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长光华芯（688048）研究报告：本土半导体激光芯片龙头，横纵向布局未来可期.pdf

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2022/11/23
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广发证券

长光华芯（688048）研究报告：本土半导体激光芯片龙头，横纵向布局未来可期。本土半导体激光芯片龙头，横纵向布局拓展成长边界。长光华芯成立于2012年，主要从事半导体激光芯片、器件及模块等激光行业核心器件的研发、制造及销售。依托在高功率半导体激光芯片的研发、技术及产业化优势，公司将业务扩展至VCSEL芯片及光通信芯片，将产品应用领域拓展至激光雷达、光通信、消费电子等下游领域。高功率半导体激光器应用广泛空间广阔，激光芯片国产替代方兴未艾。半导体激光器兼具泵浦源、直接激光器两类应用，市场空间广阔，下应用广泛。公司扼守激光器产业链上游激光芯片环节，产品矩阵丰富、产品性能优异，并在产业链纵向布局激光器...

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半导体激光芯片国产替代专题研究：光纤激光器芯片进入加速期，光通信芯片长期空间广阔.pdf

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2022/07/08
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海通证券

半导体激光芯片国产替代专题研究：光纤激光器芯片进入加速期，光通信芯片长期空间广阔。半导体激光芯片主要应用在低功率的光通信市场以及高功率的光纤激光器市场。我国半导体激光芯片技术基础薄弱，在光通信芯片市场替代率仍处于较低水平，长期替代空间广阔；在高功率光纤激光器市场，下游光纤激光器厂商不断追赶海外巨头，带动背后国内激光芯片厂商进入国产替代的加速期。高功率半导体激光器芯片：国产替代进入加速期。高功率半导体激光芯片主要是由西方发达国家所垄断，如美国的II-VI、Lumentum、nLight、IPG、Coherent，德国的Dilas、Jenoptic、Osram等。表观上我国低、中、高功率光纤激光器...

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长光华芯（688048）研究报告：半导体激光芯片第一股，引领国产光子应用新时代.pdf

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2022/06/06
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中泰证券

长光华芯（688048）研究报告：半导体激光芯片第一股，引领国产光子应用新时代。成立近十载，聚焦高功率半导体激光芯片国产替代。自2012年成立，公司始终专注于半导体激光行业，目前公司已建成3寸、6寸半导体激光芯片量产线，同时拥有一套完整从外延生长、晶圆制造，到封装测试、可靠性验证的专业设备，主要产品性能指标与国外先进水平同步，打破国外技术封锁。同时，公司以苏州半导体激光创新研究院为“平台”，以高功率半导体激光芯片为“支点”，“横向扩展”至VCSEL芯片及光通信芯片，“纵向延伸”至激光器件、模块及直接...

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长光华芯（688048）研究报告：高功率半导体激光芯片龙头企业，拓展VCSEL与光通信芯片业务.pdf

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2022/05/31
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安信证券

长光华芯（688048）研究报告：高功率半导体激光芯片龙头企业，拓展VCSEL与光通信芯片业务。高功率半导体激光芯片市占率全国第一：公司是半导体激光行业全球少数具备高功率激光芯片量产能力的企业之一，打破了我国激光行业上游核心环节半导体激光芯片依赖国外进口的局面。公司激光芯片波长种类多，可实现功率和电光转换效率方面具备优势，技术水平达到国际先进水平，处于国内领先地位。根据公司招股说明书，2020年公司高功率半导体激光芯片销售总额为7,091.18万元，在全球市场的占有率为3.88%，国内市场的占有率为13.41%，居全国第一。随着激光芯片的国产化程度加深以及公司实力的不断提升，公司市场占有率有望...

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长光华芯（688048）研究报告：高功率半导体激光芯片龙头，打造“中国激光芯”.pdf

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2022/05/25
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国盛证券

长光华芯（688048）研究报告：高功率半导体激光芯片龙头，打造“中国激光芯”。横向拓展与纵向延伸并举，打造“中国激光芯”。公司是半导体激光行业全球少数具备高功率激光芯片量产能力的企业之一。目前已形成由半导体激光芯片、器件、模块及直接半导体激光器构成的四大类、多系列产品矩阵。业绩进入高增长阶段，2021年公司实现营收4.29亿，yoy73.59%；归母净利润1.15亿，yoy340.49%。一方面，半导体激光芯片市场规模扩大，公司收入规模扩张；另一方面，受益于进口替代进程加快，公司高毛利率芯片类产品销量提升。VCSEL芯片：激光雷达、3D传感等新...

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长光华芯（688048）研究报告：稀缺的半导体激光芯片平台型企业，纵横向一体化布局.pdf

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2022/05/19
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西部证券

长光华芯（688048）研究报告：稀缺的半导体激光芯片平台型企业，纵横向一体化布局。稀缺的半导体激光芯片平台型企业。公司成立于2012年，产品包括高功率单管系列、高功率巴条系列、高效率VCSEL系列，21年收入占比为84%、13%、2%。依托半导体激光芯片优势，公司纵向延伸器件、模块、直接半导体激光器，横向拓展VCSEL、光通信芯片。公司是全球第二、国内唯一拥有6时量产线厂商。受益核心技术及国产替代趋势，公司业绩快速增长，21年实现营收4.3亿元，同比74%；归母净利润1.15亿元，同比340%。纵向延伸：芯片→器件→模块→直接半导体激光器。据我们测算，21-25...

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半导体激光芯片龙头长光华芯（688048）研究报告：国内半导体激光芯片龙头，拓展VCSEL及光通信芯片.pdf

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2022/04/18
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招商证券

半导体激光芯片龙头长光华芯（688048）研究报告：国内半导体激光芯片龙头，拓展VCSEL及光通信芯片。长光华芯是国内半导体激光芯片IDM厂商，根据招股书测算，高功率半导体激光芯片份额为国内第一，横向拓展应用于3D传感和激光雷达VCSEL芯片、光通信芯片产品，受益于激光芯片市场规模提升及国产替代趋势。长光华芯：国内半导体激光芯片龙头公司。公司成立于2012年，产品覆盖半导体激光芯片、器件、模块及直接半导体激光器四大类，是全球半导体激光行业少数具备高功率激光芯片量产能力的企业之一。公司营业收入主要来源为高功率单管和高功率巴条系列产品，2021年收入占比分别为84.1%和13.1%，2018-20...

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长光华芯（688048）研究：半导体激光芯片等激光行业核心元器件.pdf

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2022/03/25
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申万宏源研究

长光华芯（688048）研究：半导体激光芯片等激光行业核心元器件。长光华芯专注于半导体激光芯片、器件及模块等激光行业核心元器件的研发、制造及销售。成立于2012年，目前已形成由半导体激光芯片、器件、模块及直接半导体激光器构成的四大类产品矩阵。2018-2020年，长光华芯收入复合增幅达64%,2020年扭亏为盈。研发导向，重视研发的特点体现在研发队伍/激励机制/组织结构/财务数字上。1）重视由上而下的研发队伍建设：闵大勇、王俊、廖新胜、潘华东四人为核心技术人员，技术背景深厚，主导了相关产品的研发和生产基地建设，四人薪酬水平与持股比例均为管理层中第一梯队。也构建了针对一般员工的公平有效的激励机制...

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