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华虹公司分析报告:国内领先的特色工艺代工龙头,产能扩展打开成长空间.pdf
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- 2024/01/02
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- 西部证券
华虹公司分析报告:国内领先的特色工艺代工龙头,产能扩展打开成长空间。国内领先的特色工艺晶圆代工企业。公司是行业内特色工艺平台覆盖较全面的晶圆代工企业,立足于先进“特色IC+功率器件”的战略目标,以拓展特色工艺技术为基础,提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。公司2022年实现收入167.86亿元,同比增长57.91%,归母净利润30.09亿元,同比增长81.24%;公司2023前三季度实现收入129.53亿元,同比增长5.64%,归母净利润16.85亿元。2020年至2022年公司营收实现收入...
标签: 华虹公司 -
华虹公司研究报告:25年磨一剑,特色工艺龙头开新篇.pdf
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- 2023/09/21
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- 申万宏源研究
华虹公司研究报告:25年磨一剑,特色工艺龙头开新篇。909工程的延续。上海华虹微电子有限公司作为909工程的主体承担单位于1996年4月9日成立,由上海华虹与日本NEC合资7亿美元成立华虹NEC,后因资金不足以及海外技术支持中断而无法升级,也被迫从专业的内存生产公司转变成纯晶圆代工厂,2013年1月华虹NEC先与宏力合并后改名华虹宏力。产品组合持续优化。从下游来看,虽然消费电子仍然是公司收入的主要贡献,但工业及汽车的收入23Q2占比已达31%,已在逐季提升;从制程来看,公司整体在向相对更先进的工艺变化,12寸代工收入持续提升,其产能已接近8寸总和。特色工艺为未来重要发展方向。特色工艺以拓展摩尔...
标签: 华虹公司 -
华虹公司(688347)研究报告:聚焦先进“特色IC+功率器件”领域,全球领先的特色工艺晶圆代工企业.pdf
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- 2023/07/18
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- 海通证券
华虹公司(688347)研究报告:聚焦先进“特色IC+功率器件”领域,全球领先的特色工艺晶圆代工企业。全球第六大晶圆代工企业。华虹公司2005年1月21日于香港注册成立,截止2022年12月31日,直接控股股东为华虹国际,其实际直接持有公司股份总数的26.60%;上海市国资委直接持有华虹集团51.59%的股权,是公司的实际控制人。公司主要向客户上提供8英寸、12英寸晶圆的特色工艺代工服务,在不同工艺平台上,按照客户需求为其制造多种类的半导体产品;同时为客户提供包括IP设计、测试等配套服务。根据Trendforce数据,截止22Q4华虹公司在全球前十大晶圆代工企业中排名第...
标签: 华虹公司 晶圆代工 晶圆 功率器件 -
华虹公司(688347)研究报告:特色工艺晶圆代工龙头,五大平台齐头并进.pdf
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- 2023/07/18
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- 国泰君安证券
华虹公司(688347)研究报告:特色工艺晶圆代工龙头,五大平台齐头并进。远期整体公允价值区间为1067.77-1112.77亿元。我们预测2023-2025年营业总收入为160.69/186.45/221.93亿元,对应增速-4%/16%/19%;2023-2025年归母净利润为21.17/27.12/24.42亿元;按照发行后股本17.15亿股计算,对应2023-2025年EPS为每股1.23/1.58/1.42元。相对估值和DCF估值建议的公司远期公允价值区间分别为1043.23-1112.77亿元和1067.77-1233.26亿元。谨慎起见,我们选取两种方法的交集,作为公司远期整体公...
标签: 华虹公司 晶圆代工 晶圆 代工
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