产业和产业数字化业务，四大业务均衡发展。22年上半年公司数字化转型业务收入达1108亿元（同比+39.2%）。运营商为数字经济护航，公司政企业务快速增长。数字经济政策频出，政企对云计算、IDC、大数据业务需求旺盛，行业蓬勃发展。1）移动云20-21年收入持续保持翻番增长，公有云市场份额22年H1排第六（IDC数据），政务云服务与运营市场21年排第三（IDC数据）；2）公司数据中心市占率排第三，相比第...
标签：中国移动数字经济运营商
通信运营商行业专题报告：解析运营商产业链，把握数字经济全景图.pdf
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- 2023/03/14
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- 招商证券
通信运营商行业专题报告：解析运营商产业链，把握数字经济全景图。运营商是数字经济发展的国家队、主力军和排头兵，以运营商为核心数字经济全景图徐徐展开。新一代信息通信技术正在推动社会加速迈向智能数字时代，数字经济蕴含广阔空间，人工智能进入发展加速期，通信行业发展迎来了历史新机遇。运营商是助力行业增长驱动力从基础连接转向数字化服务创新的关键角色。中国移动以全面推进信息基础设施建设、全面推进全社会数智化转型“两个推进”为抓手，助力数字经济加速发展；中国电信度融合数字经济要素与实体经济，以“融云、融安全、融5G、融数、融智”为抓手，打造综合智能的场景化解决方...
标签：通信运营商运营商数字经济通信
电信运营商行业研究报告：乘数字经济东风，电信运营商攻防兼备.pdf
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- 2023/03/13
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- 中原证券
电信运营商行业研究报告：乘数字经济东风，电信运营商攻防兼备。我国电信业务总量和收入均较快增长，业务结构优化。2022年电信业务收入同比增长8.0%，电信业务总量同比增长21.3%，新兴业务同比增长32.4%，对电信业务收入增长贡献率达64.2%。其中，云计算、大数据、物联网、数据中心业务同比增长118.2%、58.0%、24.7%、11.5%。2022年新建5G基站数量同比增长61.5%。运营商经营向好，重视股东回报，股息率较高运营商经营稳健，营收增速拐点已于2020年出现；盈利状况改善，净利润增速拐点已于2021年出现。传统业务中，收入端方面，随着5G周期开启，2020年营收增速转正。DOU...
标签：数字经济电信运营商运营商电信
数据安全行业分析：为数据要素奠基，为数字经济护航.pdf
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- 2023/03/13
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- 浙商证券
数据安全行业分析：为数据要素奠基，为数字经济护航。数据安全是数据要素市场和数字经济建设的重要基础设施之一。在我国数据安全防护和数据开发利用并重的数据安全监管格局下，数据安全市场正从传统以数据承载环境为中心的“系统视角”向以数据全生命周期流转为中心的“业务视角”转变，逐步演进为独立的赛道。在此背景下，我们认为数据安全赛道市场具有广阔成长空间，2025年市场天花板接近千亿元，2019-2025年复合增长率可达67%。数据安全监管框架：防护与开发并重，未来2-3年落地可期数据的敏感性和价值性驱动我国形成了现阶段数据安全防护和数据开发利用并重的数据安全监...
标签：数字经济数据安全
物联网、数字经济与区块链.pptx
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- 2023/03/10
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- 其他
物联网、数字经济与区块链。01数字新经济；02物联网的发展趋势；03区块链与数字通证；04物联网+区块链。2016年9月，G20杭州峰会发布的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》指出，数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以现代信息网络作为重要载体，以信息通信技术的有效作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于物联网、数字经济与区块链方向更为专业的指导和建议。
标签：区块链数字经济物联网
中兴通讯（000063）研究报告：受益数字经济发展，通信设备龙头加速第二曲线拓新.pdf
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- 2023/03/07
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- 国信证券
中兴通讯（000063）研究报告：受益数字经济发展，通信设备龙头加速第二曲线拓新。通信设备商龙头，经营业绩持续创新高。公司是全球稀缺的5G端到端设备解决方案提供商，产品覆盖无线、有线、云计算、终端产品和专业通信服务，业务覆盖160多个国家和地区。2021年公司营收1145亿元（同比+13%），归母净利润为68亿元（同比+60%），营收与净利润均创历史新高。公司传统业务经营稳健，加速拓新第二曲线，经营势头持续向好。数字经济快速发展拉动ICT设备需求，公司各细分领域均占据市场较高地位。数字经济相关政策频出，有望成为我国经济发展的重要引擎，算力网络建设和政企数字化转型需求旺盛。分领域看：运营商资本开...
标签：中兴通讯通信设备数字经济通讯通信
菲菱科思（301191）研究报告：与数字经济龙头企业为伍，车载产品打开新成长空间.pdf
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- 2023/03/07
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- 招商证券
菲菱科思（301191）研究报告：与数字经济龙头企业为伍，车载产品打开新成长空间。菲菱科思以OEM&ODM模式为ICT品牌商提供交换机、路由器、无线和通信设备组件等产品，广泛应用于运营商、政府、金融、教育等行业。作为算力网络设备核心标的，助力数字经济高速发展。ICT行业迎来升级换代，数据流量持续增长带动网络设备需求。（1）网络设备行业每5年进行一次换代，预计23年是新一轮升级元年，同时22-23年运营商加大云网端资本投入，公司在手订单丰富；（2）23年医疗、教育、金融等行业信息化改造需求增速较快，带动网络设备行业需求；（3）《数字中国建设整体布局规划》落地，数字经济/数字中国成为政策重...
标签：菲菱科思数字经济
数据中心行业专题报告：数字经济+AI浪潮下IDC或迎投资机遇，重视液冷领先布局厂商.pdf
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- 2023/03/06
- 317
- 20
- 天风证券
数据中心行业专题报告：数字经济+AI浪潮下IDC或迎投资机遇，重视液冷领先布局厂商。ChatGPT是美国人工智能研究实验室OpenAI开发的一种全新聊天机器人模型，基于强大的基座模型能力（InstructGPT）、大参数语言模型（GPT3.5）、高质量的真实数据（精标的多轮对话数据和比较排序数据），以及性能稳定的强化学习算法（PPO算法），ChatGPT能够较好的与人类进行交互，取得成功。而ChatGPT将显著提升算力：ChatGPT包括研发（训练）和应用（推理），其都需要大量智能计算资源和数据存储及传输资源。ChatGPT需要TB级的运算训练库，甚至是P-Flops级的算力，未来随着GPT算...
标签：数字经济数据中心 IDC AI

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